深圳2009年11月4日電 /美通社亞洲/ -- 隨著招商證券上市準(zhǔn)備工作的大規(guī)模展開(kāi)，國(guó)內(nèi)又一家券商類股票的上市已經(jīng)指日可待。市場(chǎng)和投資者普遍對(duì)于招商證券上市以后的業(yè)務(wù)發(fā)展有著較大的關(guān)注。尤其是作為一家券商類的公司，公司投行業(yè)務(wù)的發(fā)展將如何定位更是投資者關(guān)注的焦點(diǎn)之一。為此，招商證券股份有限公司分管投資銀行業(yè)務(wù)的余維佳常務(wù)副總裁就上述問(wèn)題一一解答了投資者的疑問(wèn)。
余維佳介紹，公司一直以來(lái)就十分重視投行業(yè)務(wù)的發(fā)展，在上市融資之后，投行業(yè)務(wù)更將會(huì)成為公司重點(diǎn)發(fā)展的業(yè)務(wù)之一。招商證券擁有全面的投資銀行服務(wù)能力，自創(chuàng)立以來(lái)，已經(jīng)成功實(shí)施的各類項(xiàng)目近500個(gè)，先后擔(dān)任了120余家企業(yè)、機(jī)構(gòu)的股本融資、債務(wù)融資、兼并收購(gòu)及私募交易的保薦機(jī)構(gòu)、主承銷商、上市推薦人、財(cái)務(wù)顧問(wèn)或發(fā)行協(xié)調(diào)人，所完成的項(xiàng)目均取得了良好的市場(chǎng)評(píng)價(jià)及較高的客戶滿意度。2009年，招商證券承銷的桂林三金 IPO 項(xiàng)目是新股發(fā)行制度實(shí)施以來(lái)第一家成功上市的項(xiàng)目。創(chuàng)業(yè)板開(kāi)閘以來(lái)，在申報(bào)項(xiàng)目和過(guò)會(huì)項(xiàng)目方面，招商證券目前也一直保持著行業(yè)第一的記錄。
對(duì)于招商證券的投行業(yè)務(wù)與其它公司的投行部門相比有什么主要的特點(diǎn)，余總表示，招商證券的投資銀行業(yè)務(wù)堅(jiān)持以客戶需求為中心，強(qiáng)調(diào)先人一步的自主創(chuàng)新精神和市場(chǎng)化服務(wù)理念。經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展和積累，招商證券在全國(guó)擁有了一大批成長(zhǎng)性好、經(jīng)營(yíng)作風(fēng)穩(wěn)健、發(fā)展?jié)摿Υ?，涵蓋幾十個(gè)行業(yè)的強(qiáng)大客戶群體，培育了一定的客戶資源，尤其是在港口、交通運(yùn)輸、生物醫(yī)藥、房地產(chǎn)等領(lǐng)域形成了顯著的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，在業(yè)內(nèi)建立了穩(wěn)健、專業(yè)、優(yōu)質(zhì)服務(wù)的良好市場(chǎng)形象，在監(jiān)管機(jī)構(gòu)和機(jī)構(gòu)投資者中贏得了穩(wěn)健誠(chéng)信的良好市場(chǎng)聲譽(yù)。
在公司未來(lái)發(fā)展戰(zhàn)略中，投行業(yè)務(wù)有著重要的位置，而招商證券在為投行業(yè)務(wù)未來(lái)發(fā)展制定遠(yuǎn)景規(guī)劃時(shí)把人才隊(duì)伍建設(shè)放在了首要的位置。因?yàn)椋臼智宄卣J(rèn)識(shí)到：高素質(zhì)人才是證券公司這一知識(shí)密集型企業(yè)的重要的戰(zhàn)略資源之一。因此大力引進(jìn)和培養(yǎng)保薦代表人等投資銀行業(yè)專業(yè)人才，構(gòu)建一支業(yè)務(wù)能力過(guò)硬，客戶服務(wù)能力領(lǐng)先的優(yōu)秀人才團(tuán)隊(duì)，對(duì)于公司相關(guān)業(yè)務(wù)的發(fā)展具有極為重要的戰(zhàn)略意義。
此外，公司還將優(yōu)化投資銀行業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略，利用資本優(yōu)勢(shì)和技術(shù)優(yōu)勢(shì)，提高項(xiàng)目的收益水平和市場(chǎng)影響力；開(kāi)拓以銀行渠道為代表的各類業(yè)務(wù)渠道，從中發(fā)現(xiàn)并培育各類優(yōu)質(zhì)客戶。
公司未來(lái)將以華南、華東和華北地區(qū)作為業(yè)務(wù)渠道的重點(diǎn)培育區(qū)域，并實(shí)行人員和資源配置相應(yīng)傾斜，派出業(yè)務(wù)骨干人員在上述地區(qū)的中心城市進(jìn)行業(yè)務(wù)關(guān)系維護(hù)，并利用公司營(yíng)業(yè)部網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)展相關(guān)區(qū)域的業(yè)務(wù)開(kāi)拓工作。另外，將依托公司內(nèi)部資源，特別是研發(fā)、經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的支持，重點(diǎn)實(shí)施渠道開(kāi)發(fā)和整合策略，加強(qiáng)與地方政府、銀行、行業(yè)協(xié)會(huì)等機(jī)構(gòu)的合作，以獲得成長(zhǎng)性好、經(jīng)營(yíng)作風(fēng)穩(wěn)健、發(fā)展?jié)摿Υ蟮膽?zhàn)略客戶資源。
當(dāng)然，在建設(shè)人才隊(duì)伍和培養(yǎng)客戶資源的同時(shí)，優(yōu)化投資銀行業(yè)務(wù)的管理系統(tǒng)和管理制度，提高工作效率和工作質(zhì)量也非常必要。
在為客戶提供服務(wù)的過(guò)程中，投資銀行總部將通過(guò)項(xiàng)目執(zhí)行人員和內(nèi)控體系的緊密結(jié)合，按照業(yè)務(wù)管理流程，對(duì)項(xiàng)目選擇嚴(yán)格把關(guān)，設(shè)計(jì)符合市場(chǎng)和客戶需要的交易結(jié)構(gòu)，并針對(duì)項(xiàng)目存在的問(wèn)題進(jìn)行專題研討，提出積極有效的對(duì)策，以防范和化解風(fēng)險(xiǎn)，完成項(xiàng)目的執(zhí)行。
在股票、債券的銷售方面，將致力于持續(xù)建立涵蓋基金公司、信托投資公司、財(cái)務(wù)公司、特大型國(guó)有企業(yè)集團(tuán)和 QFII 等的全面的銷售網(wǎng)絡(luò)，并依托出色的定價(jià)能力，協(xié)助客戶實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)價(jià)值較大化，推動(dòng)投資銀行業(yè)務(wù)的持續(xù)發(fā)展。
