截至2023年6月30日止中期業(yè)績亮點(diǎn)：
收入達(dá)人民幣1,142.2百萬元，同比增幅約為3.0%
毛利達(dá)人民幣406.0百萬元，同比增幅約為17.7%
經(jīng)調(diào)整后凈利潤達(dá)人民幣146.1百萬元，同比增幅約為64.2%
香港2023年8月29日 /美通社/ -- 維亞生物科技控股集團(tuán)（1873.HK）公布，截至2023年6月30日止6個月（報(bào)告期），集團(tuán)收入由去年同期人民幣1,108.7百萬元持續(xù)增加至人民幣1,142.2百萬元，較去年同期增幅約為3.0%，毛利由去年人民幣345.0百萬元持續(xù)增加至人民幣406.0百萬元，較去年同期增幅約為17.7%。我們經(jīng)調(diào)整后凈利潤由去年同期人民幣89.0百萬元提升至人民幣146.1百萬元，較去年同期增幅約為64.2%。這主要?dú)w因于我們部分投資孵化企業(yè)的成功退出所帶來的投資收益以及CDMO產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化所帶來的正向貢獻(xiàn)。
此外，報(bào)告期內(nèi)，集團(tuán)成功與戰(zhàn)略投資人淡馬錫及弘暉基金達(dá)成投資協(xié)議，擬融資近2.1億美金，計(jì)劃于2023年下半年完成本輪融資。一方面，這將幫助公司解決可轉(zhuǎn)債償還的問題；另一方面，戰(zhàn)略投資人的進(jìn)入亦將對公司治理、業(yè)務(wù)運(yùn)營、投融資規(guī)劃并在中長期戰(zhàn)略發(fā)展層面起到較強(qiáng)的協(xié)同作用。這將充分助力公司的長期發(fā)展及一體化戰(zhàn)略的落地和持續(xù)推進(jìn)。
CRO業(yè)務(wù)持續(xù)增長，發(fā)展前景可期
2023年上半年，公司CRO業(yè)務(wù)收入由去年同期人民幣406.0百萬元增加至人民幣441.3百萬元，增幅約為8.7%。2023年上半年的收入增速較往年有所放緩，主要?dú)w因于全球生物醫(yī)藥投融資放緩對創(chuàng)新藥研發(fā)投入的影響以及公司EFS業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略性調(diào)整。但就整體而言，在外部形勢相對承壓的情形之下，公司仍然保持了較為穩(wěn)健增長的態(tài)勢。
從在手訂單的情況來看，公司在手訂單合同金額約為人民幣973.0百萬元，相較于去年同期有所下降。雖然，在手訂單增速一定程度上受到全球生物醫(yī)藥投融資放緩以及EFS業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略性調(diào)整的影響。但可以預(yù)見的是，未來隨著全球生物醫(yī)藥投融資市場的逐步回暖，公司亦會通過加強(qiáng)BD團(tuán)隊(duì)的能力建設(shè)，促進(jìn)線上及線下營銷方式的創(chuàng)新，推動生物、化學(xué)一體化戰(zhàn)略的落地，并且結(jié)合新興技術(shù)平臺的持續(xù)布局以拉動CRO業(yè)務(wù)的增長。
截至2023年6月30日，公司累計(jì)向客戶交付超過56,128例蛋白結(jié)構(gòu)，其中2023年上半年新增交付約7,203例蛋白結(jié)構(gòu)。研究累計(jì)超過1,892個獨(dú)立藥物靶標(biāo)，其中2023年上半年新增交付14個。目前，公司在蛋白結(jié)構(gòu)解析領(lǐng)域仍然保持全世界范圍內(nèi)行業(yè)龍頭的地位。除此之外，一方面，公司會通過生物化學(xué)的協(xié)同發(fā)展以充分挖掘現(xiàn)有客戶的價(jià)值量；另一方面，亦會不斷加強(qiáng)線上數(shù)字營銷和線下BD的充分融合。此外，公司會繼續(xù)積極拓展新興技術(shù)平臺。截止報(bào)告期末，一方面，公司新增了共價(jià)化合物庫及分子膠篩選平臺。另一方面，在CADD領(lǐng)域，將深度學(xué)習(xí)應(yīng)用在大分子藥物設(shè)計(jì)中，例如抗體結(jié)構(gòu)預(yù)測和抗體可開發(fā)性預(yù)測。
