北京2021年11月11日 /美通社/ -- 11月10日，財政部在香港特別行政區(qū)發(fā)行規(guī)模40億歐元主權債券，期限分別為3年、7年和12年。這是中國政府自2019年重啟歐元國債發(fā)行以來的第三次歐元主權債券發(fā)行。簿記定價當日，本次主權債券以3年期MS+20個基點區(qū)間、7年期MS+40個基點區(qū)間及12年期MS+65個基點區(qū)間推出交易，吸引諸多高質量的國際投資機構踴躍認購，最終認購規(guī)模為172億歐元，實現(xiàn)4.3倍超額認購。在強勁的訂單簿基礎上，最終定價時各年期分別顯著收窄至MS+0個基點、MS+20個基點及MS+52個基點，其中，3年期首次實現(xiàn)零定價息差，并再次實現(xiàn)負發(fā)行收益率。中金公司擔任本次發(fā)行的聯(lián)席主承銷商和簿記管理人。
中金公司管理委員會成員、投資銀行業(yè)務負責人王晟表示，本次發(fā)行鞏固了歐元主權債券常態(tài)化發(fā)行機制，完善了歐元主權債券收益率曲線，提振了中資歐元債券市場，為中資發(fā)行人境外歐元融資提供了定價基準，展現(xiàn)了中國堅定不移推動高水平對外開放、在高質量道路上行穩(wěn)致遠的決心，對歐洲乃至國際金融市場注入了更多的穩(wěn)定性，進一步深化了中歐國際資本市場合作，為中歐經(jīng)貿發(fā)展注入了新的活力。
此前的10月19日，財政部在香港發(fā)行了40億美元主權債券，所有期限均創(chuàng)下中國美元主權債券定價息差新低，其中3年期首次實現(xiàn)個位數(shù)發(fā)行利差，發(fā)行收益率接近同期限美國國債，發(fā)行后二級市場表現(xiàn)依然保持強勁勢頭。今年10月11日和12日，深圳市人民政府和廣東省人民政府相繼在香港和澳門發(fā)行50億元和22億元離岸人民幣地方政府債券，實現(xiàn)中國內地地方政府赴境外發(fā)行離岸債券零的突破。
中金公司作為承銷商參與了近年來歷次外幣主權債券及境外地方政府債券發(fā)行，王晟表示，多單主權債券及地方政府債券的發(fā)行向世界展現(xiàn)了中國經(jīng)濟繼續(xù)向著高質量發(fā)展前進及高水平對外開放的決心，更好地利用了國內國際兩個市場、兩種資源，對進一步促進國內國際雙循環(huán)的新發(fā)展格局具有重要且深遠的意義。
近年來，伴隨著中資企業(yè)走出去步伐加快，中資境外債券市場表現(xiàn)活躍。面對穩(wěn)復蘇與控通脹的平衡，美聯(lián)儲貨幣政策緊縮預期加劇了債務資本市場波動，美國國債基準收益率呈現(xiàn)上行態(tài)勢。今年以來中資境外債券發(fā)行量同比小幅下降，但結構持續(xù)優(yōu)化，發(fā)行主體行業(yè)分布日趨多元，企業(yè)債務結構進一步改善。今年前三季度，共261家中資企業(yè)境外發(fā)行中長期債券465筆，金額合計1587.6億美元；中資企業(yè)繼續(xù)保持亞洲G3債券第一大發(fā)行體地位，占比達50.2%。值得關注的是，今年以來中資企業(yè)境外可持續(xù)發(fā)展類債券發(fā)行活躍，積極響應落實“碳達峰、碳中和”目標。前三季度，中資企業(yè)境外可持續(xù)發(fā)展類債券共計64筆，共計發(fā)行規(guī)模226.0億美元，同比上升163.1%。中金公司高效完成多筆標桿性交易，中資境外債券承銷排名全市場前列。
與此同時，債券通“南向通”在今年9月相繼推出，中國金融市場雙向開放再進一步。10月29日，中國國債正式納入富時世界國債指數(shù)（WGBI），標志著中國債券悉數(shù)納入全球三大主流債券指數(shù)。
“‘南向通’有利于完善我國債券市場雙向開放的制度安排，進一步拓展了國內投資者在國際金融市場配置資產(chǎn)的空間。經(jīng)過多年發(fā)展，中國已擁有全球第二大債券市場。中國債券加入全球三大主流債券指數(shù)，有助于帶動大批增量投資者參與債券交易，提升債券流動性，從而進一步增強中國債券對國際投資者的吸引力?！蓖蹶烧f。
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關于中國國際金融股份有限公司（中金公司）
中國國際金融股份有限公司（中金公司，03908.HK，601995.SH）是中國第一家中外合資投資銀行，為境內外企業(yè)、機構及個人客戶提供綜合化、一站式的全方位投資銀行服務。自1995年成立以來，公司始終秉承“以人為本、以國為懷、勤奮專業(yè)、積極進取、客戶至上、至誠至信”的經(jīng)營理念，致力于打造中國的國際一流投資銀行，并成為未來金融體系的核心參與者。公司擁有境內外證券類業(yè)務經(jīng)營資質，并已建立覆蓋廣泛的國際化業(yè)務網(wǎng)絡。公司總部設在北京，在境內設有多家分、子公司，并在全國29個省、市、自治區(qū)擁有超過200個營業(yè)網(wǎng)點，同時在中國香港、紐約、倫敦、新加坡、舊金山、法蘭克福、東京等國際金融中心設有機構，具備境內外及跨境一站式服務能力。公司擁有包括投資銀行業(yè)務、股票業(yè)務、固定收益業(yè)務、投資管理業(yè)務、財富管理業(yè)務和研究業(yè)務在內的全面均衡發(fā)展的業(yè)務結構。
