百濟(jì)神州宣布香港首次公開(kāi)發(fā)行及全球股票發(fā)行計(jì)劃

美國(guó)麻省劍橋和中國(guó)北京2018年7月27日電 /美通社/ -- 百濟(jì)神州（納斯達(dá)克代碼：BGNE）是一家處于商業(yè)化階段的生物醫(yī)藥公司，專(zhuān)注于開(kāi)發(fā)和商業(yè)化用于癌癥治療的創(chuàng)新型分子靶向和腫瘤免疫藥物。公司今日公布計(jì)劃通過(guò)香港首次公開(kāi)發(fā)行及全球股票發(fā)行（“發(fā)行”）65,600,000股普通股，票面價(jià)值每股0.0001美元 （“股票”）。發(fā)行股票計(jì)劃在香港聯(lián)合交易所有限公司（“聯(lián)交所”）主板上市。百濟(jì)神州的美國(guó)存托股票（ADS）目前在美國(guó)納斯達(dá)克證券交易所Global Select Market板塊進(jìn)行交易，代碼為“BGNE”。每股ADS代表13股普通股。

本次發(fā)行初始由5,904,000股供香港公眾認(rèn)購(gòu)的股票和59,696,000股供國(guó)際認(rèn)購(gòu)的股票組成，其分別代表全部發(fā)行股票的9% 和91%。該配售比例可重分配。百濟(jì)神州還授予聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人（joint global coordinators）30天內(nèi)額外購(gòu)買(mǎi)最多合計(jì)9,840,000股股票的權(quán)利。本次發(fā)行將會(huì)受到市場(chǎng)和其他條件影響，因此無(wú)法對(duì)是否可成功完成發(fā)行和何時(shí)完成進(jìn)行保證，實(shí)際發(fā)行規(guī)模和具體條件也可能發(fā)生變化。

摩根斯丹利（Morgan Stanley & Co. International plc）、高盛（Goldman Sachs (Asia) L.L.C.）、瑞信（Credit Suisse (Hong Kong) Limited）和中信里昂證券（CLSA Limited）是本次公開(kāi)發(fā)行的聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人。

在香港境外，本次初始在美國(guó)發(fā)行的股票，以及在美國(guó)境外發(fā)行但可能不定期在美國(guó)境內(nèi)轉(zhuǎn)售的股票根據(jù)此前在美國(guó)證券交易委員會(huì)（SEC）備案的可自動(dòng)生效的暫擱注冊(cè)文件提供。相關(guān)的初步修訂版招股書(shū)以及股票發(fā)行細(xì)節(jié)將在SEC網(wǎng)站www.sec.gov公布。公布后，與上述證券相關(guān)的初步修訂版招股書(shū)副本與附隨的招股說(shuō)明書(shū)可以免費(fèi)從摩根斯丹利（Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014）；高盛（Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10282，電話(huà)：1-866-471-2526，或電郵：prospectus-ny@ny.email.gs.com）；以及瑞信（Prospectus Department, One Madison Avenue, New York, New York 10010，或電郵： newyork.prospectus@credit-suisse.com）獲取。

本新聞稿不構(gòu)成出售要約或要約購(gòu)買(mǎi)，也不得在任何國(guó)家或司法管轄區(qū)中出售這些證券，如果依據(jù)該國(guó)家或司法管轄區(qū)的證券法，在注冊(cè)或取得資格前進(jìn)行此種出售要約、要約購(gòu)買(mǎi)或銷(xiāo)售為非法。

關(guān)于百濟(jì)神州

百濟(jì)神州是一家全球性的、商業(yè)階段的、以研發(fā)為基礎(chǔ)的生物科技公司，專(zhuān)注于分子靶向和免疫腫瘤療法的研發(fā)。百濟(jì)神州目前在中國(guó)大陸、美國(guó)、澳大利亞地區(qū)擁有超過(guò)1,300名員工，在研產(chǎn)品線包括新型口服小分子類(lèi)和單克隆抗體類(lèi)抗癌藥物。百濟(jì)神州目前也正在打造抗癌治療的藥物組合方案，旨在為癌癥患者的生活帶來(lái)持續(xù)、深遠(yuǎn)的影響。在新基公司的授權(quán)下，百濟(jì)神州在華銷(xiāo)售ABRAXANE®（注射用紫杉醇納米白蛋白顆粒結(jié)合型）、瑞復(fù)美®（來(lái)那度胺）和維達(dá)莎®（注射用阿扎胞苷）^[i]。

前瞻性聲明

本新聞稿中部分陳述為前瞻性聲明，其中包括但不僅于：百濟(jì)神州預(yù)期的關(guān)于此次發(fā)行的完成、時(shí)間線及規(guī)模，以及預(yù)期授予聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人的30天內(nèi)額外購(gòu)買(mǎi)股票的權(quán)利。由于各種重要因素的影響，實(shí)際結(jié)果可能與預(yù)測(cè)或暗示的這些前瞻性聲明有重大差異。造成差異的這些因素包括：本次發(fā)行根據(jù)所預(yù)期條件或其他條件完成的風(fēng)險(xiǎn)與不確定性，市場(chǎng)條件，以及達(dá)到發(fā)行相關(guān)的常見(jiàn)完成條件。關(guān)于百濟(jì)神州風(fēng)險(xiǎn)和不確定性的更多信息，會(huì)在百濟(jì)神州向SEC備案的與本次發(fā)行相關(guān)的初步修訂版招股說(shuō)明書(shū)中包含或被引用。百濟(jì)神州否認(rèn)有意愿或責(zé)任更新或修正任何前瞻性聲明，不論是由于新信息的出現(xiàn)還是未來(lái)事件的發(fā)生，或是其他情況。