公司累計(jì)客戶數(shù)量增加至1,314家，包括全球前十大制藥公司（根據(jù)2023年半年報(bào)總營收計(jì)），前十大客戶收入占比26.9%。CRO業(yè)務(wù)客戶分布地區(qū)多元化，來自海外地區(qū)收入占比約達(dá)86.5%，同比增速約近12.4%。來自中國內(nèi)地客戶收入占比約為13.5%，同比下降約10.5%。
報(bào)告期內(nèi)，同步輻射光源使用情況達(dá)1,020小時(shí)，為公司與全球13家同步輻射光源中心保持長期合作，分布在中國上海、美國、加拿大、日本、澳大利亞、英國、法國、德國、瑞士以及中國臺灣，可確保全年無間斷的收集數(shù)據(jù)。
CDMO毛利增速表現(xiàn)良好，CMC項(xiàng)目數(shù)持續(xù)增加
報(bào)告期內(nèi)，集團(tuán)重視與子公司朗華制藥的戰(zhàn)略合作與協(xié)同效應(yīng)。一方面，加強(qiáng)對CDMO的產(chǎn)能布局及業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)的調(diào)整；另一方面，加強(qiáng)對CMC業(yè)務(wù)的優(yōu)化及導(dǎo)流。
朗華制藥2023年上半年收入總計(jì)人民幣700.9百萬元，較去年同期下降約近0.3%， 毛利總計(jì)人民幣208.1百萬元，較去年同期增長約近25.3%。毛利增速高于收入增速，其主要原因?yàn)閳?bào)告期內(nèi)CDMO產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的變化。
截至2023年6月30日，朗華制藥累計(jì)服務(wù)客戶達(dá)875家，前十大客戶收入占比62.1%，前十大客戶留存率100%。報(bào)告期內(nèi)，產(chǎn)能建設(shè)方面，目前可使用的總產(chǎn)能為860立方米。此外，朗華計(jì)劃于2024年至2025年之間新建400立方米的產(chǎn)能，目前地面施工工程正在建設(shè)中，并且已經(jīng)開展了部分設(shè)備的選型和采購工作。未來，隨著儲備產(chǎn)能的釋放，這將為公司收入的增長提供充足保障。
CMC端項(xiàng)目數(shù)持續(xù)增長，但仍處于新業(yè)務(wù)的盈利爬坡周期之中。CMC從成立至今，已完成及正在推進(jìn)的新藥項(xiàng)目數(shù)為143個。截止報(bào)告期末，CMC研發(fā)人員數(shù)量達(dá)到129人，CMC實(shí)現(xiàn)收入近25.0百萬元。未來，集團(tuán)會進(jìn)一步加強(qiáng)對高質(zhì)量CMC項(xiàng)目的BD及導(dǎo)流，在充分挖潛內(nèi)部項(xiàng)目資源及降本增效的基礎(chǔ)之上，以推動CMC業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)盈虧平衡。此外，從客戶數(shù)方面來看，CMC外部BD的占比近78.0%，維亞導(dǎo)流的占比近22.0%；從客戶金額方面來看，CMC外部BD的占比為37.0%，維亞導(dǎo)流的占比為63.0%。
