環(huán)球墨非有限公司宣布600萬(wàn)美金首次公開(kāi)募股發(fā)行定價(jià)

2023-10-10 06:00 7681

公司股票將以"GMM"為交易代碼于美國(guó)東部時(shí)間2023年10月10日起在納斯達(dá)克資本市場(chǎng)開(kāi)始公開(kāi)交易

北京2023年10月10日 /美通社/ -- 環(huán)球墨非有限公司（簡(jiǎn)稱"環(huán)球墨非"或"公司"）（NASDAQ交易代碼：GMM）一家從事虛擬內(nèi)容制作、數(shù)字營(yíng)銷和數(shù)字資產(chǎn)開(kāi)發(fā)的技術(shù)解決方案提供商，今天宣布其普通股首次公開(kāi)上市（"IPO發(fā)行"）的定價(jià)。公司此次IPO發(fā)行以每普通股5美元的公開(kāi)發(fā)行價(jià)共發(fā)行1,200,000 股普通股。公司普通股股票將以"GMM"為交易代碼于美國(guó)東部時(shí)間2023年10月 10日起在納斯達(dá)克資本市場(chǎng)開(kāi)始公開(kāi)交易。

在不扣除承銷商折扣和發(fā)行費(fèi)用的情況下，公司此次公開(kāi)募股一共籌集到600萬(wàn)美元。另外，根據(jù)公司授予承銷商的超額配售權(quán)，承銷商可在此次IPO發(fā)行交割完成之日45天內(nèi)以公開(kāi)發(fā)行價(jià)格再追加認(rèn)購(gòu)最多 180,000 股的普通股股票。根據(jù)慣例成交條件，公司預(yù)計(jì)此次公開(kāi)募股在美國(guó)東部時(shí)間2023年10月 12日完成。

此次發(fā)行以包銷方式進(jìn)行。Prime Number Capital LLC擔(dān)任此次IPO發(fā)行的獨(dú)家簿記管理人。Ortoli Rosenstadt擔(dān)任發(fā)行方律師，Hunter Taubman Fischer & Li LLC擔(dān)任承銷商律師。

公司擬將本次發(fā)行所得資金主要用于i)核心技術(shù)的持續(xù)研發(fā)投入; ii)推廣和營(yíng)銷活動(dòng)，潛在收購(gòu)和業(yè)務(wù)拓展; iii) 人才招募和培訓(xùn); iv)流動(dòng)資金。

有關(guān)公司注冊(cè)上市的申請(qǐng)書(備案號(hào)333-268553)已經(jīng)提交給美國(guó)證券交易委員會(huì)（"SEC"），并于2023年9月28日宣布生效。這次發(fā)行是僅以招股說(shuō)明書的形式發(fā)行的。招股書可以通過(guò)以下機(jī)構(gòu)索取：Prime Number Capital LLC, 索取方式可以是電子郵件info@pncps.com 或標(biāo)準(zhǔn)郵件，標(biāo)準(zhǔn)郵件郵寄地址為Prime Number Capital, LLC, 12 E 49^th St, Floor 27, New York, 10105。除此之外，招股說(shuō)明書最終版也可在SEC網(wǎng)站www.sec.gov下載。

在投資之前，您應(yīng)閱讀最終的招股說(shuō)明書和公司已經(jīng)或?qū)⒁峤唤o證券交易委員會(huì)的其他文件，以獲得關(guān)于公司和此次發(fā)行的更完整信息。本新聞稿并不構(gòu)成銷售要約或購(gòu)買要約邀請(qǐng)；如果有任何州或司法管轄區(qū)的證券法規(guī)定在登記或取得資格之前此類要約、邀請(qǐng)或出售均為非法行為，則不得在這些州或司法管轄區(qū)出售此類證券。

關(guān)于環(huán)球墨非有限公司

環(huán)球墨非總部位于北京，是一家致力于虛擬世界行業(yè)虛擬內(nèi)容制作、數(shù)字營(yíng)銷和數(shù)字資產(chǎn)開(kāi)發(fā)的技術(shù)解決方案提供商。該公司利用其專有的"墨非實(shí)驗(yàn)室"技術(shù)平臺(tái)，包括尖端的三維("3D")重建技術(shù)和人工智能("AI")交互技術(shù)，創(chuàng)建了一系列物理世界對(duì)象的3D高清虛擬版本，這些對(duì)象可用于電影、電視劇、AR/VR、動(dòng)畫、廣告和游戲等不同應(yīng)用。環(huán)球墨非是中國(guó)領(lǐng)先的數(shù)字資產(chǎn)銀行之一，旗下?lián)碛?000多項(xiàng)高精度3D數(shù)字資產(chǎn)。憑借強(qiáng)大的技術(shù)平臺(tái)和行業(yè)業(yè)績(jī)，環(huán)球墨非吸引了知名客戶并獲得了持續(xù)業(yè)務(wù)。公司主要經(jīng)營(yíng)三個(gè)業(yè)務(wù)領(lǐng)域(I)虛擬技術(shù)服務(wù)，(ii)數(shù)字營(yíng)銷，和 (iii)數(shù)字資產(chǎn)開(kāi)發(fā)等。欲了解更多信息，請(qǐng)?jiān)L問(wèn) https://www.globalmofy.cn/ ，https://ir.globalmofy.cn/ 。

前瞻性聲明
本新聞稿中包含有前瞻性聲明。前瞻性聲明包括關(guān)于計(jì)劃， 目標(biāo)，目的， 戰(zhàn)略， 未來(lái)事件，預(yù)期業(yè)績(jī)，假設(shè)以及其他任何非已經(jīng)發(fā)生的事實(shí)性的表述。任何文字表述中涉及"可能"，"將要"，"想要"， "應(yīng)該"， "相信"， "預(yù)期"， "期待"， "預(yù)估"， "估計(jì)"或類似的非事實(shí)性的文字，特別是關(guān)于公司在納斯達(dá)克全球市場(chǎng)的掛牌及完成該發(fā)行，都應(yīng)視為前瞻性聲明。受各種因素的影響，實(shí)際結(jié)果可能與歷史結(jié)果或這些前瞻性聲明中表述的內(nèi)容有重大出入。這些因素包括但不限于公司的戰(zhàn)略目標(biāo)， 公司的未來(lái)規(guī)劃， 公司產(chǎn)品或服務(wù)的市場(chǎng)需求和用戶接受度， 技術(shù)更新， 經(jīng)濟(jì)走勢(shì)， 企業(yè)的名聲和品牌，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)和競(jìng)價(jià)的影響，相關(guān)政策法規(guī)，中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)狀況的起伏，公司服務(wù)的國(guó)際市場(chǎng)情況，以及招股說(shuō)明書中披露的相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)和有關(guān)假設(shè)。鑒于以上原因及其它相關(guān)原因，我們建議投資者切勿盲目信賴該等前瞻性表述，并且，我們敦促投資者登陸SEC網(wǎng)站查閱公司相關(guān)文件以獲取其他可能影響公司未來(lái)運(yùn)營(yíng)結(jié)果的因素。公司沒(méi)有義務(wù)在這些文件申報(bào)以后由于特定事件或原因所引起的這些前瞻性聲明的改變做公開(kāi)修正。