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弗吉尼亞州阿靈頓2023年5月29日 /美通社/ -- Venture Global LNG, Inc.（"Venture Global"）今天宣布，該公司已經(jīng)完成了本金總額為45億美元的優(yōu)先擔(dān)保票據(jù)的首次發(fā)行，這些票據(jù)分為兩個系列發(fā)行：(i) 2028年到期的一系列8.125%的優(yōu)先擔(dān)保票據(jù)，本金總額為22.5億美元（"2028年票據(jù)"）和(ii) 2031年到期的一系列8.375%的優(yōu)先擔(dān)保票據(jù)，本金總額為22.5億美元（"2031年票據(jù)"，與2028年票據(jù)一起稱為"票據(jù)"）。 2028年票據(jù)將于2028年6月1日到期，2031年票據(jù)將于2031年6月1日到期。 票據(jù)按面值發(fā)行。 已發(fā)行票據(jù)的本金總額比最初發(fā)行的35億美元增加了10億美元。
Venture Global打算將此次發(fā)行的凈收益用于(i)全額預(yù)付其現(xiàn)有的優(yōu)先擔(dān)保第一留置權(quán)信貸安排，(ii)支付與此次發(fā)行有關(guān)的費(fèi)用和開支，以及(iii)用于一般公司目的。 這些票據(jù)由Venture Global和未來擔(dān)保人（如果有的話）的幾乎所有現(xiàn)有和未來資產(chǎn)的第一優(yōu)先擔(dān)保權(quán)益以同等基礎(chǔ)擔(dān)保，但須遵守慣例除外條款。
這些票據(jù)未根據(jù)經(jīng)修訂的1933年《證券法》（"Securities Act"）或任何州或其他司法管轄區(qū)的證券法進(jìn)行登記，在未根據(jù)《證券法》進(jìn)行登記或未獲得《證券法》登記要求的適用豁免的情況下，不得在美國發(fā)行或出售票據(jù)。 本新聞稿不構(gòu)成該票據(jù)的出售要約，也不構(gòu)成對這些票據(jù)的購買要約邀請，并且倘若在任何司法管轄區(qū)，根據(jù)任何此類司法管轄區(qū)的證券法，在登記或獲得資格之前，此類要約、邀請或出售屬于違法，則在相關(guān)司法管轄區(qū)不得出售這些證券。
