三井與Aker共同投資Mainstream

• 三井物產(chǎn)有限公司向Mainstream Renewable Power投資5.75億歐元，以加速Mainstream Renewable Power投資組合在全球的增長，包括南北美洲、非洲和亞太地區(qū)
• Mainstream將發(fā)行新的普通股，三井將獲得27.5%的股權
• 通過具有互補性的地域覆蓋、全球客戶網(wǎng)絡和行業(yè)能力，三井將強化Mainstream向大型可再生能源公司的轉(zhuǎn)型

都柏林2022年3月29日 /美通社/ -- 全球可再生能源企業(yè)Mainstream Renewable Power（以下稱“Mainstream”或“該公司”）很高興地宣布，三井物產(chǎn)（以下稱“三井”）同意以購買新發(fā)普通股的形式向Mainstream投資5.75億歐元，獲得該公司27.5%的股權。三井將與Aker Horizons一起在Mainstream的發(fā)展中發(fā)揮長期積極作用，其中Aker Horizons將在此次交易后持有該公司54.4%的股份。

此項交易按100%的比率將Mainstream估值為大約21億歐元。

加速Mainstream向可再生能源大型企業(yè)的轉(zhuǎn)型 

三井和Mainstream的投資組合具有針對性和互補性，兩家公司都在拉丁美洲、非洲和亞洲擁有大量正在運營或開發(fā)中的資產(chǎn)。三井將充分利用其跨行業(yè)全球業(yè)務網(wǎng)絡及廣泛的行業(yè)能力，包括遍布22個國家的全球獨立電力生產(chǎn)商（ IPP）能力。

三井是日本主要的綜合貿(mào)易和投資公司之一，在63個國家擁有約4.5萬名員工。三井的業(yè)務涵蓋礦產(chǎn)和金屬資源、鋼鐵、基礎設施、化工和能源。

三井的全球影響力、在電力行業(yè)的深厚經(jīng)驗和全球戰(zhàn)略聯(lián)盟，加上Aker Horizons的行業(yè)能力，將對Mainstream轉(zhuǎn)型為一家可再生能源巨頭具有重要的戰(zhàn)略意義，包括:

• 加速公司向高增長市場的地域擴張
• 擴大其進入市場的途徑，特別是在購電協(xié)議（PPA）領域
• 加速提高該公司多吉瓦平臺的建設和運營能力
• 增強其能源解決方案能力，包括電池存儲和電力交易
• 推動其在綠色氨和綠色氫生產(chǎn)領域的領先地位，從而迅速推進其Power to X（電力多元轉(zhuǎn)換）服務

實現(xiàn)重大運營進步 

Mainstream是一家純粹從事再生能源業(yè)務的公司，在包括拉丁美洲、非洲和亞太地區(qū)在內(nèi)的全球市場開發(fā)、建設和運營風能和太陽能發(fā)電資產(chǎn)，擁有14年的行業(yè)往績。|該公司是陸上風電、海上風能和太陽能發(fā)電領域最成功的吉瓦級規(guī)?？稍偕茉雌脚_開發(fā)商之一，已成功完成6.5吉瓦資產(chǎn)的財務就緒交付，其中包括目前全球運營中的最大海上風力發(fā)電場Hornsea Zone。

自2021年1月Aker Horizons宣布收購其75%的股份以來，Mainstream已經(jīng)取得了實質(zhì)性的運營進展，包括：

• 在智利推進建設其全資擁有的1.4吉瓦Andes Renovables風能和太陽能發(fā)電平臺，有望在明年全面投入運營
• 將其全球資產(chǎn)組合增加5.2吉瓦，達到16.6吉瓦
• 獲得南非1.27吉瓦風能和太陽能項目優(yōu)先投標人地位
• 在智利啟動1吉瓦Nazca Renovables平臺，包括與戰(zhàn)略合作伙伴簽署私人PPA（電力購買協(xié)議）
• 在越南獲地區(qū)當局對1.4吉瓦Phu Cuong Soc Trang海上風能項目中首個200兆瓦的投資決定
• 與Aker Offshore Wind一起，收購了日本一個800兆瓦浮式海上風力項目50%的股權
• 以6.86億美元的價格成功完成了對智利最大的獨立可再生能源生產(chǎn)商Aela Energia的撤資計劃，正在推進對非洲最大的獨立電力生產(chǎn)商之一Lekela power的撤資，計劃在今年年底完成

