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香港2013年9月26日電 /美通社/ -- 日本城 （Japan Home Centre，簡(jiǎn)稱 JHC）的控股公司國(guó)際家居零售有限公司（01373）（International Housewares Retail Company Limited，簡(jiǎn)稱“IHR”），昨天于香港聯(lián)合交易所主板掛牌上市（即首次公開發(fā)行或 IPO）。國(guó)際家居零售有限公司是殷拓大中華基金二投資的企業(yè)之一，是一家領(lǐng)先的家品零售連鎖商，在香港、新加坡、馬來西亞西部、中國(guó)內(nèi)地和澳門設(shè)有超過290家店鋪。招股價(jià)格確定在價(jià)格范圍的上限每股2.81港元，上市時(shí)市值達(dá)20.23億港元。香港公開發(fā)售和國(guó)際配售皆獲得大幅超額認(rèn)購(gòu)，香港公開發(fā)售部分超額認(rèn)購(gòu)甚至超過145倍。就募資5,000萬美元或以上的首次公開發(fā)行而言，這是香港自2012年以來第二大的超額認(rèn)購(gòu)。
殷拓大中華基金二（簡(jiǎn)稱“殷拓大中華”）于2010年3月投資“日本城”，并任命富有本地消費(fèi)零售經(jīng)驗(yàn)的專業(yè)人士作為董事會(huì)成員，以實(shí)業(yè)促進(jìn)模式支持日本城的擴(kuò)張與成長(zhǎng)。自殷拓大中華投資以后，日本城通過收購(gòu)和合資方式，擴(kuò)展到四個(gè)新的國(guó)家和地區(qū)：新加坡、馬來西亞、中國(guó)內(nèi)地及澳門。公司現(xiàn)已成為新加坡和澳門較大的家品零售連鎖商，其香港核心業(yè)務(wù)也繼續(xù)在當(dāng)?shù)卣紦?jù)領(lǐng)導(dǎo)地位。從2011財(cái)年到2013財(cái)年（截止4月份），公司的收入和息稅折攤前利潤(rùn) (EBITDA) 分別以21%和31%的年均速度增長(zhǎng)。在2013財(cái)年，收入和息稅折攤前利潤(rùn)分別達(dá)到1.934億美元與2,030萬美元。
殷拓大中華的投資顧問殷拓集團(tuán) (EQT Partners) 合伙人鐘德偉先生表示：“殷拓大中華全力專注于日本城的擴(kuò)張戰(zhàn)略。我們對(duì)日本城在香港及新市場(chǎng)所取得的成就感到非常振奮。在新市場(chǎng)取得的強(qiáng)勁增長(zhǎng)會(huì)進(jìn)一步鞏固日本城在亞洲家品零售連鎖市場(chǎng)的領(lǐng)導(dǎo)地位。我們深信，作為一家上市公司，日本城已蓄勢(shì)待發(fā)，將其強(qiáng)大競(jìng)爭(zhēng)力轉(zhuǎn)化為未來的增長(zhǎng)和利潤(rùn)?！?/p>
國(guó)際家居零售有限公司首席執(zhí)行官及主席、日本城共同創(chuàng)始人劉柏輝先生表示：“殷拓大中華在過去數(shù)年為日本城提供了寶貴的資源和專業(yè)經(jīng)驗(yàn)，幫助公司實(shí)現(xiàn)了強(qiáng)勁增長(zhǎng)。我們齊心協(xié)力制定了穩(wěn)健的實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)可持續(xù)性增長(zhǎng)的戰(zhàn)略。殷拓大中華的支持確實(shí)非常具有建設(shè)性，是日本城取得成功的一個(gè)關(guān)鍵因素?！?/p>
殷拓大中華在本次首次公開發(fā)行中出售5%股權(quán)（全面攤薄后）。此外，若超額配股權(quán)獲得全面行使，殷拓大中華將額外出售4.5%股權(quán)。若超額配股權(quán)未獲行使，殷拓大中華將繼續(xù)持有25%股權(quán)。若超額配股權(quán)獲得全面行使，殷拓大中華將繼續(xù)持有20.5%股權(quán)。剩余股權(quán)的禁售期為六個(gè)月。
