美國麻省劍橋和中國北京2020年7月13日 /美通社/ -- 百濟(jì)神州（納斯達(dá)克代碼：BGNE；香港聯(lián)交所代碼：06160），是一家處于商業(yè)階段的生物科技公司，專注于用于癌癥治療的創(chuàng)新型分子靶向和腫瘤免疫藥物的開發(fā)和商業(yè)化。公司今日宣布向特定現(xiàn)有投資者以注冊直接發(fā)行的方式發(fā)行145,838,979股每股面值0.0001美元普通股的定價(jià)。
每股普通股以14.2308美元的購買價(jià)出售，相當(dāng)于每股美國存托股份（ADS）185美元，發(fā)行總收入約為20.8億美元，扣除發(fā)行費(fèi)用后的凈收入為20.7億美元。此次發(fā)行沒有包銷商或配售代理，因此公司無需就此發(fā)行支付包銷折扣。
在符合慣常交割條件的情況下，該發(fā)行預(yù)計(jì)將于2020年7月15日前后完成。百濟(jì)神州計(jì)劃將此次發(fā)行產(chǎn)生的凈收入投入至公司營運(yùn)資金及其他一般公司用途，具體細(xì)節(jié)將于就此次發(fā)行而提交的招股書補(bǔ)充說明書中公布。
普通股的發(fā)行系根據(jù)于2020年5月11日向美國證券交易委員會(huì)（SEC）提交的自動(dòng)生效的暫擱注冊說明書。此次發(fā)行相關(guān)的招股書補(bǔ)充說明書將提交至SEC并可于SEC官網(wǎng)www.sec.gov查看。
瑞信銀行（Credit Suisse）擔(dān)任百濟(jì)神州董事會(huì)定價(jià)委員會(huì)此次發(fā)行的公司財(cái)務(wù)顧問，高贏國際律師事務(wù)所（Goodwin Procter LLP）擔(dān)任百濟(jì)神州此次發(fā)行的法律顧問。
本新聞稿不構(gòu)成出售或招攬購買普通股的要約，也不構(gòu)成在根據(jù)任何州或其他司法管轄區(qū)的證券法進(jìn)行登記或資格之前，在此類要約、招攬或出售是非法的任何州或其他司法管轄區(qū)的任何公開發(fā)行、招標(biāo)或出售普通股的任何出售。
關(guān)于百濟(jì)神州
百濟(jì)神州是一家全球性、商業(yè)階段的生物科技公司，專注于研究、開發(fā)、生產(chǎn)以及商業(yè)化創(chuàng)新性藥物以為全世界患者提高療效和藥品可及性。百濟(jì)神州目前在中國大陸、美國、澳大利亞和歐洲擁有 4100 多名員工，正在加速推動(dòng)公司多元化的新型癌癥療法藥物管線。目前，百濟(jì)神州兩款自主研發(fā)的藥物，BTK 抑制劑百悅澤®（澤布替尼膠囊）正在美國和中國進(jìn)行銷售、抗PD-1 抗體藥物百澤安®（替雷利珠單抗注射液）在中國進(jìn)行銷售。此外，百濟(jì)神州在中國正在或計(jì)劃銷售多款由安進(jìn)公司、新基物流有限公司（隸屬百時(shí)美施貴寶公司）以及EUSA Pharma 授權(quán)的腫瘤藥物。欲了解更多信息，請(qǐng)?jiān)L問www.beigene.cn。
前瞻性聲明有關(guān)提示
該新聞稿包含根據(jù)《1995 年私人證券訴訟改革法案》（Private Securities Litigation Reform Act of 1995）以及其他聯(lián)邦證券法律下定義的前瞻性聲明，包括百濟(jì)神州目前與普通股發(fā)行相關(guān)的計(jì)劃、預(yù)期及看法，其中包括對(duì)發(fā)行完成的預(yù)期以及百濟(jì)神州在中國商業(yè)化上市額外腫瘤藥物的計(jì)劃。這些聲明可能包含下列詞匯以及相對(duì)應(yīng)的否定形式或相似的詞匯：目的為、預(yù)期、相信、估計(jì)、預(yù)計(jì)、預(yù)測、打算、可能、前景、計(jì)劃、潛在、推想、擬定、尋求、可能、應(yīng)該、將。前瞻性聲明包括所有非歷史事實(shí)的聲明。該等前瞻性聲明涉及多項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)和不確定性。由于各種重要因素的影響，實(shí)際結(jié)果可能與前瞻性聲明有重大差異，也無法確保任何前瞻性聲明會(huì)實(shí)現(xiàn)。在此提醒，前瞻性聲明僅反應(yīng)當(dāng)前的預(yù)期，請(qǐng)不要過分依賴前瞻性聲明。除非法律要求，百濟(jì)神州并無責(zé)任公開更新或回顧任一前瞻性聲明，無論是基于新信息、未來事件或是其他原因。
