FTI Consulting發(fā)布2023年上半年中國(guó)汽車行業(yè)市場(chǎng)洞悉

中國(guó)汽車廠商重返歐洲，這次有何不同 

上海2023年7月17日 /美通社/ -- 咨詢公司FTI Consulting的專家近期就中國(guó)汽車業(yè)在歐洲的發(fā)展情況及趨勢(shì)提出見解，表示中國(guó)汽車行業(yè)正在通過(guò)出口新能源電動(dòng)車這一核心產(chǎn)品，打入歐洲市場(chǎng)并構(gòu)筑競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。從這次的情況來(lái)看，中國(guó)制造商和零配件供應(yīng)商將更加致力于深耕歐洲市場(chǎng)。

放眼全球，整車廠和供應(yīng)商受到新冠肺炎疫情的嚴(yán)重沖擊，導(dǎo)致工廠關(guān)閉、銷售下滑、供應(yīng)鏈癱瘓。盡管全球汽車行業(yè)正在復(fù)蘇，但中國(guó)市場(chǎng)的復(fù)蘇速度明顯快于歐洲，而且中國(guó)整車廠的產(chǎn)量增幅也遠(yuǎn)高于國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。

中國(guó)市場(chǎng)上，2019年至2022年間，中國(guó)國(guó)內(nèi)汽車品牌的產(chǎn)量增長(zhǎng)了25%，而外資品牌則下降了8%。全球市場(chǎng)上，中國(guó)品牌的產(chǎn)量在2021至2022年增長(zhǎng)了 11%，而所有其他品牌的產(chǎn)量?jī)H增長(zhǎng)了 5%^[1]。

電動(dòng)車行業(yè)的領(lǐng)先地位

國(guó)內(nèi)市場(chǎng)和國(guó)際市場(chǎng)上，中國(guó)的電動(dòng)汽車都在助力其汽車行業(yè)的反彈；目前，中國(guó)市場(chǎng)占全球電動(dòng)汽車銷量的 60% 以上，其中四分之三為純電動(dòng)，其余為插電式混合動(dòng)力（圖1）。

FTI  Consulting的專家預(yù)測(cè)中國(guó)在電動(dòng)車領(lǐng)域的主導(dǎo)地位很可能將繼續(xù)增長(zhǎng)。這一定程度上歸功于中國(guó)政府將電動(dòng)車行業(yè)視為戰(zhàn)略重點(diǎn)并對(duì)其的支持。中國(guó)政府已通過(guò)了數(shù)項(xiàng)立法來(lái)提升電動(dòng)汽車滲透率，并為汽車制造商提供國(guó)家級(jí)投資和補(bǔ)貼。

全球汽車制造商都在尋求增加其電動(dòng)汽車的市場(chǎng)份額。在中國(guó)的整車廠和零配件供應(yīng)商享有相當(dāng)大的成本和供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì)，以及受益于巨大的規(guī)模經(jīng)濟(jì)。雖然中國(guó)的工資成本一直在上升，但仍大大低于歐洲水平。與此同時(shí)，許多整車廠投入巨資建設(shè)數(shù)字化工廠，通過(guò)提高效率來(lái)抵消勞動(dòng)力成本飆升的影響。 由此在電動(dòng)車出現(xiàn)價(jià)格戰(zhàn)、價(jià)格不斷下探的情況下，在中國(guó)制造的主機(jī)廠擁有了一定的成本優(yōu)勢(shì)。

特斯拉于2023年1月在全球范圍內(nèi)降低了售價(jià)，其中英國(guó)降價(jià)13%^[2]、德國(guó)降價(jià) 17%、美國(guó)降價(jià)高達(dá) 20%、中國(guó)降價(jià) 14%^[3]。其他廠商也紛紛跟進(jìn)，小鵬汽車在中國(guó)降價(jià)高達(dá) 13%^[4]。

在這場(chǎng)價(jià)格戰(zhàn)中，在中國(guó)的整車廠受益于國(guó)家對(duì)電動(dòng)汽車價(jià)值鏈關(guān)鍵成本要素的控制，包括從鈷、鎳和稀土等重要原材料到電池的基本組件（圖2）。例如，中國(guó)目前擁有全球近 80% 的鋰電池產(chǎn)能，并繼續(xù)以驚人的速度擴(kuò)張，平均每周建設(shè)一座電池超級(jí)工廠^[5]。未來(lái)五年內(nèi)，中國(guó)仍將作為主要的鋰電池供應(yīng)商，通過(guò)產(chǎn)能增加滿足全球電動(dòng)車的市場(chǎng)需求。

重返歐洲

FTI Consulting的專家指出中國(guó)品牌的整車廠和供應(yīng)商不僅在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上不斷擴(kuò)張，也在規(guī)劃全球尤其是歐洲市場(chǎng)的增長(zhǎng)。 由于之前在歐洲的市場(chǎng)份額較低，因此還有很大的增長(zhǎng)空間。

