Valeant Pharmaceuticals International, Inc. 將以87億美元收購(gòu)博士倫
魁北克省拉瓦勒和紐約州羅切斯特2013年5月28日電 /美通社/ -- Valeant Pharmaceuticals International, Inc. (NYSE: VRX) (TSX: VRX) 和全球眼睛保健公司博士倫 (Bausch + Lomb Holdings Incorporated) 今天宣布雙方已簽署一份最終協(xié)議。根據(jù)協(xié)議，Valeant 將以87億美元現(xiàn)金收購(gòu)博士倫。
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博士倫是一家全球領(lǐng)先的眼睛保健公司，主營(yíng)三大業(yè)務(wù)：眼科藥品（包括處方藥、仿制藥和非處方藥）、視力保?。[形眼鏡和護(hù)理液）和眼科手術(shù)（人工晶體和手術(shù)設(shè)備）。博士倫擁有廣泛的眼睛保健產(chǎn)品，包括著名的處方藥和非處方藥品牌 Besivance、Lotemax、Ocuvite 和 PreserVision；視力保健品牌 Biotrue ONEday、PureVision、renu 和 Boston；以及眼科手術(shù)品牌 enVista、Storz、Stellaris 和 VICTUS。
根據(jù)協(xié)議（已獲得兩家公司董事會(huì)全體通過(guò)）條款，Valeant 將支付共計(jì)87億美元現(xiàn)金，其中約45億美元將付給以美國(guó)華平投資集團(tuán) (Warburg Pincus) 為首的投資者集團(tuán)，其余約42億美元將用于償還博士倫的未償債務(wù)。到2014年底，Valeant 預(yù)計(jì)每年將節(jié)省至少8億美元成本。博士倫2013年的營(yíng)收和調(diào)整后 EBITDA 預(yù)計(jì)將分別約為33億美元和7.2億美元。這項(xiàng)交易預(yù)計(jì)將提高 Valeant 的現(xiàn)金每股收益。假定交易發(fā)生于2013年1月1日且充分釋放協(xié)同效應(yīng)，那么這項(xiàng)交易將使 Valeant 2013年的現(xiàn)金每股收益提高約40%。
這項(xiàng)交易將采用債務(wù)和股權(quán)（約15億至20億美元新股）相結(jié)合的融資方式。Valeant 已獲得高盛銀行（美國(guó)）(Goldman Sachs Bank USA) 的債務(wù)融資承諾?？紤]到預(yù)期的增股，Valeant 的債務(wù)與試算調(diào)整后 EBITDA 比例將約為4.6倍。
博士倫將保留現(xiàn)有名稱，成為 Valeant 旗下子公司。Valeant 的現(xiàn)有眼科業(yè)務(wù)將被整合進(jìn)博士倫，打造一個(gè)全球性的眼睛保健平臺(tái)，預(yù)計(jì)2013年試算凈營(yíng)收將超過(guò)35億美元。這項(xiàng)收購(gòu)使 Valeant 能夠把握住不斷增長(zhǎng)的眼睛保健趨勢(shì)（受患者老齡化、糖尿病患病率上升和新興市場(chǎng)需求推動(dòng)）。合并后的企業(yè)還將受益于強(qiáng)大的產(chǎn)品組合和進(jìn)入研發(fā)后期的創(chuàng)新產(chǎn)品。
Valeant 董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官 J. Michael Pearson 表示：“我們很高興能收購(gòu)博士倫，此舉將通過(guò)顯著增強(qiáng)我們?cè)谘劭扑幤?、隱形眼鏡和護(hù)理產(chǎn)品以及眼科手術(shù)設(shè)備和器械方面的能力，使 Valeant 轉(zhuǎn)變成眼睛保健領(lǐng)域的全球領(lǐng)導(dǎo)者。博士倫享譽(yù)全球的品牌、全面領(lǐng)先的眼部護(hù)理產(chǎn)品和前景廣闊的處于研發(fā)后期的新產(chǎn)品在戰(zhàn)略上十分契合我們現(xiàn)有的眼科業(yè)務(wù)，我們堅(jiān)定地致力于繼續(xù)建立可持續(xù)發(fā)展的眼睛保健業(yè)務(wù)。通過(guò)這項(xiàng)交易，Valeant 將成為皮膚病學(xué)和眼睛保健領(lǐng)域的世界領(lǐng)導(dǎo)者?！?/p>
