該舉措旨在改善公司財務狀況，踐行持續(xù)增長戰(zhàn)略
圣保羅2024年5月27日 /美通社/ -- 業(yè)內領先的拉丁美洲腫瘤公司Oncoclínicas&Co（巴西證券交易所代碼：ONCO3）宣布，在2024年5月22日舉行的董事會議上，集團批準了一項額度為15億雷亞爾的增資計劃。
此次增資符合公司章程中設定的上限，無需對章程進行任何修改。 公司將發(fā)行1.154億股無面值的新注冊普通股，以落實此次增資。
通過此次發(fā)行，Oncoclínicas&Co將鞏固資本結構，大幅降低杠桿率，提高流動性，以繼續(xù)為癌癥患者提供更先進的腫瘤治療，實現(xiàn)規(guī)模經濟并優(yōu)化相關成本。
由Master銀行支持的投資工具——Quíron多策略股票投資基金（“Quíron”）和Tessália多策略股票投資基金（“Tessália”）的投資者已與公司簽訂投資協(xié)議，承諾認購Oncoclínicas&Co將發(fā)行的多達10億雷亞爾的新股。
此外，創(chuàng)始股東兼首席執(zhí)行官布魯諾?萊莫斯?費拉里（Bruno Lemos Ferrari）宣布有意認購價值高達5億雷亞爾的新股。
費拉里強調：“此次增資顯著鞏固了我司的資本結構，使我們能夠更好把握未來的增長機會，同時繼續(xù)為患者及患者家屬提供優(yōu)質護理與特殊關照?！?/p>
根據XP Finanças Assessoria Financeira Ltda的近期估值，增資計劃的條款規(guī)定以每股13.00雷亞爾的價格發(fā)行新股，相比市場價溢價達89%。 籌集到的資金將用于減少公司的合并債務、改善現(xiàn)金狀況、維持增長戰(zhàn)略、繼續(xù)執(zhí)行有機擴張計劃，以及一般企業(yè)用途。
高盛集團的投資工具Josephina多策略股票投資基金和Josephina II多策略股票投資基金（統(tǒng)稱“FIPs”）已同意將各自的優(yōu)先購股權轉讓給Quíron和Tessália的投資者，作為增資計劃的一部分。
Master銀行總裁丹尼爾?沃卡羅（Daniel Vorcaro）強調：“…在未來幾年里，醫(yī)療保健是巴西增長潛力最大的一個市場，無論是在制藥行業(yè)、初級醫(yī)療保健還是高附加值服務領域，Oncoclínicas&Co在拉丁美洲都占據著核心地位。 作為一家正在改革該國人民獲得腫瘤治療途徑的公司組成部分，與高盛集團攜手合作是我司的絕佳機遇，也是一種榮幸。”
據高盛資產管理公司企業(yè)股權投資副總裁若昂?帕?。↗oão Padin）稱，這筆交易展示了Oncoclínicas&Co商業(yè)模式的吸引力和實力。
所籌資金對于繼續(xù)執(zhí)行增長戰(zhàn)略和加強集團的資本結構至關重要。 他補充道：“通過這種方式，Oncoclínicas&Co強調了業(yè)務的穩(wěn)健性，踐行了向患者提供高質量服務的承諾?！?/p>
面向股東的公示可在Oncoclínicas&Co的投資者關系網站、CVM網站和B3 S.A.網站上查閱。
Oncoclínicas&Co重申對透明經營和集團治理的承諾，并將及時向股東和市場公布本次增資過程的下一步行動。
編輯注意事項：
僅去年一年，該公司就完成了超過60萬次治療程序，并在近年來提升服務能力，以滿足對癌癥治療日益增長的需求。 全球及巴西本地癌癥研究機構的預測都指出，在未來二十年間，由于人口老齡化，癌癥發(fā)病率將顯著增加。 國家癌癥研究所預計在2023年至2025年期間，巴西每年將出現(xiàn)70萬以上的新病例。
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