中國北京和美國麻省劍橋2018年8月2日電 /美通社/ -- 百濟神州（納斯達克代碼：BGNE）是一家處于商業(yè)化階段的生物醫(yī)藥公司，專注于開發(fā)和商業(yè)化用于癌癥治療的創(chuàng)新型分子靶向和腫瘤免疫藥物。公司今日公布其早前宣布的香港首次公開發(fā)行及全球股票發(fā)行（“發(fā)行”）65,600,000股普通股，票面價值每股0.0001美元 （“股票”）的公開發(fā)行定價為每股108港幣。根據(jù)設(shè)定匯率1美元兌換7.8478港幣，本次公開發(fā)行價為每股13.76美元，或每美國存托股票（ADS）178.90美元。百濟神州的ADS目前在美國納斯達克證券交易所Global Select Market板塊進行交易，代碼為"BGNE"。每股ADS代表13股普通股。
百濟神州從發(fā)行獲取的在扣除承銷折扣和傭金及其他發(fā)行費用前的總額預(yù)計約為70億8千萬港幣，或9億3百萬美元。另外，百濟神州還授予聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人（joint global coordinators）30天內(nèi)以公開發(fā)行價減去承銷折扣和傭金的價格額外購買最多合計9,840,000股股票的權(quán)利。
百濟神州計劃將從發(fā)行獲取的收入用于臨床試驗，準(zhǔn)備注冊申報以及推出和商業(yè)化其核心候選產(chǎn)品 （zanubrutinib, tislelizumab和pamiparib），用于持續(xù)擴展其抗癌及其他潛在治療領(lǐng)域的產(chǎn)品組合，以及用于營運資金，擴展內(nèi)部能力和一般公司目的。
發(fā)行股票預(yù)計于2018年8月8日在香港聯(lián)合交易所有限公司（“聯(lián)交所”）主板上市，股票代碼為“06160”。在滿足常見完成條件的情況下，本次發(fā)行預(yù)計于同日完成。
摩根斯丹利（Morgan Stanley & Co. International plc）、高盛（Goldman Sachs (Asia) L.L.C.）、瑞信（Credit Suisse (Hong Kong) Limited）和中信里昂證券（CLSA Limited）是本次公開發(fā)行的聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人，聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。中金香港證券（China International Capital Corporation Hong Kong Securities Limited）、德意志銀行（Deutsche Bank AG, Hong Kong Branch）、UBS AG Hong Kong Branch是本次公開發(fā)行的聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。華興資本（China Renaissance Securities (Hong Kong) Limited）是本次公開發(fā)行的聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。
在香港境外，本次初始在美國發(fā)行的股票，以及在美國境外發(fā)行但可能不定期在美國境內(nèi)轉(zhuǎn)售的股票根據(jù)此前在美國證券交易委員會（SEC）備案的可自動生效的暫擱注冊文件提供。相關(guān)的初步修訂版招股書以及股票發(fā)行細節(jié)已在SEC網(wǎng)站www.sec.gov公布。與發(fā)行相關(guān)的最終修訂版招股書將提交sec并在SEC網(wǎng)站www.sec.gov公布。公布后，與上述證券相關(guān)的最終修訂版招股書副本與附隨的招股說明書可以免費從摩根斯丹利（Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014）；高盛（Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10282，電話：1-866-471-2526，或電郵：prospectus-ny@ny.email.gs.com）；以及瑞信（Prospectus Department, One Madison Avenue, New York, New York 10010，或電郵： newyork.prospectus@credit-suisse.com）獲取。
本新聞稿不構(gòu)成出售要約或要約購買，也不得在任何國家或司法管轄區(qū)中出售這些證券，如果依據(jù)該國家或司法管轄區(qū)的證券法，在注冊或取得資格前進行此種出售要約、要約購買或銷售為非法。
關(guān)于百濟神州
百濟神州是一家全球性的、商業(yè)階段的、以研發(fā)為基礎(chǔ)的生物科技公司，專注于分子靶向和免疫腫瘤療法的研發(fā)。百濟神州目前在中國大陸、美國、澳大利亞地區(qū)擁有超過1,300名員工，在研產(chǎn)品線包括新型口服小分子類和單克隆抗體類抗癌藥物。百濟神州目前也正在打造抗癌治療的藥物組合方案，旨在為癌癥患者的生活帶來持續(xù)、深遠的影響。在新基公司的授權(quán)下，百濟神州在華銷售ABRAXANE®（注射用紫杉醇納米白蛋白顆粒結(jié)合型）、瑞復(fù)美®（來那度胺）和維達莎®（注射用阿扎胞苷）[1]。
前瞻性聲明
本新聞稿中部分陳述為前瞻性聲明，其中包括但不僅于：百濟神州預(yù)期的關(guān)于此次發(fā)行的上市時間和完成時間。由于各種重要因素的影響，實際結(jié)果可能與預(yù)測或暗示的這些前瞻性聲明有重大差異。造成差異的這些因素包括：本次發(fā)行根據(jù)所預(yù)期條件或其他條件完成的風(fēng)險與不確定性，市場條件，以及達到發(fā)行相關(guān)的常見完成條件。關(guān)于百濟神州風(fēng)險和不確定性的更多信息，會在百濟神州向SEC備案的與本次發(fā)行相關(guān)的初步修訂版招股說明書中包含或被引用。百濟神州否認有意愿或責(zé)任更新或修正任何前瞻性聲明，不論是由于新信息的出現(xiàn)還是未來事件的發(fā)生，或是其他情況。
| [1] ABRAXANE®、瑞復(fù)美®和維達莎®為新基醫(yī)藥公司的注冊商標(biāo)。 |
