北京2019年6月6日 /美通社/ -- 跟誰學教育科技股份有限公司（紐約證券交易所股票代碼：GSX）（“跟誰學”或“公司”），一家中國領先、技術驅(qū)動的 K-12 在線直播大班課外輔導服務提供商，今天宣布其首次公開募股發(fā)行。以每股10.50美元價格發(fā)行19,800,000股美國存托股票（以下簡稱“ADS”），每3股 ADS 相當于公司2股 A 類普通股。在承銷商不行使超額配售權的情況下，本次募資總額大約為2.079億美元。跟誰學 ADS 已獲批準預計將于今日起在紐約證券交易所掛牌上市，交易代碼為“GSX”。
承銷商已獲授權可在招股書最終版提交之日起30天內(nèi)行使超額配售權，額外購買至多 2,970,000 股 ADS。
瑞士信貸證券（美國）有限責任公司（Credit Suisse Securities (USA) LLC），德意志銀行證券公司（Deutsche Bank Securities Inc.），巴克萊資本公司（Barclays Capital Inc.）和中信里昂證券有限公司（CLSA Limited）擔任此次發(fā)行的聯(lián)席賬簿管理人。
跟誰學首次公開募股的申請登記表已提交美國證券交易委員會，并已由美國證券交易委員會宣布生效。本新聞稿并不構成銷售邀約或購買邀請；如果有任何州或司法管轄區(qū)的證券法規(guī)定在登記或取得資格之前做此類邀約或出售均為非法行為，則不得在這些州或司法管轄區(qū)出售此類證券。
這些股票僅通過生效的申請登記表以招股書的形式進行出售。如欲獲得關于此次公開募股招股說明書，請聯(lián)系：
瑞士信貸證券（美國）有限責任公司（Credit Suisse Securities (USA) LLC）
收件人: Prospectus Department
地址：
Eleven Madison Avenue
New York, NY 10010
電話：+1-800-221-1037
郵件：newyork.prospectus@credit-suisse.com
德意志銀行證券公司（Deutsche Bank Securities Inc.）
收件人: Prospectus Group
地址：
60 Wall Street
New York, NY 10005
電話：+1-800-503-4611
郵件：prospectus.cpdg@db.com
巴克萊資本公司（Barclays Capital Inc.）
代收: Broadridge Financial Solutions
地址：
1155 Long Island Avenue
Edgewood, NY 11717
郵件：Barclaysprospectus@broadridge.com
中信里昂證券有限公司（CLSA Limited）
地址：
18/F, One Pacific Place, 88 Queensway, Hong Kong
電話：+852 2600 8888
關于跟誰學
跟誰學教育科技股份有限公司（紐約證券交易所股票代碼：GSX）（“跟誰學”或“公司”），是一家中國領先、技術驅(qū)動的 K-12 在線直播大班課外輔導服務提供商。跟誰學提供K-12課程，涵蓋所有中小學課程、外語及其它職業(yè)和興趣類課程。跟誰學采用在線直播大班授課，基于公司認為，在線直播大班模式能夠以高效、具有規(guī)模效益地方式向中國廣大學員傳播高質(zhì)量稀缺教學資源。公司將大數(shù)據(jù)分析滲透至業(yè)務的各個層面，并促進最新技術的應用，以改善教學服務質(zhì)量、學生的學習體驗以及運營效率。
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