博士倫首席執(zhí)行官布蘭特-桑德斯 (Brent Saunders) 表示：“過(guò)去幾年里，博士倫經(jīng)歷了深刻的轉(zhuǎn)型。我們面向患者推出了富有創(chuàng)意的新產(chǎn)品，建立了強(qiáng)大的研發(fā)線，拓展了新市場(chǎng)，并且加強(qiáng)了我們與全球眼部護(hù)理專家的合作關(guān)系。Valeant 對(duì)我們公司的收購(gòu)證明了我們的優(yōu)秀員工在過(guò)去幾年里創(chuàng)造的巨大價(jià)值。我們兩家公司都致力于為客戶提供創(chuàng)新優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和卓越的服務(wù)。我相信在他們的帶領(lǐng)下，博士倫品牌仍將是眼睛保健領(lǐng)域卓越和創(chuàng)新的代名詞?！?/p>
交易完成后，桑德斯先生將加入 Valeant 擔(dān)任顧問(wèn)，幫助確保順利完成過(guò)渡和整合，而博士倫董事長(zhǎng)弗萊德-哈桑 (Fred Hassan) 將加入 Valeant 董事會(huì)。此外，博士倫執(zhí)行副總裁兼全球制藥部門總裁 Dan Wechsler 將加入 Valeant 擔(dān)任執(zhí)行副總裁兼眼科及眼睛保健業(yè)務(wù)部董事長(zhǎng)。博士倫首席醫(yī)療官、醫(yī)學(xué)博士 Calvin W. Roberts 也將加入 Valeant 擔(dān)任眼科及眼睛保健業(yè)務(wù)部首席醫(yī)療官。預(yù)計(jì)還有更多高級(jí)管理團(tuán)隊(duì)成員加入 Valeant。
在滿足慣例成交條件并獲得監(jiān)管部門批準(zhǔn)后，這項(xiàng)交易預(yù)計(jì)將于第三季度完成。
世達(dá)律師事務(wù)所 (Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP) 和 Osler, Hoskin & Harcourt LLP 擔(dān)任 Valeant 的法律顧問(wèn)，而佳利律師事務(wù)所 (Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP) 為博士倫提供建議。高盛公司 (Goldman, Sachs & Co.) 和摩根大通證券 (J. P. Morgan Securities LLC) 擔(dān)任博士倫的財(cái)務(wù)顧問(wèn)。
電話會(huì)議和網(wǎng)播信息
Valeant 將于2013年5月28日（星期二）美國(guó)東部時(shí)間上午8:00（太平洋時(shí)間上午5:00）舉行電話會(huì)議和實(shí)時(shí)網(wǎng)播來(lái)討論這項(xiàng)交易，屆時(shí)將進(jìn)行幻燈片演示。參與此次會(huì)議的撥入號(hào)碼是(877) 876-8393，確認(rèn)碼為77049719。國(guó)際用戶應(yīng)撥打(973) 200-3961，確認(rèn)碼為77049719。從會(huì)議結(jié)束后約兩小時(shí)起直至2013年6月28日將提供重播，請(qǐng)撥打(855) 859-2056或(404) 537-3406，確認(rèn)碼為77049719。電話會(huì)議的實(shí)時(shí)網(wǎng)播可通過(guò) Valeant 公司網(wǎng)站 (www.valeant.com ) 的投資者關(guān)系頁(yè)面獲取。
Valeant 簡(jiǎn)介
Valeant Pharmaceuticals International, Inc. (NYSE/TSX:VRX) 是一家跨國(guó)專業(yè)制藥公司，主要研發(fā)、生產(chǎn)和銷售皮膚病學(xué)、神經(jīng)病學(xué)和品牌仿制藥領(lǐng)域的各種藥品。如需了解 Valeant 的更多信息，請(qǐng)?jiān)L問(wèn)：www.valeant.com 。
博士倫簡(jiǎn)介
