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瑞士伊韋爾東2020年6月3日 /美通社/ -- 世界領(lǐng)先的儲(chǔ)能公司Leclanche SA (SIX: LECN)今天宣布進(jìn)行戰(zhàn)略重組，將公司轉(zhuǎn)變?yōu)橐患乙允袌?chǎng)為導(dǎo)向、以研究為驅(qū)動(dòng)的軟件和系統(tǒng)集成公司，并擴(kuò)大生產(chǎn)和研發(fā)能力。為此，公司與位于波蘭的歐洲領(lǐng)先清潔技術(shù)公司、“歐洲工廠”和歐盟“電池領(lǐng)域歐洲共同利益重要計(jì)劃”的主要參與者Eneris Group簽署了合作協(xié)議。
Leclanche董事長(zhǎng)Stefan Mueller表示：“我們很高興能與Eneris Group簽署全面的戰(zhàn)略合作協(xié)議。這是一項(xiàng)真正具有轉(zhuǎn)型性意義的合作，旨在創(chuàng)建一個(gè)市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)者。我們感謝所有股東自2006年底以來(lái)為發(fā)展我們基于自主研發(fā)鋰電池和系統(tǒng)的儲(chǔ)能業(yè)務(wù)而進(jìn)行的大量和耐心的投資。我們的時(shí)代已經(jīng)到來(lái)。
意識(shí)到新冠肺炎給當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢(shì)帶來(lái)的挑戰(zhàn)，我們正在著手進(jìn)行戰(zhàn)略重組。由于目前各業(yè)務(wù)部門在人員、收入和客戶合同方面都已達(dá)到臨界規(guī)模，公司董事會(huì)決定重組Leclanche的經(jīng)營(yíng)模式。董事會(huì)堅(jiān)信，公司具有堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)，能夠在強(qiáng)勁的全球訂單、專有大容量電池的發(fā)展以及固定式業(yè)務(wù)部門采用高利潤(rùn)的建設(shè)-擁有-運(yùn)營(yíng)模式的基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)盈利增長(zhǎng)。
董事會(huì)認(rèn)為，與Eneris Group的合作使公司能夠獲得資金和資源，幫助公司實(shí)現(xiàn)成為全價(jià)值鏈儲(chǔ)能市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)者的目標(biāo)。
我謹(jǐn)代表董事會(huì)，衷心感謝Eneris Group創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官Artur Dela先生對(duì)Leclanche的信任。我們期待他發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)力，為兩家公司的成功提供支持。
我也要感謝并祝賀Leclanche首席執(zhí)行官Anil Srivastava達(dá)成與Eneris Group的工業(yè)投資合作關(guān)系。我們相信，他和他的管理團(tuán)隊(duì)將能迅速實(shí)施戰(zhàn)略重組?！?/i>
Eneris Group董事長(zhǎng)Artur Dela表示：“Eneris的使命是‘清潔空氣、土壤和水，創(chuàng)新保護(hù)環(huán)境’。本世紀(jì)面臨的挑戰(zhàn)是保護(hù)地球。為了保護(hù)環(huán)境，我們需要改變我們的能源范式?！稓W洲綠色協(xié)議》向我們的行業(yè)、科學(xué)家和金融家證實(shí)了這個(gè)明確的方向。能源轉(zhuǎn)型是我們關(guān)注的重點(diǎn)，而儲(chǔ)能是關(guān)鍵，這一點(diǎn)可以從我們參與歐洲共同利益重要計(jì)劃以及現(xiàn)在與Leclanche合作中得到證明。
市場(chǎng)需要足夠的電池用于與可再生能源相關(guān)的固定式儲(chǔ)能，以及用于公共汽車、卡車、輪船、機(jī)車、重型機(jī)械等電動(dòng)運(yùn)輸方式的燃料電池。
Leclanche應(yīng)有盡有。作為一家擁有111年歷史的初創(chuàng)企業(yè)，Leclanche是新一代電池的先驅(qū)，并且有遠(yuǎn)見(jiàn)地專注于更清潔、性能更好、無(wú)有害液體、能量密度更高、充電周期更多的系統(tǒng)。Leclanche具有重要的增長(zhǎng)潛力。其產(chǎn)品的市場(chǎng)需求遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)現(xiàn)有產(chǎn)能，而其目前的先進(jìn)技術(shù)需要進(jìn)一步融資。
