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偉世通2.65億美元現(xiàn)金收購江森自控旗下汽車電子業(yè)務(wù)

偉世通公司
2014-01-14 06:33 10433
合并后的偉世通電子業(yè)務(wù)將達(dá)到30億美元的年銷售額且增長(zhǎng)率高于業(yè)界平均水平,其中駕駛信息系統(tǒng)位居全球第二,公司為全球十大汽車制造商中的九大企業(yè)提供產(chǎn)品。
  • 偉世通躋身全球三大汽車座艙電子供應(yīng)商,合并后全年銷售額達(dá)30億美元
    • 提供全系列座艙電子產(chǎn)品
    • 全球第二大駕駛信息系統(tǒng)供應(yīng)商
    • 在互聯(lián)技術(shù)和信息娛樂系統(tǒng)領(lǐng)域處于領(lǐng)先地位
    • 新興市場(chǎng)的領(lǐng)導(dǎo)者
  • 提升客戶多樣化,拓展座艙電子業(yè)務(wù)布局全面支持汽車制造商的全球化平臺(tái)
  • 通過實(shí)現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟(jì)和運(yùn)營(yíng)協(xié)同性為長(zhǎng)期利潤(rùn)增長(zhǎng)創(chuàng)造機(jī)遇
  • 偉世通進(jìn)一步提供了公司關(guān)于退出內(nèi)飾業(yè)務(wù)策略的最新進(jìn)展說明

密歇根州范布倫鎮(zhèn)2014年1月14日電 /美通社/ -- 偉世通公司(紐約證券交易所代碼:VC)宣布同意以2.65億美元現(xiàn)金(以最終價(jià)格調(diào)整為準(zhǔn))購買江森自控(紐約證券交易所代碼:JCI)旗下汽車電子業(yè)務(wù),這將使其成功躋身三大汽車座艙電子供應(yīng)商之列。該交易有待獲得相關(guān)政府和監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)以及其它相關(guān)方同意之后,預(yù)計(jì)可于2014年第二季度完成。

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上述收購將通過擴(kuò)大全球規(guī)模、拓展制造和研發(fā)布局、提升產(chǎn)品結(jié)構(gòu)以及客戶滲透率,增強(qiáng)偉世通在快速增長(zhǎng)的汽車座艙電子領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)力。合并后的偉世通電子業(yè)務(wù)將達(dá)到30億美元的年銷售額且增長(zhǎng)率高于業(yè)界平均水平,其中駕駛信息系統(tǒng)位居全球第二,公司為全球十大汽車制造商中的九大企業(yè)提供產(chǎn)品。

在2013年財(cái)年(截止至2013年9月30日),偉世通擬收購的這部分業(yè)務(wù)產(chǎn)生了約13億美元年銷售額和近5800萬美元的稅息折舊及攤銷前利潤(rùn)。該稅息折舊及攤銷前利潤(rùn)包括一筆約1200萬美元的分?jǐn)傎M(fèi)用扣減,此分?jǐn)傎M(fèi)用將不隨此次交易轉(zhuǎn)移。偉世通將評(píng)估是否需要增加總部資源來支持今后的運(yùn)營(yíng)。這項(xiàng)交易通過實(shí)現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟(jì)為長(zhǎng)期利潤(rùn)增長(zhǎng)創(chuàng)造機(jī)遇,預(yù)計(jì)到2017年成本協(xié)同效益累計(jì)超過4000萬美元。上述交易不會(huì)影響公司之前宣布的總額為10億美元的股票回購計(jì)劃,目前剩余授權(quán)額度為8.75億美元。

偉世通總裁兼首席執(zhí)行官 Timothy D. Leuliette 先生表示:汽車座艙電子業(yè)務(wù)與漢拿偉世通空調(diào)(全球第二大空調(diào)系統(tǒng)供應(yīng)商)是偉世通的兩大核心業(yè)務(wù),而此項(xiàng)交易強(qiáng)化了偉世通深化發(fā)展座艙電子市場(chǎng)的承諾。

“我們期待通過將這項(xiàng)被我們高度看好的業(yè)務(wù)整合到偉世通電子的大家庭中,繼續(xù)為我們的客戶和股東創(chuàng)造價(jià)值?!?Leuliette 先生補(bǔ)充道:“這是一次與我們現(xiàn)有電子產(chǎn)品有很強(qiáng)戰(zhàn)略協(xié)調(diào)性的整合,為我們創(chuàng)造了全球化的規(guī)模并提升了成本效率,讓我們能更好地支持汽車制造商的全球化平臺(tái)和項(xiàng)目。同時(shí),這也幫助我們形成多樣化的汽車電子客戶基礎(chǔ),強(qiáng)化我們本已扎實(shí)的全球布局,帶來新技術(shù)和能力以及杰出的工程團(tuán)隊(duì)發(fā)展我們的電子業(yè)務(wù)?!?/p>