Mainstream Renewable Power集團首席執(zhí)行官Mary Quaney表示：“縱觀地球的歷史，當下正是加速全球向可再生能源過渡的一個最關鍵時刻。今天的公告的交易鞏固了Mainstream在全球凈零排放競賽中的領先地位，使各國能夠通過大規(guī)模部署可再生能源來快速降低對石油和天然氣進口的依賴。我們很高興地歡迎三井與Aker Horizons一道，成為我們新的戰(zhàn)略合作伙伴。通過合作，我們將全力加快雄心勃勃的增長計劃，集合我們的專業(yè)知識和資源，在這個十年里實現(xiàn)Mainstream向全球可再生能源巨頭的轉(zhuǎn)型?！?/p>

Aker Horizons首席執(zhí)行官兼Mainstream董事長Kristian Røkke表示：“三井是Mainstream加速公司發(fā)展以成為可再生能源巨頭的完美合作伙伴。我對三井有著多年的了解，也確信他們豐富的行業(yè)傳承、全球影響力和在可持續(xù)發(fā)展領域與我們志同道合的理念將為Mainstream帶來巨大的價值。我們將Mainstream視為Aker Horizons開發(fā)超大規(guī)模綠色工業(yè)中心計劃中必不可少的組成部分，將利用三井、Aker Horizons資產(chǎn)組合和其他戰(zhàn)略合作伙伴之間的協(xié)同效應?！?/p>

三井首席運營官中井和正（Kazumasa Namai）表示：“我們很高興與Aker Horizons共同投資Mainstream，利用我們與各行業(yè)客戶的全球業(yè)務網(wǎng)絡以及廣泛的行業(yè)能力，包括在全球電力領域的深厚專業(yè)知識，來促進Mainstream開發(fā)和建設/運營活動的增長和擴張。我們相信，參與Mainstream業(yè)務將進一步加強Aker集團和三井之間的戰(zhàn)略伙伴關系，推動我們的可再生能源轉(zhuǎn)型和減少溫室氣體，以應對全球氣候變化?！?/p>

全球合作伙伴將在可再生能源領域開發(fā)強大的業(yè)務集群 

三井、Aker Horizons和Mainstream將力爭以三井和Aker集團多年的成功合作為基礎，促進和發(fā)展可再生能源領域的強大業(yè)務集群。三井對Mainstream的投資將進一步加強兩家實業(yè)集團之間的戰(zhàn)略伙伴關系，為在能源交易、能源管理、電池存儲以及綠色氫和氨等新業(yè)務領域的合作鋪平道路。三井的目標是通過利用其各業(yè)務部門的綜合功能，在可再生能源資產(chǎn)中發(fā)展規(guī)模性的業(yè)務集群。

交易詳情 

此次交易將以三井公司通過私募方式購買Aker Mainstream Renewables AS（Mainstream Renewable Power的控股公司）普通股的形式完成，使該公司獲得5.75億歐元的總收益。交易完成后，三井將擁有Mainstream公司27.5%的股份，Aker Horizons將持股54.4%，Mainstream創(chuàng)始人Eddie O 'Connor以及愛爾蘭散戶投資者共同擁有其余18.1%的股份。交易預計將于2022年4月完成。

三井、Aker Horizons和Mainstream計劃繼續(xù)推進Mainstream成為上市公司，但此次交易為Mainstream的未來融資時機提供了靈活性。

DNB Bank ASA旗下的DNB Markets在此次交易中擔任Mainstream和Aker Horizons的財務顧問，Advokatfirmaet BAHR AS擔任法務顧問。

聯(lián)系人： 

Emmet Curley，傳播與定位總監(jiān) 
電話：+353 86 2411 690 
電子郵箱：emmet.curley@mainstreamrp.com 

Elizabeth Adams , FTI Consulting 
電話：+44 20 3727 1000 
電子郵箱：mainstreamRP@fticonsulting.com