收購價格大大高于Kaleyra上一次收盤價
紐約和印度孟買2023年6月29日 /美通社/ -- 全球數(shù)字生態(tài)系統(tǒng)推動者 Tata Communications 今天宣布通過Tata Communications Limited達成最終協(xié)議，收購 Kaleyra, Inc.（紐約證券交易所代碼：KLR），使全球企業(yè)能夠為其客戶提供個性化體驗。 Kaleyra是一家全球性全渠道綜合通信服務提供商，擁有一套專有平臺，通過消息、視頻、推送通知、電子郵件和語音服務以及聊天機器人提供有針對性的個性化服務。
通過這項交易，Tata Communications將獲得一個經過行業(yè)驗證且具有強大能力和規(guī)模的平臺。 除了擁有技術、工程和研發(fā)專業(yè)知識的強大團隊外，Kaleyra在全球市場的銀行和金融服務、零售和數(shù)字商業(yè)行業(yè)的商業(yè)通信市場也占據(jù)重要地位。 Tata Communications還將受益于美國的一級運營商連接、與第三方平臺的隨時連接以及無需額外軟件插件的視頻服務。
由此產生的企業(yè)將利用Tata Communications遍布全球的龐大企業(yè)客戶群，包括財富500強中的300家公司，以及廣泛的移動網(wǎng)絡運營商（MNO）連接和全球擴張機會。 它將受益于全球數(shù)字生態(tài)系統(tǒng)推動者，為當今190多個國家和地區(qū)快速增長的數(shù)字經濟提供支持。
根據(jù)協(xié)議條款，Tata Communications同意以全現(xiàn)金方式收購Kaleyra公司，每股價格7.25美元，相應Kaleyra股東總對價約1億美元，此外還將承擔其所有未償債務。 這項交易已獲得Tata Communications和Kaleyra董事會的一致批準。 該交易的完成需要得到Kaleyra公司股東的批準、某些監(jiān)管部門的批準并需符合其他慣例成交條件。 交易完成后，Kaleyra Inc.預計在六至九個月內成為Tata Communications Limited的子公司。 在 截至2022年12月31日的整年期間， Kaleyra報告收入為3.392億美元（按固定匯率計算為3.533億美元），與2021年全年相比增長了26.7%（按固定匯率計算增長32.0%）。
Tata Communications董事總經理兼首席執(zhí)行官A.S.Lakshminarayanan 表示："通過此次對Kaleyra的投資，我們將加速向客戶互動平臺市場的推進，并鞏固我們的全球通訊科技地位。 我們對Kaleyra的杰出人才及其在下一代技術方面表現(xiàn)出的能力感到非常欣喜。 通過此次收購，我們將進一步構建智能、直觀和創(chuàng)新的多渠道通信解決方案，為我們的客戶解鎖新的增長機會。"
Tata Communications協(xié)作和互聯(lián)解決方案執(zhí)行副總裁Mysore Madhusudhan 在評論此次收購時補充說："隨著我們在工業(yè)4.0領域的地位進一步提高，我們致力于為企業(yè)及其客戶提供更有針對性的通信解決方案。 我們相信我們與Kaleyra的聯(lián)合力量將為全球企業(yè)通信的下一波智能浪潮開辟道路。"
Kaleyra創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官Dario Calogero 表示："24年前，當我們與聯(lián)合創(chuàng)始人Simone Fubini共同推出Kaleyra時，我很難想象我們的歷程將包括從一個小型意大利初創(chuàng)公司發(fā)展到全球擴張，成為紐約證券交易所的上市公司，而現(xiàn)在又與Tata Communications這樣杰出的技術領先企業(yè)合作。 對于Kaleyra和我們的股東以及我們全球各地的員工來說，這是一個不同凡響的日子。"
Kaleyra 董事會主席Avi Katz博士表示："我對今天的結果感到非常滿意，這是Kaleyra團隊專注投入和專業(yè)工作的成果。 自2019年底Kaleyra的公開上市之旅開始，此外也通過GigCapital對公司進行后續(xù)重大融資及其有意義的戰(zhàn)略擴展，能成為Kaleyra團隊的一員令我感到非常榮幸。 這項交易反映了上一次收市股價基礎上的的大幅溢價，為所有Kaleyra利益相關方創(chuàng)造了顯著價值。 Kaleyra將成為Tata Communications企業(yè)的一個重要組成部分，我熱切期待著其發(fā)展歷程的下一篇章。"
