上海2020年6月19日 /美通社/ -- 2020年6月16日，新開發(fā)銀行（NDB）在國際資本市場首次發(fā)行15億美元3年期抗擊新冠肺炎債券。
此債券的募集資金將用于資助新開發(fā)銀行成員國可持續(xù)發(fā)展項目，包括向新開發(fā)銀行成員國提供緊急援助貸款。緊急援助貸款的目的是為抗擊新型冠狀病毒（COVID-19）疫情提供資金支持，或因COVID-19疫情影響為新開發(fā)銀行成員國政府經(jīng)濟復蘇提供支持。
新開發(fā)銀行首筆國際市場美元債券獲得大量優(yōu)質(zhì)投資者的踴躍認購，央行和主權(quán)類機構(gòu)的認購占總額的75%。按投資者地域分布，亞洲占56%，歐洲、中東和非洲（EMEA）占29%，美洲占15%。
此次發(fā)行的債券受到了廣大投資者的認可，因此NDB在初始價格上限基礎上將定價收緊7個基點，最終票面利率為0.625%。
新開發(fā)銀行副行長兼首席財務官萊斯利 ? 馬斯多普（Leslie Maasdorp）表示，“投資者的反饋十分熱烈，我們在國際市場上發(fā)行的首只抗擊新冠肺炎債券獲得了質(zhì)量極高的認購，發(fā)行成果令人滿意。此次債券發(fā)行對于應對成員國在抗擊新冠疫情過程中面臨的經(jīng)濟和社會挑戰(zhàn)具有重要戰(zhàn)略意義。我要感謝投資者對我們的信任，感謝我們的主承銷商為此次債券發(fā)行成功做出的貢獻”。
此次債券的主承銷商為花旗銀行、法國東方匯理銀行、高盛國際、匯豐銀行和摩根大通，聯(lián)席承銷商為中國銀行、巴克萊銀行、星展銀行、中國工商銀行、瑞穗證券、渣打銀行、道明證券。
債券摘要
發(fā)行人 |
新開發(fā)銀行(NDB) |
發(fā)行人評級 |
AA+（標普） / AA+（惠譽）/AAA(JCR)/AAA(ACRA) |
金額 |
1,500,000,000美元 |
結(jié)算日 |
2020年6月23日 |
到期日 |
2023年6月23日 |
發(fā)行價格 |
99.896% |
發(fā)行收益率 |
0.660% |
息票率 |
每年0.625% |
面值 |
200K+1k 美元 |
掛牌交易所 |
泛歐交易所都柏林分部—愛爾蘭證券交易所 |
主承銷商 |
花旗銀行、法國東方匯理銀行、高盛國際、匯豐銀行和摩根大通 |
聯(lián)席承銷商 |
中國銀行、巴克萊銀行、星展銀行、中國工商銀行、瑞穗證券、渣打銀行、道明證券 |
背景信息
2019年12月，NDB在國際資本市場首次推出了500億歐元中期票據(jù)計劃。此計劃獲得惠譽“AA+”評級以及標普“AA+”長期和“A-1+”短期發(fā)行評級。基礎招股說明書與其各補充文件以及與任何系列票據(jù)相關(guān)的任何最終條款均可在此查看。
NDB設立了緊急援助貸款來滿足成員國的緊急需求。提供給成員國的緊急援助貸款可用于負擔與抗擊新冠疫情有關(guān)的直接費用或支持成員國政府的經(jīng)濟復蘇措施。NDB的目標是提供高達100億美元的危機相關(guān)援助。截至2020年6月17日，該行已向中國政府提供了70億元人民幣的緊急援助計劃貸款，并向印度政府提供了10億美元的緊急援助計劃貸款。
NDB是由巴西、俄羅斯、印度、中國和南非共同創(chuàng)建，旨在調(diào)動資源支持金磚國家以及其他新興經(jīng)濟體和發(fā)展中國家的基礎設施建設與可持續(xù)發(fā)展項目，從而對多邊和區(qū)域金融機構(gòu)當前開展的工作形成補充，與之共同促進全球增長與發(fā)展。為實現(xiàn)其目標，NDB將通過貸款、擔保、股權(quán)參與和其他金融工具支持公共或私人項目。NDB獲得了標普和惠譽的AA+長期發(fā)行人信用評級和日本信用評級機構(gòu)（JCR）的AAA外幣長期發(fā)行人評級。