博士倫是一家全球領(lǐng)先的眼睛保健公司，專門致力于保護(hù)、改善和恢復(fù)人們的視力。其核心業(yè)務(wù)包括眼科藥品、隱形眼鏡和鏡片護(hù)理產(chǎn)品以及眼科手術(shù)設(shè)備與器械。該公司在全球范圍內(nèi)研發(fā)、生產(chǎn)和銷售業(yè)內(nèi)最廣泛的產(chǎn)品系列之一，目前產(chǎn)品銷往100多個(gè)國(guó)家。該公司成立于1853年，總部位于紐約州羅切斯特，在全球范圍內(nèi)雇有超過(guò)11000名員工。
前瞻性聲明
本新聞稿包含與 Valeant 與博士倫擬定的業(yè)務(wù)合并、Valeant 與博士倫的財(cái)務(wù)狀況、市場(chǎng)地位、產(chǎn)品開發(fā)和業(yè)務(wù)戰(zhàn)略、預(yù)計(jì)的成本協(xié)同效應(yīng)、預(yù)計(jì)的交易時(shí)間和好處以及 Valeant 的未來(lái)費(fèi)用、銷售額和每股收益估值等相關(guān)的前瞻性陳述。包含“相信”、“預(yù)計(jì)”、“預(yù)期”、“打算”、“估計(jì)”、“計(jì)劃”、“將”、“可能”、“預(yù)測(cè)”等措辭或類似表達(dá)的陳述為前瞻性陳述。這些前瞻性陳述反映的是 Valeant 或博士倫當(dāng)前對(duì)未來(lái)事件的看法、預(yù)期和信心，因此涉及一定的風(fēng)險(xiǎn)和不確定性。投資者應(yīng)當(dāng)注意的是很多因素可能影響兩家公司擬定的業(yè)務(wù)合并及其未來(lái)的財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)，并且可能導(dǎo)致實(shí)際結(jié)果與本新聞稿中前瞻性陳述所表達(dá)的內(nèi)容出現(xiàn)重大出入。這些因素包括但不限于：收購(gòu)無(wú)法完成的風(fēng)險(xiǎn)；Valeant 和/或博士倫的業(yè)務(wù)在收購(gòu)未完成期間受到不利影響的風(fēng)險(xiǎn)；兩家公司的運(yùn)營(yíng)部門無(wú)法成功整合的風(fēng)險(xiǎn)；Valeant 和博士倫成功開發(fā)、商業(yè)化和銷售新產(chǎn)品的能力；Valeant 和博士倫各自的研發(fā)產(chǎn)品獲得監(jiān)管部門批準(zhǔn)的能力；Valeant 和博士倫產(chǎn)品的業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)；Valeant 和博士倫未來(lái)產(chǎn)品的市場(chǎng)認(rèn)可度；兩家公司所處行業(yè)的政府法規(guī)；第三方或政府提出的訴訟或索賠的結(jié)果；政府法規(guī)發(fā)生變動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)；經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的影響；競(jìng)爭(zhēng)和定價(jià)的影響以及其它風(fēng)險(xiǎn)和不確定性，包括：(i) Valeant 不時(shí)向美國(guó)證券交易委員會(huì)（簡(jiǎn)稱“SEC”）和加拿大證券管理局（簡(jiǎn)稱“CSA”）提交的定期報(bào)告中詳述的風(fēng)險(xiǎn)因素，包括 Form 8-K 臨時(shí)報(bào)告、Form 10-Q 季度報(bào)告和 Form 10-K 年度報(bào)告，尤其是截至2012年12月31日的 Form 10-K 年度報(bào)告中“風(fēng)險(xiǎn)因素”標(biāo)題下的討論；以及 (ii) 2013年4月26日提交給美國(guó)證券交易委員會(huì)但尚未宣告生效的 WP Prism Inc.（博士倫的前稱）Form S-1 登記聲明1號(hào)修正案中詳述的風(fēng)險(xiǎn)因素。本新聞稿中的前瞻性陳述受這些風(fēng)險(xiǎn)因素限定。這些因素可能導(dǎo)致兩家公司的實(shí)際業(yè)績(jī)與預(yù)期業(yè)績(jī)和歷史業(yè)績(jī)大相徑庭。兩家公司均沒(méi)有義務(wù)公開更新任何前瞻性陳述，無(wú)論是因?yàn)槌霈F(xiàn)新信息、未來(lái)發(fā)展還是其它原因。
