紐約2021年6月8日 /美通社/ – 美國萬通證券作為美國金融業(yè)監(jiān)管局及SIPC成員、提供全方位服務(wù)的投資銀行和證券經(jīng)紀(jì)及交易商（“萬通證券”）, 于今日宣布已成功為其客戶天睿祥控股（納斯達(dá)克股票代碼：TIRX，“公司”），以每股權(quán)單位7.50美元的購買價(jià)格初步完成了先前已宣布最多可銷售4,800,000股權(quán)單位的代銷后續(xù)融資。此次融資根據(jù)公司與幾家機(jī)構(gòu)投資者于2021年6月2日簽署的證券購買協(xié)議的條款，初步完成了2,000,000股權(quán)單位，公司總收益為1,500萬美元。每個(gè)股權(quán)單位由一股公司A類普通股和一份購買公司A類普通股的認(rèn)股權(quán)證組成。 每份認(rèn)股權(quán)證的行使價(jià)為每股8.00美元。 除非額外修改，公司可在一次或多次交割中以與最初交割時(shí)相同的購買條款向這些機(jī)構(gòu)投資者出售額外股權(quán)單位，直至售出最大數(shù)量4,800,000個(gè)股權(quán)單位和2021年7月17日終止發(fā)售中的較早者。
公司擬將本次發(fā)行所得款項(xiàng)凈額主要用于：(i) 建設(shè)信息數(shù)據(jù)平臺(tái)；(ii) 構(gòu)建智能客服系統(tǒng)；(iii) 設(shè)立“重點(diǎn)客戶”部門；(iv) 產(chǎn)品研發(fā)；(v) 一般公司用途。
在此次發(fā)行中，美國萬通證券（Univest Securities, LLC）擔(dān)任獨(dú)家簿記管理人。美國翰博文律師事務(wù)所（Hunter Taubman Fischer & Li LLC）擔(dān)任發(fā)行方律師，美國Sullivan & Worcester LLP律師事務(wù)所擔(dān)任承銷商律師。
此次發(fā)行的股權(quán)單位以及包含在股權(quán)單位中的A類普通股和認(rèn)股權(quán)證以及認(rèn)股權(quán)證所依據(jù)的A類普通股，是根據(jù)F-1（美國證券交易委員會(huì)文件編號(hào)333-256574和333-256734）上的有效登記聲明進(jìn)行發(fā)售的，已分別于2021年6月2日和2021年6月3日提交給美國證券交易委員會(huì)（“SEC”）并由SEC 宣布生效。最終招股說明書附錄和附帶的基本招股說明書已提交美國證券交易委員會(huì)(SEC)，并可在SEC網(wǎng)站www.sec.gov上查閱。有關(guān)發(fā)行的招股說明書的電子副本可以通過聯(lián)系萬通證券獲得，發(fā)送電子郵件至IBAssistDesk@univest.us，或郵件收件人：Univest Securities, LLC, 375 Park Avenue, 15th Floor, New York, NY 10152。
本新聞稿不構(gòu)成出售要約或購買要約的邀請(qǐng)，也不存在該等要約所在的任何司法管轄區(qū)出售該公司任何普通股或認(rèn)股權(quán)證的情況。在根據(jù)該司法管轄區(qū)的證券法進(jìn)行注冊(cè)或資格鑒定之前，任何關(guān)于此公司的股票招攬或出售均屬違法。