顧問
Lazard Frères & Co. LLC擔任Tata Communications的財務顧問,Goodwin Procter LLP擔任Tata Communications的法律顧問。 Willkie Farr & Gallagher LLP擔任Kaleyra的法律顧問。
關于Kaleyra
Kaleyra, Inc.（紐約證券交易所股票代碼：KLR）（NYSE American代碼：KLR WS）是一個全球性集團，為全球金融機構、電子商務企業(yè)、OTT、軟件公司、物流推動者、醫(yī)療保健提供商、零售商和其他大型組織提供移動通信服務。 通過其專有平臺和強大的API，Kaleyra管理多渠道集成通信服務，包括消息、富消息和即時消息、視頻、推送通知、電子郵件、語音服務和聊天機器人。
Kaleyra的技術實現(xiàn)了每月安全可靠地管理數(shù)十億條信息，在190多個國家擁有1600多個運營商連接，包括所有美國一級運營商。
關于Tata Communications
作為塔塔集團（Tata Group）旗下企業(yè)，Tata Communications（印度國家證券交易所股票代碼：TATACOMM；孟買證券交易所代碼：500483）是全球數(shù)字生態(tài)系統(tǒng)推動者，為190多個國家和地區(qū)當今快速增長的數(shù)字經濟提供支持。 公司以信任為先導，通過協(xié)作和互聯(lián)解決方案、核心和下一代連接、云托管和安全解決方案以及媒體服務，推動實現(xiàn)全球企業(yè)的數(shù)字化轉型。公司為客戶企業(yè)與全球80%的云計算巨頭建立連接，財富500強企業(yè)中有300家均是該公司的客戶。 如需更多信息，請訪問 www.tatacommunications.com
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Kaleyra的法定信息
附加信息及其查找位置
本新聞稿包含美國聯(lián)邦證券法律所定義的前瞻性陳述。 該等前瞻性陳述包括但不限于其全渠道和其他產品和全球客戶發(fā)展、其對Kaleyra, Inc.（"Kaleyla"）管理團隊商業(yè)計劃的預期、信念、意圖、計劃、前景或戰(zhàn)略。 本文包含的任何非歷史事實陳述均可視為前瞻性陳述。 此外，任何涉及未來事件或情況的預期、預測或其他特征說明的陳述，包括任何基本假設，均為前瞻性陳述。 "預期"、"相信"、"繼續(xù)"、"可能"、"估計"、"預計"、"打算"、"可能"、"或許"、"計劃"、"有可能"、"潛在"、"預測"、"推算"、"應該"、"將會"和類似表述可用于辨識前瞻性陳述，但沒有這些詞匯并不意味著相關陳述不是前瞻性陳述。 本新聞稿中包含的前瞻性陳述是基于Kaleyra根據(jù)其經驗和對歷史趨勢、當前條件和預期未來發(fā)展及其對Kaleyra的潛在影響的看法，以及他們認為在這種情況下合適的其他因素而做出的某些假設和分析。 無法保證影響Kaleyra的未來發(fā)展將符合預期。 這些前瞻性陳述涉及多項風險、不確定性（其中一些超出了各方的控制范圍）或其他假設，這可能導致實際結果或績效與這些前瞻性陳述明示或暗示的結果存在重大差異，包括Kaleyra恢復遵守《紐約證券交易所上市公司手冊（NYSE Listed Company Manual）》的能力，Kaleyra客戶使用的服務組合以及此類客戶對這些服務的需求，包括按地域劃分的任何差異、市場對新服務產品的接受程度、Kaleyra擴大其為現(xiàn)有客戶提供服務并增加新客戶的能力，Kaleyra將有足夠的資本來按照預期運營業(yè)務，以及諸如烏克蘭戰(zhàn)爭等地緣政治和宏觀經濟因素可能對Kaleyra的運營、對Kaleyra產品的需求、全球供應鏈和總體經濟活動產生的影響。 