布朗兄弟哈里曼銀行年度大中華區(qū)ETF投資者調(diào)查

在大中華區(qū)推動(dòng)亞太區(qū)ETF投資的助力下，ETF資產(chǎn)創(chuàng)紀(jì)錄新高
77%的投資者預(yù)測(cè)他們將在未來(lái)12個(gè)月內(nèi)增加對(duì)ETF的使用 

香港2024年9月11日 /美通社/ -- 得益于投資者需求推動(dòng)增長(zhǎng)以及77%的投資者預(yù)測(cè)將在下一年增加使用ETF，大中華區(qū)交易所交易基金(ETF)資產(chǎn)增長(zhǎng)屢創(chuàng)新高。全球領(lǐng)先的ETF托管人和管理人布朗兄弟哈里曼銀行(BBH)開(kāi)展了第七屆年度大中華區(qū)ETF投資者調(diào)查，結(jié)果顯示大中華區(qū)的ETF及部署的戰(zhàn)略正在持續(xù)發(fā)展。

大中華區(qū)調(diào)查是BBH全球ETF投資者調(diào)查的一環(huán)，代表著來(lái)自中國(guó)大陸、中國(guó)香港和中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)超過(guò)100名ETF投資者的意見(jiàn)，其中59%的受訪者管理超過(guò)10億美元資產(chǎn)，而在這些受訪者當(dāng)中，39%在其投資組合中有50%的資產(chǎn)投資于ETF（全球比例為24%）。

主要發(fā)現(xiàn)：

大中華區(qū)：ETF增長(zhǎng)領(lǐng)先于亞太區(qū)： 

• ETF大幅增長(zhǎng)：2024年上半年，大中華區(qū)的凈新增資金量達(dá)1,020億美元，占亞太區(qū)全部?jī)粜略鲑Y金流量的70%。
• 主動(dòng)型ETF冉冉崛起：去年84%的投資者購(gòu)買了主動(dòng)型ETF。45%將指數(shù)型共同基金援引為其重新配置資金的首要來(lái)源。 
• 利用ETF把握大趨勢(shì)：63%的投資者計(jì)劃增加主題型ETF投資，最受追捧的主題是機(jī)器人和人工智能、自動(dòng)駕駛和電動(dòng)汽車以及網(wǎng)絡(luò)安全等策略。
• 以ETF表達(dá)投資觀點(diǎn)：47%的投資者利用ETF以表達(dá)短期的戰(zhàn)術(shù)性觀點(diǎn)。
• 發(fā)行人角色至關(guān)重要：63%計(jì)劃增加其合作的發(fā)行人數(shù)量。在發(fā)行人提供的工具和資源中，投資者最關(guān)注的是產(chǎn)品信息和交易支持。

中國(guó)大陸：跨境需求勢(shì)頭強(qiáng)勁： 

• 境外投資配置增長(zhǎng)：71%的中國(guó)投資者已通過(guò)合格境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者（"QDII"）計(jì)劃或通過(guò)將ETF納入互聯(lián)互通（滬深港通）以投資中國(guó)香港上市ETF。 
• 助力風(fēng)險(xiǎn)管理的因子：通過(guò)各項(xiàng)因子（價(jià)值、增長(zhǎng)、動(dòng)量等）調(diào)整投資組合以實(shí)現(xiàn)不同結(jié)果的能力吸引了中國(guó)大陸投資者的注意，43%的受訪者表示對(duì)此類產(chǎn)品的投資意欲最為強(qiáng)烈。
• 主題型ETF攻城拔寨：自動(dòng)駕駛和電動(dòng)汽車ETF非常受歡迎，50%的投資者計(jì)劃增加其對(duì)此類產(chǎn)品的投資。

中國(guó)香港：亞太區(qū)多元化程度最高的ETF產(chǎn)品平臺(tái)之一：

• 擴(kuò)大主動(dòng)型ETF的受眾面：投資者對(duì)主動(dòng)管理型ETF的投資興趣依然強(qiáng)烈(40%)，其中54%使用此類產(chǎn)品以管理流動(dòng)性，而51%以此類產(chǎn)品取代主動(dòng)型共同基金。
• 針對(duì)戰(zhàn)術(shù)配置和主題配置的趨勢(shì)工具：60%的中國(guó)香港投資者利用ETF表達(dá)短期/戰(zhàn)術(shù)性觀點(diǎn)，而54%則利用ETF管理流動(dòng)性?？萍及缪葜e足輕重的角色，超過(guò)一半(55%)的投資者計(jì)劃投資機(jī)器人和人工智能策略，同時(shí)45%還計(jì)劃投資創(chuàng)新型策略。 