此次將從江森自控收購的業(yè)務(wù)主要為汽車制造商提供駕駛信息、信息娛樂系統(tǒng)、互聯(lián)系統(tǒng)和車身電子產(chǎn)品。此次交易將涉及4800名員工,包括分布在歐洲、北美洲和亞洲七大研發(fā)中心的1000名工程師、電子專家和設(shè)計(jì)師。該業(yè)務(wù)擁有多樣化的客戶基礎(chǔ),其大約72%的全年收入來源于寶馬,本田、雷諾-日產(chǎn)、標(biāo)致雪鐵龍以及福特汽車這五大汽車客戶。

Leuliette 先生進(jìn)一步表示:通過整合這些電子業(yè)務(wù)之間的優(yōu)勢(shì),偉世通將創(chuàng)造出一個(gè)全球汽車電子行業(yè)的全新領(lǐng)導(dǎo)者,一個(gè)能立足于現(xiàn)在和未來的消費(fèi)電子和互聯(lián)汽車的共性而發(fā)展的具有持續(xù)盈利增長(zhǎng)能力的企業(yè)。

偉世通電子總裁 Martin Thall 先生繼續(xù)補(bǔ)充道:此次交易將使偉世通通過擴(kuò)大的全球規(guī)模和客戶基礎(chǔ)更好地為汽車制造商服務(wù),同時(shí)進(jìn)一步加速實(shí)現(xiàn)公司發(fā)展和擴(kuò)張市場(chǎng)份額的目標(biāo)。

“合并后的電子業(yè)務(wù)將成為座艙電子技術(shù)行業(yè)的市場(chǎng)以及技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)者,同時(shí)為創(chuàng)造以及快速發(fā)展新產(chǎn)品線提供機(jī)會(huì)?!?Thall 先生進(jìn)一步表示:“我們整合后的研發(fā)和工程團(tuán)隊(duì)規(guī)模,將鞏固偉世通作為那些尋求快速研發(fā)周期和快速產(chǎn)品上市的汽車制造商們的較佳全球創(chuàng)新合作伙伴的地位。

Thall 先生接著補(bǔ)充道:“在進(jìn)行此次交易并實(shí)現(xiàn)成功整合的過程中,偉世通和江森自控將致力于確保日常業(yè)務(wù)有序開展,并一如既往地向客戶提供卓越服務(wù)?!?/p>

向偉世通提供此項(xiàng)交易咨詢服務(wù)的顧問公司包括:羅斯柴爾德公司和世達(dá)律師事務(wù)所。

偉世通電子業(yè)務(wù)部作為美國(guó)偉世通公司的一大業(yè)務(wù)部門,為領(lǐng)先的汽車座艙電子設(shè)備供應(yīng)商。該公司通過提供用戶界面、連接建立和開放式架構(gòu)解決方案實(shí)現(xiàn)創(chuàng)新的車載用戶體驗(yàn)。偉世通電子業(yè)務(wù)部在全球共設(shè)有16個(gè)生產(chǎn)制造基地,4個(gè)技術(shù)研發(fā)中心和11個(gè)客戶服務(wù)中心,擁有約6500名員工(不包括未合并報(bào)表下的合資企業(yè))。

關(guān)于退出內(nèi)飾業(yè)務(wù)策略的最新進(jìn)展

如之前在電子業(yè)務(wù)收購協(xié)議中公布的內(nèi)容所述,偉世通對(duì)之前公布的有關(guān)退出汽車內(nèi)飾業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略提供了最新的進(jìn)展說明。公司計(jì)劃通過三筆單獨(dú)交易退出偉世通內(nèi)飾業(yè)務(wù)。這三筆交易預(yù)期在2014年上半年分別簽署。如果最終協(xié)議達(dá)成,交易將由與三個(gè)不同買家進(jìn)行的獨(dú)立出售交易構(gòu)成。

這一系列的潛在交易預(yù)計(jì)將不會(huì)對(duì)公司價(jià)值產(chǎn)生影響,因?yàn)楣镜哪繕?biāo)是實(shí)現(xiàn)現(xiàn)金流出額預(yù)計(jì)約等于可能被轉(zhuǎn)讓的未備基金養(yǎng)老金債務(wù)和負(fù)債,以及若干可能被保留的資產(chǎn)價(jià)值總和。

消息來源:偉世通公司
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關(guān)鍵詞: 汽車 運(yùn)輸業(yè)
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