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紐約2024年5月24日 /美通社/ -- KPS Capital Partners, LP（"KPS"）于今日宣布，其已與 Tate & Lyle PLC（倫敦證券交易所股票代碼：TATE.L，"Tate & Lyle"）達(dá)成明確的購買協(xié)議，將以 3.5 億美元的價格收購 Tate & Lyle 在 Primary Products Investments LLC（以下簡稱"Primient" 或 "公司"） 49.7％ 的剩余所有權(quán)。該交易預(yù)計(jì)將于 2024 年 7 月底完成，且需要遵守慣例成交條件并獲批。
Primient 是一家領(lǐng)先的食品和工業(yè)原料生產(chǎn)商，其原料均來自植物基可再生資源。其成立于 1906 年，名為 A.E. Staley Manufacturing Co.，Primient 在美國生產(chǎn)玉米衍生產(chǎn)品已有 100 余年的歷史。該公司為全球某些最知名的食品和飲料品牌生產(chǎn)玉米衍生產(chǎn)品，用于包括碳酸飲料、糖果產(chǎn)品、包裝應(yīng)用和動物飼料在內(nèi)的各類應(yīng)用。Primient 在美國和巴西的六個生產(chǎn)工廠雇用了約 1800 名員工。
KPS 于 2022 年 4 月收購了 Tate & Lyle 在北美和拉丁美洲的原料產(chǎn)品業(yè)務(wù) Primient 的控股權(quán)。在這筆交易中，Primient 和 Tate & Lyle 簽訂了長期協(xié)議，為 Primient 和 Tate & Lyle 的保留業(yè)務(wù)提供供應(yīng)保障。
KPS 聯(lián)合創(chuàng)始人兼聯(lián)合管理合伙人 Michael Psaros 表示："Primient的業(yè)績超出了我們的預(yù)期，這項(xiàng)第二筆投資代表了 KPS 對 Primient、其客戶和員工的持續(xù)承諾。Primient 在我們旗下將繼續(xù)實(shí)現(xiàn)運(yùn)營現(xiàn)代化，支持增長舉措和行業(yè)領(lǐng)先的可持續(xù)實(shí)踐。為加強(qiáng) Primient 在玉米濕磨行業(yè)和更廣泛的生物經(jīng)濟(jì)中的地位，我們打算進(jìn)行進(jìn)一步的戰(zhàn)略投資。"
Primient 首席執(zhí)行官 Jim Stutelberg 表示："我們對 Primient 的未來充滿期待，并希望加強(qiáng)與 KPS 的合作關(guān)系。自從 KPS 收購 Primient 以來，我為我們在提供高質(zhì)量產(chǎn)品和服務(wù)給客戶、為員工創(chuàng)造更安全工作環(huán)境方面所取得的巨大進(jìn)步感到非常自豪。在過去的兩年中，我們與 KPS 密切合作，制定并執(zhí)行我們的現(xiàn)代化和增長戰(zhàn)略，以使 Primient 能夠滿足客戶今天和未來的需求。在 KPS 的大力支持下，我們將在未來五年內(nèi)執(zhí)行逾 7 億美元的資本投資，以確保未來數(shù)十年實(shí)現(xiàn)業(yè)內(nèi)最高品質(zhì)和最可靠生產(chǎn)。我們相信，我們的預(yù)計(jì)投資規(guī)模在業(yè)內(nèi)是無與倫比的，并將使 Primient 有能力贏得為生物經(jīng)濟(jì)服務(wù)的新機(jī)遇。除投資外，Primient 在玉米濕法磨粉行業(yè)中的獨(dú)特之處在于，它是唯一一家完全淘汰煤炭，已將所有設(shè)施轉(zhuǎn)為更可持續(xù)能源的玉米濕法磨粉企業(yè)，這使得 Primient 能夠?qū)崿F(xiàn)其宏大的可持續(xù)承諾。"
KPS 預(yù)計(jì)將通過股權(quán)和債務(wù)融資相結(jié)合的方式為投資提供資金。Paul、Weiss、Rifkind、Wharton & Garrison LLP 將擔(dān)任 KPS 及其附屬公司的法律顧問。Evercore 將擔(dān)任 KPS 的獨(dú)家財務(wù)顧問。支持 KPS 投資的債務(wù)融資由 Barclays 領(lǐng)導(dǎo)。
關(guān)于 Primient
Primient 是一家領(lǐng)先的食品和工業(yè)原料生產(chǎn)商，其原料均來自植物基可再生資源。其成立于 1906 年，名為 A.E. Staley Manufacturing Co.，Primient 在美國生產(chǎn)玉米衍生產(chǎn)品已有 100 余年的歷史。該公司為全球某些最知名的食品和飲料品牌生產(chǎn)玉米衍生產(chǎn)品，用于包括碳酸飲料、糖果產(chǎn)品、包裝應(yīng)用和動物飼料在內(nèi)的各類應(yīng)用。Primient 在美國和巴西的六個生產(chǎn)工廠雇用了約 1800 名員工。欲了解更多信息，請?jiān)L問www.primient.com。
關(guān)于 Tate & Lyle PLC
Tate & Lyle PLC 是全球領(lǐng)先的更健康食品和飲料原料解決方案提供商。Tate & Lyle 有著逾 160 年的配料創(chuàng)新歷史，并與客戶合作，為消費(fèi)者提供更健康、更美味的食品和飲料選擇。憑借其在甜味劑、強(qiáng)化劑和口感方面的專業(yè)知識，Tate & Lyle 開發(fā)了可減少糖、卡路里和脂肪，并增加纖維和蛋白質(zhì)，并提供飲料、乳制品、烘焙食品、湯、醬汁和調(diào)味品等類別的口感和穩(wěn)定性的原料解決方案。Tate & Lyle 的宗旨是通過食品科學(xué)改變生活，并致力于通過支持健康生活、建設(shè)繁榮社區(qū)和關(guān)愛地球來實(shí)現(xiàn)這一宗旨。欲了解更多信息，請?jiān)L問www.tateandlyle.com。
關(guān)于 KPS Capital Partners, LP
KPS 通過其附屬管理實(shí)體管理著一系列投資基金，所管理的資產(chǎn)約為 214 億美元（截至 2023 年 12 月 31 日）。KPS 的合伙人們?nèi)嗄陙硎冀K專注于通過對包括基礎(chǔ)材料、品牌消費(fèi)品、醫(yī)療保健和奢侈品、汽車零部件、資本設(shè)備和一般制造業(yè)在內(nèi)的各行各業(yè)的制造業(yè)和工業(yè)公司進(jìn)行控股權(quán)投資，以實(shí)現(xiàn)顯著的資本增值。KPS 通過與才華橫溢的管理團(tuán)隊(duì)開展建設(shè)性合作來改善業(yè)務(wù)，為投資者創(chuàng)造價值，并通過從結(jié)構(gòu)上提高投資組合公司的戰(zhàn)略地位、競爭力和盈利能力來產(chǎn)生投資回報，而不是主要依靠財務(wù)杠桿。KPS 基金的投資組合公司目前的年?duì)I收總額約為 203 億美元，在 26 個國家運(yùn)營 222 個制造工廠，在全球范圍內(nèi)直接或通過合資企業(yè)雇有約 48,000 名員工（截至 2023 年 12 月 31 日）。有關(guān) KPS 的投資策略和投資組合公司的詳細(xì)信息，請?jiān)L問www.kpsfund.com。