僅在過(guò)去幾個(gè)月，中國(guó)頭部的整車廠和供應(yīng)商就宣布了通過(guò)分銷協(xié)議和合作伙伴進(jìn)入歐洲市場(chǎng)的計(jì)劃，有些還計(jì)劃在歐洲開設(shè)工廠和服務(wù)中心。

• 吉利旗下的極星品牌于2023年1月在芬蘭開設(shè)了第二個(gè)制造基地，計(jì)劃開始生產(chǎn)極星3，并設(shè)定了8萬(wàn)輛汽車的歐洲銷售目標(biāo)^[6]。
• 長(zhǎng)城汽車宣布將通過(guò)Emil Frey集團(tuán)在德國(guó)銷售部分車型，并計(jì)劃在銷量達(dá)到 5 萬(wàn)輛時(shí)在當(dāng)?shù)亟⒐S^[7]。
• 一汽集團(tuán)下屬紅旗品牌正在通過(guò)荷蘭和挪威這兩個(gè)國(guó)內(nèi)沒有完整成熟的汽車工業(yè)的國(guó)家進(jìn)入歐洲市場(chǎng)； 2022年上半年該公司在挪威售出了 1000 輛電動(dòng)汽車^[8]。
• 東風(fēng)汽車還開始在挪威推出Voyah 品牌，并計(jì)劃進(jìn)入瑞典、荷蘭和丹麥?zhǔn)袌?chǎng)^[9]。
• 比亞迪已經(jīng)在歐洲銷售電池驅(qū)動(dòng)的巴士，并提出了建立英國(guó)零售網(wǎng)絡(luò)的計(jì)劃，目標(biāo)是到 2025 年底建立 100 家經(jīng)銷店，現(xiàn)在希望通過(guò) Hedin Mobility集團(tuán)分銷電動(dòng)汽車^[10]。
• 吉利將在米蘭開設(shè)占地 14,000 平方米的設(shè)計(jì)中心，并宣布與匈牙利 Grand Automotive Central Europe 合作，將 25 款新車型商業(yè)化^[11]。
• 中國(guó)汽車供應(yīng)商正在建立配套設(shè)施來(lái)配合制造商。 其中，小鵬汽車宣布將于2023年上半年在挪威、荷蘭、瑞典和丹麥開設(shè)交付和服務(wù)中心^[12]。
• 寧德時(shí)代宣布計(jì)劃在匈牙利建設(shè)產(chǎn)能為100GWh的電池工廠^[13]。
• 國(guó)軒宣布將在德國(guó)Göttingen建設(shè)一座產(chǎn)能為18Gwh的電池工廠，預(yù)計(jì)今年9月投產(chǎn)^[14]。

這些進(jìn)軍歐洲的舉措標(biāo)志著因質(zhì)量和安全問(wèn)題而導(dǎo)致首次進(jìn)軍歐洲嘗試失敗的17年后，中國(guó)汽車制造商再度出海歐洲。中國(guó)汽車的質(zhì)量已顯著提高，在歐洲消費(fèi)者和監(jiān)管機(jī)構(gòu)的推動(dòng)下，更多電動(dòng)汽車正在取代傳統(tǒng)的燃油車，中國(guó)制造商正以比許多歐洲競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手更低的價(jià)格進(jìn)入市場(chǎng)。

新的競(jìng)爭(zhēng)格局、新的就業(yè)機(jī)會(huì)和更多的消費(fèi)者選擇

中國(guó)汽車制造商進(jìn)軍歐洲標(biāo)志著歐洲汽車行業(yè)的重大發(fā)展，這能創(chuàng)造就業(yè)機(jī)會(huì)、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和維持歐洲的工業(yè)能力。

對(duì)傳統(tǒng)歐洲整車廠來(lái)說(shuō)，這將加劇競(jìng)爭(zhēng)，并對(duì)車型選擇和價(jià)格產(chǎn)生潛在影響。

對(duì)希望轉(zhuǎn)向電動(dòng)汽車的消費(fèi)者來(lái)說(shuō)，中國(guó)車型將提供更多選擇，而且價(jià)格往往更低。

對(duì)歐洲供應(yīng)商來(lái)說(shuō)，如果中國(guó)制造商開始在當(dāng)?shù)亟◤S，這可能是一個(gè)重要的機(jī)會(huì)。許多中國(guó)制造商表示，一旦銷量達(dá)到一定規(guī)模，他們就會(huì)開始在當(dāng)?shù)亟◤S。 目前，大多數(shù)中國(guó)電動(dòng)汽車在中國(guó)制造然后發(fā)貨。 一旦這種情況發(fā)生變化，歐洲供應(yīng)商可能會(huì)成為中國(guó)汽車供應(yīng)鏈在歐洲更活躍的參與者。

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