部分孵化公司的成功退出帶來投資收益，未來計(jì)劃以成立投資基金的方式開展投資孵化業(yè)務(wù)
報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)5家孵化公司的全部或部分退出（其中2家為期后事項(xiàng)），兌現(xiàn)了相應(yīng)的投資收益。此外，亦新增投資孵化了1家初創(chuàng)公司，通過換股形式獲得。截止2023年6月30日，共累計(jì)投資孵化92家初創(chuàng)公司。投資孵化企業(yè)主要來自于美國、加拿大、歐洲以及中國，其中67.0%來自北美地區(qū)，26.0%來自中國。
2023年上半年，維亞生物已孵化的公司當(dāng)中已有7家完成或者接近完成新一輪融資，融資總額約156.0百萬元美金。各孵化公司研發(fā)進(jìn)展順利，累計(jì)在研管線總數(shù)近217條，其中182條管線處于臨床前階段，35條管線已經(jīng)處于臨床階段。目前，孵化項(xiàng)目已有11家公司實(shí)現(xiàn)全部或部分退出，在未來1-3年內(nèi)有潛在退出可能的項(xiàng)目有近11個。此外，公司正在中國積極申請基金管理人牌照，并且各項(xiàng)工作正在有序推進(jìn)中。未來計(jì)劃以成立投資基金的方式開展投資孵化業(yè)務(wù)，以降低對集團(tuán)層面現(xiàn)金流的壓力以及資金的占用。
技術(shù)亮點(diǎn)及研發(fā)突破
報(bào)告期內(nèi)，研發(fā)投入為人民幣76.7百萬元，較2022年同期人民幣40.9百萬元增長87.5%。CRO業(yè)務(wù)目前已建設(shè)多種核心技術(shù)平臺，包括PROTAC技術(shù)平臺、蛋白生產(chǎn)制備與結(jié)構(gòu)研究、冷凍電鏡技術(shù)平臺、膜蛋白研究技術(shù)、藥物篩選、Bioassay平臺、計(jì)算機(jī)輔助藥物設(shè)計(jì)（CADD）、藥物化學(xué)等。在報(bào)告期內(nèi)，公司亦實(shí)現(xiàn)了對于共價(jià)化合物庫以及分子膠篩選平臺的新增。新建的共價(jià)化合物庫為公司自有設(shè)計(jì)而合成，包含1,000個化合物，分子量范圍150-350Da，現(xiàn)已正式對外開放使用，適用于質(zhì)譜及細(xì)胞水平篩選，并可提供足量化合物做后續(xù)活性驗(yàn)證。分子膠篩選平臺方面，公司開發(fā)了一套完善的分子膠篩選體系，包括ASMS親和力篩選及后續(xù)的SPR結(jié)合動力學(xué)研究及三元復(fù)合物形成驗(yàn)證。
此外，公司亦在PROTAC藥物研發(fā)方面提供相關(guān)服務(wù)，其收入占比已接近CRO總收入的12.3%。服務(wù)內(nèi)容主要包括：蛋白制備與結(jié)構(gòu)研究、PROTAC分子高通量篩選、動力學(xué)研究、藥物代謝、藥物化學(xué)、Bioassay、CADD等。截止2023年6月30日，公司已累計(jì)研究超過50個E3 連接酶結(jié)構(gòu)，交付靶蛋白-PROTAC-E3連接酶三元復(fù)合結(jié)構(gòu)超110個，PROTAC業(yè)務(wù)亦將為未來CRO業(yè)務(wù)的持續(xù)增長貢獻(xiàn)新增亮點(diǎn)。