我相信，各種合作模式和整合是在任何新興產(chǎn)業(yè)取得成功的關(guān)鍵，特別是在研發(fā)、大規(guī)模工業(yè)化和商業(yè)化方面極具競(jìng)爭(zhēng)性和資本密集性的儲(chǔ)能等領(lǐng)域。Eneris的工業(yè)基礎(chǔ)和參與歐洲共同利益重要計(jì)劃，以及Leclanche的專業(yè)技術(shù)，將加速并增強(qiáng)我們的共同發(fā)展。
我很高興Leclanche接受了我們的合作提議，我要感謝董事會(huì)的信任，感謝Anil Srivastava領(lǐng)導(dǎo)的管理團(tuán)隊(duì)在這個(gè)動(dòng)蕩時(shí)期努力在創(chuàng)紀(jì)錄的時(shí)間內(nèi)完成了一項(xiàng)復(fù)雜而影響深遠(yuǎn)的交易。”
一封日期為2020年6月2日的致股東信提供了更多信息，可在這里查閱。
戰(zhàn)略重組：新的輕資本生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)模式
Leclanche首席執(zhí)行官Anil Srivastava表示：“與Eneris的轉(zhuǎn)型合作協(xié)議將在保證產(chǎn)能的同時(shí)，減輕Leclanche肩上的巨大資本負(fù)擔(dān)。即將成立的合資公司將生產(chǎn)Leclanche技術(shù)和Leclanche品牌產(chǎn)品。這些公司將由Eneris持有多數(shù)股權(quán)，Leclanche持有少數(shù)股權(quán)，擁有關(guān)鍵保留事項(xiàng)和批準(zhǔn)權(quán)。與Eneris的合資公司應(yīng)基于Leclanche技術(shù)制造產(chǎn)品，并根據(jù)與Eneris共同商定的業(yè)務(wù)計(jì)劃，為Leclanche預(yù)留產(chǎn)能。”
與Eneris Group簽署的產(chǎn)業(yè)合作協(xié)議
公司董事會(huì)經(jīng)過(guò)談判，接受了Eneris的投資報(bào)價(jià)。Eneris是歐洲領(lǐng)先清潔技術(shù)公司Eneris Group旗下子公司。在此基礎(chǔ)上，公司與Eneris簽署了三項(xiàng)相關(guān)的協(xié)議：一項(xiàng)貸款協(xié)議和一項(xiàng)技術(shù)許可協(xié)議（均于2020年5月28日生效），以及一項(xiàng)將在合資公司成立后生效的產(chǎn)業(yè)合作協(xié)議。通過(guò)這些協(xié)議，公司將獲得資金和資源，以確保長(zhǎng)期盈利增長(zhǎng)。
本協(xié)議的主要內(nèi)容包括：
1. Eneris將向Leclanche提供高達(dá)4200萬(wàn)瑞士法郎的融資，在2021年6月前為業(yè)務(wù)計(jì)劃提供全部資金；
2. 根據(jù)商定的付款時(shí)間表，在支付高達(dá)3200萬(wàn)瑞士法郎的特許權(quán)使用費(fèi)后，將Leclanche的技術(shù)授權(quán)給Eneris。這項(xiàng)授權(quán)在使用權(quán)的基礎(chǔ)上具有非排他性，可自由進(jìn)行未來(lái)開(kāi)發(fā)。這項(xiàng)授權(quán)在全球各地適用（不包括印度）；
3. 成立兩家生產(chǎn)合資公司，其中Eneris將持有多數(shù)股權(quán)，投資超過(guò)5300萬(wàn)瑞士法郎用于重大產(chǎn)能擴(kuò)張計(jì)劃：一家在德國(guó)生產(chǎn)電池，另一家在瑞士和波蘭組裝模塊?？紤]在法國(guó)成立第三家合資公司。我們預(yù)計(jì)這些合資公司將在與相關(guān)工人委員會(huì)協(xié)商后，根據(jù)適用法律成立。約有135名生產(chǎn)員工將被調(diào)到合資公司；
4. Leclanche將與Eneris簽署生產(chǎn)承購(gòu)協(xié)議，Eneris將在未來(lái)幾年為L(zhǎng)eclanche保留所需的產(chǎn)能；
5. Leclanche將保留其技術(shù)的全部所有權(quán)，并將繼續(xù)投資于電池、模塊和電池管理系統(tǒng)(BMS)的研發(fā)活動(dòng)。
Leclanche首席執(zhí)行官Anil Srivastava表示：“這項(xiàng)交易為Leclanche提供了很多重要的好處，包括避免2020年高達(dá)5300萬(wàn)瑞士法郎的資本支出投資，以及2022年為增加電池產(chǎn)量再投資6000萬(wàn)瑞士法郎。公司營(yíng)業(yè)費(fèi)用將減少約20%。此外，將生產(chǎn)活動(dòng)轉(zhuǎn)移至合資公司將導(dǎo)致與生產(chǎn)相關(guān)的營(yíng)運(yùn)資金需求大幅減少。該協(xié)議使公司能夠獲得所需巨大產(chǎn)能，2022年第一季度接近1 GWh，2024年底達(dá)到2.4 GWh，兌現(xiàn)對(duì)康斯伯格海事和龐巴迪等簽署了多年期主供應(yīng)協(xié)議的大型電動(dòng)運(yùn)輸客戶的合同承諾。這將大大提高我們贏得需要大批量交貨的新客戶的能力。最后也是最重要的一點(diǎn)，與Eneris的戰(zhàn)略合作對(duì)現(xiàn)有股東而言是非稀釋性的?！?/i>
