 |
墨西哥城2019年8月1日 /美通社/ -- 獨立的拉丁美洲石油和天然氣公司Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V.（以下簡稱“該公司”）今天宣布完成并結(jié)算該公司A系列股票（以下簡稱“A系列股票”）的承銷公開發(fā)行，這是該公司1000萬股A系列股票全球首次公開發(fā)行的一部分。此次全球發(fā)行包括在美國以及墨西哥以外的其他國家以每股美國存托股9.25美元的價格發(fā)行9,291,304股美國存托股，以及同時在墨西哥以每股A系列股票等同于9.25美元的墨西哥比索價格公開發(fā)行708,696股A系列股票，匯率為一美元等同于19.0894墨西哥比索。每一股美國存托股代表一股A系列股票。
此次全球發(fā)行于2019年7月18日開始。此次全球發(fā)行是根據(jù)提交給美國證券交易委員會(SEC)的F-1表注冊聲明（2019年7月25日生效）以及根據(jù)墨西哥法律制定的招股說明書進行的，墨西哥的分銷與公開發(fā)行由墨西哥國家銀行和證券委員會(Mexican National Banking and Securities Commission)授權(quán)。
在全球發(fā)行方面，該公司已授予承銷商額外150萬股A系列股票的超額配售選擇權(quán)，這些股票可由美國存托股代表，并于2019年8月25日到期。墨西哥承銷商充分行使了超額配售選擇權(quán)，以每股A系列股票相當(dāng)于9.25美元的墨西哥比索價格，購買或配置了106,304股A系列股票，匯率為一美元等同于19.0894墨西哥比索，交易預(yù)計將于2019年7月31日結(jié)算。國際承銷商行使了部分超額配售選擇權(quán)，對于國際承銷商可用的1,393,696股美國存托股超額配售選擇權(quán)，他們打算以每股美國存托股9.25美元的價格購買或配置799,953股，交易預(yù)計將于2019年7月31日結(jié)算。在完成已行使的超額配售期選擇權(quán)的結(jié)算后，該公司全球發(fā)行的總收益將接近1.01億美元，不含費用和開支。
花旗環(huán)球金融有限公司(Citigroup Global Markets Inc.)和瑞士信貸證券（美國）有限責(zé)任公司(Credit Suisse Securities (USA) LLC)擔(dān)任此次國際發(fā)行的聯(lián)合簿記行兼聯(lián)合全球協(xié)調(diào)人，Itau BBA USA Securities, Inc.、摩根士丹利(Morgan Stanley & Co. LLC)和桑坦德投資證券公司(Santander Investment Securities Inc.)擔(dān)任聯(lián)合簿記行（統(tǒng)稱為國際承銷商）。墨西哥花旗銀行經(jīng)紀股份有限公司（墨西哥花旗銀行金融集團成員）、墨西哥瑞士信貸金融集團子公司墨西哥瑞士信貸經(jīng)紀股份有限公司、墨西哥摩根士丹利經(jīng)紀股份有限公司和桑坦德銀行墨西哥分行旗下桑坦德經(jīng)紀股份有限公司擔(dān)任墨西哥公開發(fā)行的承銷商（統(tǒng)稱為墨西哥承銷商）。國際承銷商與墨西哥承銷商合稱為承銷商。
美國存托股于2019年7月26日在紐約證券交易所開始交易，代碼為“VIST”。該公司的A系列股票在墨西哥證券交易所上市，股票代碼為“VISTA”。該公司打算利用此次全球發(fā)行的凈收益，為其發(fā)展計劃相關(guān)資本支出提供資金。
本新聞稿中不構(gòu)成出售要約或購買要約邀請，在取得相關(guān)州或管轄區(qū)的證券法所規(guī)定的登記或資格之前，此類證券在這些州或管轄區(qū)的任何發(fā)行、要約邀請或發(fā)售行為均屬非法。注冊聲明的副本可通過美國證券交易委員會的網(wǎng)站www.sec.gov查閱。在投資之前，投資者應(yīng)閱讀公司提交給美國證券交易委員會的注冊聲明和其他文件中的初步招股說明書，以便了解有關(guān)該公司和全球發(fā)行的更全面信息。獲取與此次全球發(fā)行相關(guān)的初步招股說明書副本，可聯(lián)系花旗環(huán)球金融有限公司，由BroADRidge Financial Solutions轉(zhuǎn)交，地址：1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717，免費電話：(800) 831-9146，或瑞士信貸證券（美國）有限責(zé)任公司，處理部門：Prospectus Department，地址：Eleven Madison Avenue, New York, NY 10010。
本新聞稿中不構(gòu)成出售要約、購買要約邀請或公開發(fā)行，在墨西哥國家銀行和證券委員會授權(quán)前，不得銷售或發(fā)行這些證券。在投資之前，投資者應(yīng)閱讀公司根據(jù)墨西哥法律準備的招股說明書，以及提交給墨西哥國家銀行和證券委員會并獲得其授權(quán)的其他文件，以便了解有關(guān)該公司和墨西哥發(fā)行的更全面信息。
