解除短期債務風險 改善現(xiàn)金流動性 實現(xiàn)評級提升
香港2017年12月5日電 /美通社/ -- 中國領先的獨立油氣田技術服務供應商安東油田服務集團（“安東石油”或“本集團”；香港聯(lián)交所代碼：3337）欣然宣布，本集團成功發(fā)行3億美元債券，票息為9.75%，到期日為2020年12月5日，已于今日完成交割。新發(fā)行的3億美元債券，約1.76億美元為向原有投資者發(fā)行，以換回其持有的本集團到期日為2018年11月6日的債券，超過70%的原有債券參與了交換。伴隨交換的成功，本集團向新的投資者發(fā)行1.24億美元的債券，也獲得超額認購，認購訂單達到1.7億美元。最終分配了約81%予長期基金和資產管理公司，18%予保險公司，1%予私人銀行。
此次債券發(fā)行是在石油行業(yè)反轉以及業(yè)務復蘇之際，本集團抓住時機的主動出擊。通過交換要約加新發(fā)行，提前一年解決了原有2.5億美元債券2018年的到期償付問題，風險得以徹底解除。今日交割完成后，國際評級機構穆迪也發(fā)布新聞稿，宣布將本集團企業(yè)評級以及本集團債券評級調升至B3，展望正面。穆迪的副總裁魯振懿先生表示：“對安東的評級調升反映了此次成功的再融資對安東流動性和債務到期償付問題的極大改善。該評級調升也反映了我們對安東未來12-18個月財務狀況持續(xù)改善的預期?！?/p>
本次債券發(fā)行處于資本市場2017年最后的窗口時間，由于大量的外債發(fā)行申請涌入市場，短期內債券市場供給急劇增加，一度有數(shù)家公司宣布發(fā)行失敗退出，債券市場氛圍非常緊張。同時，由于交換要約按照S規(guī)則，須于市場內等候10個交易日方可最終定價，該項目在發(fā)行之初面臨較大的市場風險，一度被視為不可能完成。盡管如此，獲益于向上且逐步趨穩(wěn)的油價及公司業(yè)績的顯著改善，憑藉良好的資本市場溝通及投資者對本集團的信任基礎，本集團于宣布交易之后集中安排了新加坡，香港，倫敦三地路演，會面了超過100家投資基金，獲得非常積極的市場反饋，諸多優(yōu)質基金分別表示看好公司的信用故事及增長前景?；谕顿Y者的大力支持，不僅原有債券的交換參與率高，新的投資訂單也十分充足，最終在波動的債券市場環(huán)境下本集團成功完成此次發(fā)行。
自2013年以來，布倫特原油價格從約120美元/桶一度跌至27美元/桶，本集團經歷了最艱難的市場低谷。在極大的困難和壓力下，本集團以堅毅的態(tài)度積極開拓海外市場，以強有力的執(zhí)行力實現(xiàn)降本增效。過去四年不但渡過了市場危機，還于2017年上半年實現(xiàn)收入增長和盈利，實現(xiàn)了業(yè)務恢復增長的反轉，并最終于此次成功發(fā)行債券，解除了當前業(yè)務發(fā)展的較大束縛。本集團未來三年將會繼續(xù)向著成為“油氣開發(fā)領域的全球新興市場內最具競爭力的增產降本一體化技術服務公司”目標，積極全面開拓國際新興國家市場和中國的非常規(guī)油氣市場，重視現(xiàn)金流的創(chuàng)造，全力推進業(yè)務的健康發(fā)展，以更佳的面貌實現(xiàn)強勢回歸！
關于安東油田服務集團
安東油田服務集團（香港聯(lián)交所股票代號：3337）是中國領先的獨立一體化油田工程技術服務供應商。本集團的產品與服務覆蓋油氣資源開發(fā)及生產生命周期的全過程，包括鉆井服務、完井服務、采油服務，建立了中國企業(yè)優(yōu)勢地區(qū)全球市場全覆蓋網絡，包含中國、中東、中亞非、美洲等14個國家，多方位為油公司解決油氣田增產、提速、降本及安全環(huán)保的難題。本集團的快速增長受惠于中國的資源優(yōu)勢及海外市場的業(yè)務擴充，現(xiàn)已成為中國較佳的民營油田工程技術合作伙伴，全球較佳的中國合作伙伴。本集團的戰(zhàn)略目標是成為立足于中國的全球領先的油田技術服務公司。
