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微美全息宣布完成價值約為8,380萬美元的注冊直接發(fā)行

微美全息軟件有限公司(納斯達克: WIMI)今日宣布已經(jīng)完成11,173,335份美國存托股份(“ADS”)和認股權(quán)證組合的注冊直接發(fā)行。每份ADS和認股權(quán)證組合以7.5美元的購買價售出,發(fā)行總收入約為8,380萬美元。

北京2021年3月26日 /美通社/ -- 微美全息軟件有限公司(納斯達克: WIMI)(以下簡稱為“微美全息”或“公司”),一家中國領(lǐng)先的全息AR應(yīng)用技術(shù)提供商,今日宣布已經(jīng)完成11,173,335份美國存托股份(“ADS”)和認股權(quán)證組合的注冊直接發(fā)行。每份ADS和認股權(quán)證組合以7.5美元的購買價售出,發(fā)行總收入約為8,380萬美元。每份ADS和認股權(quán)證組合包含1股ADS,即2股公司B類普通股,和0.4份可購買1股ADS的認股權(quán)證。此認股權(quán)證購買公司1股ADS的行權(quán)價為8.60美元,此價格可能會有所調(diào)整。在發(fā)行日后,認股權(quán)證可以立即被行使,并將于發(fā)行日后兩年到期。

公司計劃將本次發(fā)行所得款項凈額用于研發(fā)、戰(zhàn)略收購和常規(guī)的公司費用。

鼎信環(huán)球資本(FT Global Capital Inc.)和The Benchmark Company, LLC擔(dān)任本次發(fā)行的獨家配售代理。歐華律師事務(wù)所(DLA Piper UK LLP)擔(dān)任公司美國法律顧問。Schiff Hardin LLP和百宸律師事務(wù)所(PacGate Law Group)分別擔(dān)任本次發(fā)行獨家配售代理在美國和中國的法律顧問。

本新聞稿并不構(gòu)成銷售要約或購買所述證券的要約邀請;如果有任何州或司法管轄區(qū)的證券法規(guī)定在登記或取得資格之前做此類要約、要約邀請或出售均為非法行為,則不得在這些州或司法管轄區(qū)出售此類證券。

本新聞稿中公司證券的發(fā)行按照公司于2021年3月18日向美國證券交易委員會(“SEC”)提交,并于2021年3月22日增補且已由SEC宣布生效的F-1注冊聲明(文件編號:333-254461)執(zhí)行。另外,公司已向SEC提交一份與上述證券有關(guān)的招股說明書及其增補文件。與發(fā)行證券有關(guān)的招股文件副本可從SEC的網(wǎng)站www.sec.gov獲取。同時,也可以向鼎信環(huán)球資本(FT Global Capital, Inc.)和The Benchmark Company, LLC索要招股文件副本。聯(lián)系方式如下:

鼎信環(huán)球資本(FT Global Capital, Inc.)地址為5 Concourse Parkway, Suite 3000, Atlanta, GA, 30328,電子郵件:info@ftglobalcap.com。The Benchmark Company, LLC地址為150 East 58th Street, 17th Floor, New York, New York 10155, United State,電子郵件:prospectus@benchmarkcompany.com

更多關(guān)于此交易的細節(jié),請參照公司向SEC提交的6-K備案文件。 

消息來源:北京微美全息軟件有限公司
相關(guān)股票:
NASDAQ:WIMI
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