可能造成這種差異的其他風險因素包括但不限于： (一）當事各方及時或完全完成擬議交易的能力；(二）滿足（或放棄）完成擬議交易的成交條件；(三）擬議交易可能出現(xiàn)的延遲；(四) Kaleyra和Tata Communications及時成功地實現(xiàn)擬議交易預期利益的能力；(五）發(fā)生可能導致終止合并協(xié)議的任何事件、變化或其他情況或條件；(六）與擬議交易有關的重大交易成本；(七）與擬議交易有關的潛在訴訟；(八）擬議交易中斷將損害Kaleyra業(yè)務的風險，包括當前的計劃和業(yè)務；(九) Kaleyra保留和雇用關鍵人員的能力；(十）因宣布或完成擬議交易而產生的潛在不良反響或商業(yè)關系的變化；(十一）影響Kaleyra業(yè)務的立法、監(jiān)管和經濟發(fā)展；(十二）總體經濟和市場動態(tài)及條件；(十三) Kaleyra運營所依據(jù)的不斷變化的法律、監(jiān)管和稅收制度；(十四）在合并前可能影響Kaleyra財務業(yè)績的潛在業(yè)務不確定性，包括現(xiàn)有業(yè)務關系的變化。 因此，您不應過分依賴任何此類陳述，且在以前瞻性陳述作為依據(jù)時必須謹慎行事。 如果這些風險或不確定性中的一個或多個成為現(xiàn)實，或事實證明所做的任何假設并不正確，則實際結果可能與這些前瞻性陳述中預測的結果有重大差異。 除適用證券法有相關要求，否則無論是由于新信息、未來事件還是其他原因，我們均不承擔更新或修訂任何前瞻性陳述的義務。
前瞻性陳述
Kaleyra計劃向美國證券交易委員會（"SEC"）提交一份關于征求委托書批準對Kaleyra的未決收購（"交易"）的委托書（"交易委托書"），其最終版本將發(fā)送或提供給Kaleyra股東。 股東應仔細完整地閱讀交易委托書（包括其任何修訂或補充以及其中引用的參考文件），以及KALEYRA已經或將要向SEC提交的任何其他相關文件（在可供查看時），因為這些文件包含或將包含有關交易和相關事項的重要信息。 股東可在SEC網(wǎng)站（http://www.sec.gov）免費獲取交易委托書的初步和最終版本（如有）、其任何修訂或補充，以及Kaleyra已經或將要向SEC提交的與交易相關的任何其他相關文件。 Kaleyra的最終交易委托書副本、其任何修訂或補充，以及Kaleyra向美國證券交易委員會提交的與交易有關的任何其他相關文件，也可在Kaleyra投資者關系網(wǎng)站（investors.caleyra.com）免費獲取，或通過聯(lián)系Kaleyra投資者關系（KLR@mzgroup.us）獲取。
征求參與方
Kaleyra、其董事和某些高管可被視為關于此項交易的股東委托書征求參與方。 與上述相關的信息也載于Kaleyra為其2022年年度股東大會編寫的最終委托書（"2022年委托書"）中，該委托書已于2022年11月22日提交給美國證券交易委員會，并將被納入交易委托書中。 有關該等參與方的更多信息，包括他們的直接或間接利益（可能與Kaleyra一般股東的情況不同），將包含在交易委托書和向SEC提交或將提交的與交易相關的其他相關文件中。 您可以使用上述來源獲取這些文件的免費副本。
Tata Communications法定信息
前瞻性和警示性陳述
本新聞稿中有關Tata Communications及其前景的某些文字和陳述以及其他一些陳述屬于前瞻性陳述，其中包括有關Tata Communications的預期財務狀況、業(yè)務戰(zhàn)略、Tata Communications業(yè)務的未來發(fā)展以及印度總體經濟的陳述。 此類陳述涉及已知和未知風險、不確定性和其他因素，包括財務、監(jiān)管和環(huán)境，以及與行業(yè)增長和趨勢預測有關的因素，可能導致Tata Communications的結果、業(yè)績或成果及該行業(yè)結果與此類前瞻性陳述中明示或暗示的結果存在重大差異。 可能導致實際結果、業(yè)績或成果與此類前瞻性陳述存在重大差異的重要因素包括但不限于：未能增加塔塔通信Tata Communications網(wǎng)絡的流量；未能開發(fā)出滿足客戶需求并產生可接受利潤的新產品和服務；未能成功完成新技術和信息系統(tǒng)的商業(yè)測試以支持新產品和服務，包括語音傳輸服務；未能穩(wěn)定或降低公司某些通信服務的價格壓縮率；未能整合戰(zhàn)略收購以及印度政府政策或法規(guī)的變化，特別是與Tata Communications所屬行業(yè)管理有關的變化；以及印度的總體經濟、商業(yè)和信貸情況。 還有其他一些因素可能導致實際結果、業(yè)績或成果與此類前瞻性陳述存在重大差異，其中很多超出了Tata Communications的控制范圍，包括但不限于Tata Communications Limited年度報告中所述的風險因素。
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