北京2021年2月10日 /美通社/ -- 師董會（簡稱“SDH”或“公司”）（NASDAQ交易代碼：SDH）作為一家中國線上線下融合、大咖導(dǎo)師專家引領(lǐng)的知識智慧共享及企業(yè)互助服務(wù)平臺，今天宣布其普通股首次公開上市（“IPO”）的定價。公司此次IPO計(jì)劃以每股4.00美元的公開發(fā)行價預(yù)計(jì)發(fā)行6,720,000股普通股。公司股票將以“SDH”為交易代碼于美國東部時間2021年2月9日起在納斯達(dá)克資本市場開始公開交易，交易開始時間為美國東部時間2月9日下午12:15至12:30之間。
在不扣除承銷商折扣，傭金和發(fā)行費(fèi)用的情況下，公司此次公開募股預(yù)計(jì)籌集到2688萬美元。另外，根據(jù)公司授予承銷商的超額配售權(quán)，承銷商可在承銷協(xié)議日45天內(nèi)再追加認(rèn)購最多1,008,000股的股票。根據(jù)慣例成交條件，公司預(yù)計(jì)此次公開募股在美國東部時間2月11日完成。
ViewTrade Securities, Inc. 擔(dān)任此次IPO的獨(dú)家賬簿管理人，National Securities Corporation擔(dān)任此次IPO的聯(lián)席承銷商，美國翰博文律師事務(wù)所（Hunter Taubman Fischer & Li LLC）擔(dān)任發(fā)行方律師，Ellenoff Grossman & Schole LLP擔(dān)任公開募股簿記管理人律師。
有關(guān)公司注冊上市的申請書(備案號333-233745和 333-252879)已經(jīng)提交給美國證券交易委員會（“SEC”），并分別于2021年2月5日和2月9日宣布生效。這次發(fā)行是僅以招股說明書的形式發(fā)行的。招股書可以通過ViewTrade Securities索取。索取方式可以是電子郵件IB@viewtrade.com或標(biāo)準(zhǔn)郵件，標(biāo)準(zhǔn)郵件郵寄地址為：7280 W. Palmetto Park Road, Suite 310, Boca Raton, Florida 33433。除此之外，招股說明書最終版也可在SEC網(wǎng)站www.sec.gov下載。
在投資之前，您應(yīng)閱讀最終的招股說明書和公司已經(jīng)或?qū)⒁峤唤o證券交易委員會的其他文件，以獲得關(guān)于公司和此次發(fā)行的更完整信息。本新聞稿并不構(gòu)成銷售要約或購買要約邀請；如果有任何州或司法管轄區(qū)的證券法規(guī)定在登記或取得資格之前此類要約、邀請或出售均為非法行為，則不得在這些州或司法管轄區(qū)出售此類證券。
關(guān)于師董會
師董會（NASDAQ交易代碼：SDH）是一家總部位于中國北京和上海，專注于通過其線上線下融合的智聯(lián)網(wǎng)——知名導(dǎo)師專家引領(lǐng)的智慧共享及企業(yè)互助服務(wù)平臺，通過其線上師董會移動應(yīng)用APP及線下遍布于全國35城市的51個本地服務(wù)中心，為中小企業(yè)和創(chuàng)業(yè)者提供疑問解答，商業(yè)智慧課程指導(dǎo)，企業(yè)合作，游學(xué)，論壇等商業(yè)服務(wù)資源等支持。更多信息請?jiān)L問 www.sdh365.com 。
詳情請聯(lián)系：
公司聯(lián)系人
投資者關(guān)系部
電郵：IR@sdh365.com
投資者關(guān)系聯(lián)系人
Janice Wang
EverGreen Consulting Inc.
電郵: IR@changqingconsulting.com
電話: +1-908-510-2351 (from U.S.)
+86 138-1176-8559 (from China)
