SimCorp最新買方調(diào)查顯示，人工智能必須更好地融入投資流程

2025年InvestOps報告要點：

• 一份對200名全球買方運營領(lǐng)導(dǎo)者進行調(diào)查的最新報告顯示，大多數(shù)人（75%）理解整合人工智能的潛在好處，但需要更多信息才能將其整合到投資流程中。 
• 受訪者從定性角度強調(diào)了對于人工智能在投資分析、決策、風(fēng)險管理、數(shù)據(jù)管理和客戶參與方面提供支持的需求。
• 這些買方組織計劃建立標準化程度更高的數(shù)據(jù)模型（67%），并整合各系統(tǒng)以建立通用數(shù)據(jù)層（65%），以克服數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施方面的挑戰(zhàn)。
• ESG投資仍然是受訪者認為技術(shù)創(chuàng)新機會最大的業(yè)務(wù)領(lǐng)域（58%），在北美尤其如此（81%）。

紐約和倫敦2025年1月14日 /美通社/ -- 金融技術(shù)公司SimCorp委托編寫的InvestOps報告《2025年投資管理》顯示，全球買方機構(gòu)需要更多信息來了解如何將人工智能融入投資流程。

該報告以WBR Insights在2024年第四季度對200名買方高管進行的調(diào)查為基礎(chǔ)，針對買方進入2025年所面臨的挑戰(zhàn)和優(yōu)先事項提供了洞察。

調(diào)查顯示，75%的受訪者理解人工智能的潛在好處，但需要更多信息來了解如何將其有效應(yīng)用于投資流程，例如投資分析、決策、風(fēng)險管理、數(shù)據(jù)管理和客戶參與。 當被問及哪些領(lǐng)域從人工智能工具的使用中受益最多時，一位受訪者指出：“人工智能工具可以用來發(fā)現(xiàn)我們可能一直不知道的風(fēng)險。” 此外，16%的受訪者認為尚未準備好利用人工智能，而有9%的受訪者認為已做好充分準備。

“人工智能不是取代工作，而是增強人的能力，加強決策過程，提高效率。 然而，如果有統(tǒng)一的數(shù)據(jù)層提供支持，將所有投資數(shù)據(jù)都集中在同一個地方，從而擺脫數(shù)據(jù)孤島，那么人工智能的進步就能為投資專業(yè)人士帶來真正的價值，”SimCorp首席執(zhí)行官Georg Hetrodt表示。

當被問及如何衡量人工智能工具在投資過程中的成功時，買方領(lǐng)導(dǎo)者優(yōu)先考慮數(shù)據(jù)清理效率提升（46%），其次是數(shù)據(jù)可視化增強（42%）和洞察時間加快（41%）。

應(yīng)對數(shù)據(jù)挑戰(zhàn)

該報告還指出，近一半的受訪者（47%）表示，他們目前的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施是內(nèi)部和第三方解決方案兼而有之，因此存在數(shù)據(jù)挑戰(zhàn)。 在短期內(nèi)解決這些問題的三大優(yōu)先事項包括構(gòu)建標準化程度更高的數(shù)據(jù)模型（67%）、整合各系統(tǒng)以實現(xiàn)通用數(shù)據(jù)層（65%）以及利用人工智能工具獲得更好的洞察和數(shù)據(jù)可預(yù)測性（65%）。

“數(shù)據(jù)是前臺的‘關(guān)鍵’，但許多公司面對分散且不一致的數(shù)據(jù)源都束手無策，”Alpha FMC高級合伙人兼全球投資聯(lián)席主管、報告撰稿人之一Laura Kayrouz表示。 “為克服這一挑戰(zhàn)，首先要進行徹底的數(shù)據(jù)審計，以確定缺口和冗余。 完成后，各公司應(yīng)當實施強有力的數(shù)據(jù)治理框架，以確保數(shù)據(jù)準確、一致且合規(guī)。此框架將為能打破孤島、實現(xiàn)數(shù)據(jù)訪問跨團隊統(tǒng)一的集中式數(shù)據(jù)管理解決方案奠定基礎(chǔ)。” 

當被問及技術(shù)和運營時，改善多資產(chǎn)投資策略的數(shù)據(jù)和運營（40％）成為買方組織計劃實施的首要舉措。 前臺團隊面臨的主要挑戰(zhàn)是無法在同一視圖中管理多資產(chǎn)（60%）。

為有效管理多資產(chǎn)類別投資組合——這是為前臺提供支持時存在的主要挑戰(zhàn)，投資經(jīng)理需要具有統(tǒng)一數(shù)據(jù)層的系統(tǒng)架構(gòu)，該數(shù)據(jù)層可實時提供總體投資組合視圖，在某一業(yè)務(wù)領(lǐng)域發(fā)生的任何變化都會立即在公共和私人市場的整個投資周期中得到體現(xiàn)。 調(diào)查中體現(xiàn)了這一點，受訪者針對該挑戰(zhàn)計劃整合各系統(tǒng)，以建立實時的總體投資組合視圖（64%）。

“我們從這項研究中看到，投資經(jīng)理越來越需要投資于數(shù)據(jù)策略，以便為其目標和決策能力提供支撐，”SimCorp首席產(chǎn)品官Marc Schröter表示。 “否則，當公司將投資組合分散到更多資產(chǎn)類型時，可能會存在系統(tǒng)狀況復(fù)雜性加劇的風(fēng)險。 這可能會導(dǎo)致整個企業(yè)的投資頭寸出現(xiàn)不同的孤島，因而延緩信息傳播速度并影響擴展能力。 數(shù)據(jù)舉措的商業(yè)理由相當可靠?！?/p>

2025年全球InvestOps報告的其他要點包括：

• 運營效率提升是指導(dǎo)2025年技術(shù)和運營投資的首要戰(zhàn)略重點。
• 無法全面了解全公司的投資、風(fēng)險和績效以及及時推出新產(chǎn)品是買方公司現(xiàn)有模式中存在的重大挑戰(zhàn)。
• ESG投資是未來幾年技術(shù)創(chuàng)新機會最大的業(yè)務(wù)領(lǐng)域，尤其是在北美和亞太地區(qū)。
• 提高外包運營數(shù)據(jù)的透明度是各公司希望在未來24個月內(nèi)增強運營模式的首選。
• 專注于核心業(yè)務(wù)是對非核心業(yè)務(wù)流程使用外部服務(wù)提供商的最理想結(jié)果。

如需詳細了解調(diào)查結(jié)果并查看完整報告，請點擊此鏈接2025年全球InvestOps報告 | SimCorp

調(diào)查方法

2024年第四季度，WBR Insights對亞太地區(qū)、歐洲、中東和非洲以及北美地區(qū)的200名投資運營總監(jiān)及類似人員進行了調(diào)查，以了解他們在2024年面臨的挑戰(zhàn)。

報告本身將分為四個部分，分別關(guān)注受訪者如何平衡戰(zhàn)略優(yōu)先事項、數(shù)據(jù)的影響、運營模式的演變以及技術(shù)創(chuàng)新。 調(diào)查通過電話預(yù)約進行。

WBR Insights對結(jié)果進行了編譯和匿名處理，并在此提供SimCorp和InvestOps社區(qū)的分析和評論。