紐約2013年6月13日電 /美通社/ -- 科蒂集團(tuán)（Coty Inc.，簡(jiǎn)稱“科蒂”）今天宣布其57,142,857股 A 類普通股首次公開募股的定價(jià)為每股17.50美元?？频俚?A 類普通股預(yù)計(jì)將從2013年6月13日開始在紐約證券交易所上市交易，代碼為“COTY”。這些股票由科蒂現(xiàn)有股票持有人售出，科蒂不會(huì)收取任何發(fā)行收益。這些現(xiàn)有持股人還授予承銷商一項(xiàng)為期30天的選擇權(quán)，可按首次發(fā)行價(jià)減去承銷折扣后的價(jià)格購買額外8,571,428股 A 類普通股。
美銀美林 (BofA Merrill Lynch)、摩根大通證券 (J.P. Morgan Securities LLC)、摩根士丹利 (Morgan Stanley)、巴克萊銀行 (Barclays)、德銀證券 (Deutsche Bank Securities) 和富國債券 (Wells Fargo Securities) 共同擔(dān)任本次發(fā)行的財(cái)務(wù)運(yùn)作管理人。Lazard Capital Markets、Piper Jaffray 和加拿大皇家銀行資本市場(chǎng) (RBC Capital Markets) 擔(dān)任主承銷商。法國巴黎銀行 (BNP PARIBAS)、法國東方匯理銀行 (Credit Agricole CIB)、匯豐銀行、ING（荷蘭國際集團(tuán)）、Moelis & Company、蘇格蘭皇家銀行證券 (RBS Securities Inc.)、Sanford C. Bernstein 和西班牙國家銀行 (Santander) 擔(dān)任副承銷商。Ramirez & Co., Inc.、Telsey Advisory Group（特爾西顧問集團(tuán)）和 The Williams Capital Group, L.P. 擔(dān)任初級(jí)副承銷商。
證券上市申請(qǐng)登記表已提交給美國證券交易委員會(huì)，并且該委員會(huì)已經(jīng)宣布生效。本新聞稿不構(gòu)成出售任何證券的要約或購買任何證券的要約邀請(qǐng)。在任何此等要約、要約邀請(qǐng)或出售被定為非法行為的轄區(qū)，在按照所在轄區(qū)證券法進(jìn)行登記或獲得資質(zhì)認(rèn)證之前亦不得出售這些證券。
任何要約或出售行為只能通過構(gòu)成有效登記表一部分的書面招股說明書做出。有關(guān)這些證券的招股說明書定稿的副本一旦出來可以從美銀美林獲取，地址：222 Broadway, New York, New York 10038，收件人：招股說明書部門，電郵：dg.prospectus_requests@baml.com；或者通過 Broadridge Financial Solutions 聯(lián)系摩根大通證券，地址：1155 Long Island Ave, Edgewood, New York 11717，電話：1-866-803-9204；或摩根士丹利，收件人：招股說明書部門，地址：180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014，電話：1-866-718-1649，電郵：prospectus@morganstanley.com 。
科蒂集團(tuán)簡(jiǎn)介
科蒂是全球美容界的新興領(lǐng)導(dǎo)者。該公司于1904年創(chuàng)立于巴黎，是一家專門從事美容產(chǎn)品的公司，旗下?lián)碛泻芏嘀南闼?、彩妝和護(hù)膚護(hù)體產(chǎn)品，產(chǎn)品銷往全球130多個(gè)國家和地區(qū)。該公司的產(chǎn)品組合包括阿迪達(dá)斯 (adidas)、卡爾文-克萊恩、克洛伊 (Chloe)、大衛(wèi)杜夫 (Davidoff)、馬克-雅可布 (Marc Jacobs)、OPI、自然哲理 (philosophy)、花花公子 (Playboy)、芮謎 (Rimmel) 和莎莉-漢森 (Sally Hansen) 等全球品牌。
垂詢有關(guān)科蒂集團(tuán)的更多信息，請(qǐng)?jiān)L問：www.coty.com。
前瞻性陳述
本新聞稿包含大量前瞻性陳述。諸如“相信”、“預(yù)計(jì)”、“計(jì)劃”、“繼續(xù)”、“將要”、“應(yīng)該”等措辭和此類措辭的變體以及類似表述可用于鑒別該公司的前瞻性陳述（包括但不限于有關(guān)科蒂 A 類普通股在紐約證券交易所開始交易的陳述）。前瞻性陳述涉及風(fēng)險(xiǎn)和不確定性，其中很多都不在該公司控制范圍之內(nèi)?？赡軐?dǎo)致實(shí)際結(jié)果與前瞻性陳述中所述情況出現(xiàn)重大出入的重要因素包括（但不限于）交易中斷、停牌或限制、或是難以滿足紐約證券交易所的要求。有關(guān)上述因素或可能影響該公司前瞻性陳述的其它因素的更多信息可參見該公司提交給美國證券委員會(huì)的文件中描述的風(fēng)險(xiǎn)因素（可能會(huì)不定期修正），這些文件包括 S-1 表格登記表（會(huì)不定期修正）。該公司概不承擔(dān)任何義務(wù)來更新或修訂本新聞稿中的任何前瞻性陳述，除非有適用的法律法規(guī)要求。
