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弗吉尼亞州阿林頓2021年7月31日 /美通社/ -- Venture Global LNG, Inc.（以下簡(jiǎn)稱“Venture Global”）今天宣布其子公司Venture Global Calcasieu Pass, LLC（以下簡(jiǎn)稱“ VGCP”）已成功完成其總本金25億美元的高級(jí)擔(dān)保票據(jù)定價(jià)。票據(jù)將分兩個(gè)系列發(fā)行：（1）2029年到期的利率為3.875%的高級(jí)擔(dān)保票據(jù)系列，總本金為12.5億美元（以下簡(jiǎn)稱為“2029票據(jù)”），和（2）2031到期的利率為4.125%的高級(jí)擔(dān)保票據(jù)系列，總本金為12.5億美元（以下簡(jiǎn)稱為“2031票據(jù)”，連同2029年的票據(jù)，統(tǒng)稱為“票據(jù)”）。2029票據(jù)將于2029年8月15日到期，2031票據(jù)將于2031年8月15日到期。票據(jù)將按面值發(fā)行。所發(fā)行票據(jù)的總本金額為25億美元，較之前發(fā)行的15億美元增加了10億美元。
VGCP計(jì)劃將發(fā)行所得的凈收益用于（1）預(yù)付VGCP現(xiàn)有高級(jí)擔(dān)保第一留置權(quán)信貸安排（“現(xiàn)有信貸安排”）項(xiàng)下的某些未償款項(xiàng)，（2）支付與此類預(yù)付款相關(guān)的違約和對(duì)沖終止成本，以及（3）支付與發(fā)行相關(guān)的費(fèi)用和開(kāi)支。 自該票據(jù)發(fā)行日起，TransCameron Pipeline, LLC（VGCP的附屬公司）將為該票據(jù)提供擔(dān)保。票據(jù)將在同等權(quán)益的基礎(chǔ)上，由對(duì)現(xiàn)有信貸安排擔(dān)保資產(chǎn)的第一優(yōu)先擔(dān)保權(quán)益提供擔(dān)保。
該票據(jù)將不會(huì)根據(jù)《1933年美國(guó)證券法》（經(jīng)修訂）（以下簡(jiǎn)稱“《美國(guó)證券法》”）或任何州或其他管轄區(qū)的證券法進(jìn)行登記，并且，如果沒(méi)有根據(jù)《證券法》進(jìn)行登記或未獲得針對(duì)《證券法》注冊(cè)要求的適用豁免，則不得在美國(guó)提供或銷售票據(jù)。 本新聞稿不構(gòu)成這些票據(jù)的出售要約，也不構(gòu)成對(duì)這些票據(jù)的購(gòu)買要約邀請(qǐng)，并且倘若在任何司法管轄區(qū)，根據(jù)任何該等司法管轄區(qū)的證券法，在登記或獲得資格之前，此類要約、邀請(qǐng)或出售屬違法，則在相關(guān)司法管轄區(qū)不得出售這些證券。