就計(jì)算機(jī)輔助藥物設(shè)計(jì)平臺的發(fā)展現(xiàn)狀而言，公司計(jì)算化學(xué)部門集成了基于物理化學(xué)模型的計(jì)算機(jī)輔助藥物設(shè)計(jì)（CADD）和人工智能方法（AIDD），在超算集群的算力加持下，被廣泛應(yīng)用在藥物研發(fā)各個階段。維亞計(jì)算化學(xué)部門開發(fā)了一系列先進(jìn)的算法（比如自由能微擾），相比傳統(tǒng)的計(jì)算化學(xué)工具和商業(yè)化的軟件包，能更加有針對性地對實(shí)際遇到的問題進(jìn)行定向優(yōu)化并高效推進(jìn)藥物研發(fā)項(xiàng)目的進(jìn)展。除傳統(tǒng)的小分子藥物設(shè)計(jì)外，計(jì)算化學(xué)平臺開發(fā)的方法還在多個藥物類型上應(yīng)用并經(jīng)過實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證取得突破，例如生物大分子、多肽藥物、核酸藥物等。
人員及設(shè)施
截至2023年6月30日，本集團(tuán)員工總?cè)藬?shù)為2,271人，CRO研發(fā)人員數(shù)量達(dá)到1,341人。公司亦加速建設(shè)辦公和實(shí)驗(yàn)場地，包括：
維亞生物科技控股集團(tuán)主席兼首席執(zhí)行官毛晨博士表示："公司憑借在基于結(jié)構(gòu)的藥物研發(fā)（SBDD）領(lǐng)域的獨(dú)特優(yōu)勢，提升生物和化學(xué)業(yè)務(wù)之間的導(dǎo)流效應(yīng)，持續(xù)加強(qiáng)一站式藥物研發(fā)和生產(chǎn)服務(wù)平臺建設(shè)，深化CRO與CDMO業(yè)務(wù)間的協(xié)同性，提升前端項(xiàng)目業(yè)務(wù)能力建設(shè)，促使漏斗效應(yīng)進(jìn)一步顯現(xiàn)，加速為后端業(yè)務(wù)導(dǎo)流，積極構(gòu)建面向全球生物醫(yī)藥創(chuàng)新者的開放式合作平臺和共贏生態(tài)圈。"
關(guān)于維亞生物
維亞生物（01873. HK）成立于2008年，向全球創(chuàng)新藥研發(fā)企業(yè)提供從早期基于結(jié)構(gòu)的藥物研發(fā)到商業(yè)化藥物交付的一站式綜合服務(wù)。憑借在基于結(jié)構(gòu)的藥物研發(fā)（SBDD）技術(shù)領(lǐng)域的領(lǐng)先優(yōu)勢，我們向全球合作伙伴提供新藥研究階段的CRO服務(wù)，搭建了X射線蛋白晶體技術(shù)、冷凍電鏡技術(shù)（Cryo-EM）、親和力質(zhì)譜篩選技術(shù)（ASMS）、表面等離子共振技術(shù)（SPR）、氫氘交換質(zhì)譜技術(shù)（HDX-MS）、計(jì)算機(jī)輔助藥物設(shè)計(jì)等多個先進(jìn)技術(shù)平臺，并有資深藥物化學(xué)家與藥物發(fā)現(xiàn)生物專家領(lǐng)軍的團(tuán)隊(duì)提供藥物設(shè)計(jì)、藥物化學(xué)（H2L, LO）、化合物合成、化學(xué)分析及純化、公斤級放大及多肽合成及相應(yīng)的生物活性測試服務(wù)。通過子公司朗華制藥，我們提供從臨床前開發(fā)到商業(yè)化生產(chǎn)的一站式CMC/CDMO解決方案。同時(shí)，我們專注于發(fā)現(xiàn)、投資高潛力生物醫(yī)藥初創(chuàng)公司，以獨(dú)創(chuàng)的技術(shù)服務(wù)換取股權(quán)（EFS）的商業(yè)模式，解決未滿足的臨床需求。
截至2023年6月30日，維亞生物已累計(jì)為全球2,189家生物科技及制藥客戶提供藥物研發(fā)及生產(chǎn)服務(wù)，共計(jì)投資孵化92家生物醫(yī)藥初創(chuàng)企業(yè)。未來，公司將持續(xù)增強(qiáng)技術(shù)壁壘、提升研發(fā)與生產(chǎn)服務(wù)能力，為全球更多的初創(chuàng)新藥公司及中大型藥企提供優(yōu)質(zhì)的多元化服務(wù)，助益全球病患。
