北京2021年5月7日 /美通社/ -- 專注于提供保險(xiǎn)保障和健康服務(wù)的科技平臺(tái)水滴公司今天宣布，通過(guò)首次公開(kāi)招股發(fā)行30,000,000股美國(guó)存托股票（每股美國(guó)存托股票代表 10 股公司 A 類普通股），發(fā)行價(jià)為每股美國(guó)存托股12.0美元。
此外，水滴公司已授予承銷商30天的選擇權(quán)，允許承銷商額外購(gòu)買至多4,500,000股美國(guó)存托股票。如果承銷商不行使其超額配售權(quán)，水滴公司通過(guò)本次發(fā)行募集的資金總額約為3.60億美元。如果承銷商完全行使其超額配售權(quán)，則本次發(fā)行募集的資金總額約為4.14億美元。
水滴公司的美國(guó)存托股票預(yù)計(jì)將于2021年5月7日在美國(guó)紐約證券交易所掛牌交易，股票代碼為“WDH”。若能按時(shí)滿足所有慣例成交條件，本次公開(kāi)發(fā)行預(yù)計(jì)于2021年5月11日完成。
高盛（亞洲）有限責(zé)任公司、摩根士丹利有限責(zé)任公司和美銀證券擔(dān)任本次公開(kāi)發(fā)行的承銷商代表。
作為股票有效注冊(cè)聲明的一部分，招股說(shuō)明書為本新聞稿中所述發(fā)行證券的唯一形式的要約?？梢酝ㄟ^(guò)以下來(lái)源獲取與本次發(fā)行有關(guān)的最終招股說(shuō)明書：
與本次發(fā)行有關(guān)的F1注冊(cè)聲明已提交至美國(guó)證券交易委員會(huì)進(jìn)行歸檔，并已被宣布生效。本新聞稿不構(gòu)成任何出售或購(gòu)買本新聞稿中所述證券的要約或要約邀請(qǐng)。在根據(jù)相關(guān)州或司法管轄區(qū)的證券法注冊(cè)或取得資格之前，本新聞稿中所述證券不在相關(guān)州或司法管轄區(qū)內(nèi)違法進(jìn)行要約、要約邀請(qǐng)或出售。
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水滴公司 (紐交所: WDH) 是一家專注于提供保險(xiǎn)保障和健康服務(wù)的科技平臺(tái)，具有廣泛的積極社會(huì)影響力。水滴公司于2016年創(chuàng)立，構(gòu)建了保險(xiǎn)科技平臺(tái)和大病籌款平臺(tái)，致力為廣大人民提供健康保障。水滴公司也在積極擴(kuò)展提供健康和醫(yī)療服務(wù)。更多詳情，請(qǐng)?jiān)L問(wèn): www.waterdrop-inc.com
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