中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)：屢超預(yù)期，屢創(chuàng)紀(jì)錄： 

• 需求推動(dòng)增長(zhǎng)：中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)是增長(zhǎng)最快的ETF市場(chǎng)之一，其中87%的投資者尋求增加使用ETF。2022年12月至2024年6月期間，ETF的資產(chǎn)管理規(guī)模上升120%，其中70%的投資者計(jì)劃在下一年增加合作發(fā)行人的數(shù)量。 
• 通過(guò)ETF獵獲收益：股息型ETF為增長(zhǎng)帶來(lái)了重要的貢獻(xiàn)，33%的投資者對(duì)此類產(chǎn)品有投資意欲。受過(guò)去幾年市場(chǎng)動(dòng)蕩影響，緩沖型ETF(33%)同樣是投資者的首選，因?yàn)橥顿Y者尋求控制下行風(fēng)險(xiǎn)。 
• 主動(dòng)型ETF一路暢行：最近監(jiān)管機(jī)構(gòu)宣布允許在市場(chǎng)上采用主動(dòng)型策略，主動(dòng)型ETF迎來(lái)積極的發(fā)展勢(shì)頭，57%的投資者計(jì)劃向主動(dòng)型ETF配置資金。47%的投資者對(duì)主動(dòng)型系列中的多元資產(chǎn)產(chǎn)品有投資意欲。

"大中華區(qū)的ETF增長(zhǎng)是值得被關(guān)注的，今年的調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，即使新的ETF策略游走于創(chuàng)造收益和風(fēng)險(xiǎn)管理之間，投資者也欣然接受這些策略。我們正在見(jiàn)證，這些市場(chǎng)都在擴(kuò)大產(chǎn)品平臺(tái)，以滿足投資者對(duì)主動(dòng)型ETF、主題型ETF、多元資產(chǎn)ETF和緩沖型ETF等策略日益增長(zhǎng)的投資意欲。我們還看到，中國(guó)跨境需求也在上升。"

"中國(guó)大陸、中國(guó)香港和中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)為管理人帶來(lái)重大投資機(jī)會(huì)，且發(fā)行人還有很大的進(jìn)一步發(fā)展空間和機(jī)會(huì)。就尋求進(jìn)入或進(jìn)一步進(jìn)軍區(qū)內(nèi)市場(chǎng)的發(fā)行人而言，了解本地需求趨勢(shì)將是把握現(xiàn)有投資機(jī)會(huì)的關(guān)鍵所在。" BBH的亞洲區(qū)ETF服務(wù)總監(jiān)Chris Pigott如此表示。

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關(guān)于布朗兄弟哈里曼銀行

布朗兄弟哈里曼銀行(BBH)成立于 1818 年，是一家私人控股的全球金融服務(wù)公司，總部位于紐約市。BBH以其卓越的客戶服務(wù)、技術(shù)專長(zhǎng)和定制化解決方案而聞名。200年來(lái)，其以客戶為中心的方法在承諾和信任的基礎(chǔ)上培養(yǎng)了眾多深厚而持久的客戶關(guān)系。作為一家私人合伙企業(yè)，BBH 不會(huì)受到短期或公共市場(chǎng)期望的干擾，旨在將客戶放在首位，創(chuàng)造持久的成功。

BBH的投資者服務(wù)業(yè)務(wù)為全球眾多領(lǐng)先的資產(chǎn)管理公司和金融機(jī)構(gòu)提供資產(chǎn)服務(wù)、資本市場(chǎng)和運(yùn)營(yíng)模式的解決方案。資產(chǎn)服務(wù)解決方案涵蓋了跨境托管、會(huì)計(jì)以及行政管理及相關(guān)服務(wù)。資本市場(chǎng)解決方案包括運(yùn)營(yíng)和戰(zhàn)略的外匯及證券借貸服務(wù)。BBH的運(yùn)營(yíng)模式解決方案為資產(chǎn)管理公司、資產(chǎn)所有者和金融機(jī)構(gòu)解決了開(kāi)放式架構(gòu)運(yùn)營(yíng)模式中的平臺(tái)、數(shù)據(jù)和連接等挑戰(zhàn)。

BBH在全球90多個(gè)市場(chǎng)設(shè)有18個(gè)辦事處。BBH雇用了約6,000名專業(yè)人士。欲了解更多信息，請(qǐng)?jiān)L問(wèn)www.bbh.com。 

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