Eneris Group分階段實(shí)施和融資計(jì)劃
在與Eneris簽署協(xié)議之前，全體董事會(huì)決定確保協(xié)議符合公司及其所有股東的最佳利益。董事會(huì)的一名獨(dú)立董事對(duì)與Eneris Group的交易所產(chǎn)生的全新Leclanche進(jìn)行了估值分析。全體董事會(huì)對(duì)這項(xiàng)分析進(jìn)行了審查，并達(dá)成了一個(gè)非常明確和一致的觀點(diǎn)，即與Eneris的協(xié)議對(duì)公司具有很高的增值性，并符合所有股東的最佳利益。在此基礎(chǔ)上，董事會(huì)批準(zhǔn)了與Eneris Group的所有三項(xiàng)協(xié)議。
董事會(huì)已向Eneris Group尋求并獲得合理的資金證明，證明其相信Eneris Group有能力進(jìn)行協(xié)議中規(guī)定的投資。根據(jù)Eneris融資時(shí)間表制定的分階段實(shí)施計(jì)劃使公司能夠?qū)徤鞯毓芸仫L(fēng)險(xiǎn)。
建設(shè)-擁有-運(yùn)營(yíng)模式影響公司2019-2020年的收入和EBITDA時(shí)間線
為了推出高利潤(rùn)和選擇性的建設(shè)-擁有-運(yùn)營(yíng)(BOO)業(yè)務(wù)線，圣基茨項(xiàng)目已從傳統(tǒng)的交鑰匙EPC合同轉(zhuǎn)變?yōu)锽OO合同。雖然Leclanche仍將以EPC承包商的身份建設(shè)該項(xiàng)目，但I(xiàn)FRS會(huì)計(jì)規(guī)則禁止在BOO模式下作為EPC承包商確認(rèn)任何收入。這項(xiàng)會(huì)計(jì)要求將導(dǎo)致2019年的收入減少4000萬(wàn)瑞士法郎以上——盡管收入沒(méi)有損失。根據(jù)與圣基茨電力公司SKELEC簽署的購(gòu)電協(xié)議，這一技術(shù)轉(zhuǎn)變將在20年內(nèi)被每年約900萬(wàn)瑞士法郎的收入確認(rèn)和每年超過(guò)500萬(wàn)瑞士法郎的EBITDA抵消。此外，未來(lái)項(xiàng)目將增加自己的經(jīng)常性EBITDA。
公司已從紐約一家大型基礎(chǔ)設(shè)施基金那里為圣基茨項(xiàng)目獲得了4600萬(wàn)瑞士法郎的建設(shè)貸款，并計(jì)劃在新冠肺炎相關(guān)旅行限制放寬后，盡早開(kāi)始該項(xiàng)目的建設(shè)。
公司計(jì)劃成立一家單獨(dú)的控股公司“BOO HoldCo”，Leclanche S.A.將保留控股多數(shù)股權(quán)。向BOO模式的轉(zhuǎn)變鞏固了公司的長(zhǎng)期盈利能力，上述技術(shù)會(huì)計(jì)規(guī)則導(dǎo)致的收入變化將使積極的EBITDA業(yè)績(jī)延續(xù)至2022年。需要重申的是，BOO模式的加入將帶來(lái)20年的盈利增長(zhǎng)，并進(jìn)一步加強(qiáng)公司資產(chǎn)負(fù)債表中的資產(chǎn)，減少對(duì)項(xiàng)目收入年度波動(dòng)的依賴。
成為全球市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)者之路
Leclanche首席執(zhí)行官Anil Srivastava表示：“我們很高興能與Eneris Group簽署全面的產(chǎn)業(yè)合作協(xié)議。雖然協(xié)議應(yīng)逐步執(zhí)行，但在滿足一定條件后，公司仍有信心成功執(zhí)行所有協(xié)議。不過(guò)，公司已制定合理的保障措施來(lái)減少因協(xié)議不太可能發(fā)生的重大變更而產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)。這是一項(xiàng)真正具有轉(zhuǎn)型性意義的合作，旨在創(chuàng)建一個(gè)市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)者。我們要重申的是，正在進(jìn)行的戰(zhàn)略重組應(yīng)：
Eneris Group簡(jiǎn)介
Eneris Group是一家致力于“創(chuàng)新保護(hù)環(huán)境”的私營(yíng)公司：“清潔空氣、土壤和水”促進(jìn)循環(huán)經(jīng)濟(jì)，在廢物、水、能源和儲(chǔ)能領(lǐng)域采用整體方法和垂直整合。該公司主要在波蘭經(jīng)營(yíng)和發(fā)展公用事業(yè)，并參與能源轉(zhuǎn)型，其清潔技術(shù)范圍覆蓋全歐洲。Eneris及其關(guān)聯(lián)公司（Eneris Polbatt、Eneris Batteries & Recycling等）正在實(shí)施一系列專注于電池的項(xiàng)目。在歐洲電池聯(lián)盟和“歐洲共同利益重要計(jì)劃”(IPCEI)的框架內(nèi)，該公司的電池組合得到了歐洲當(dāng)局和波蘭政府的支持，包括全價(jià)值鏈研發(fā)和工業(yè)化戰(zhàn)略項(xiàng)目，包括先進(jìn)材料、高性能電池和新型電池、電池組和模塊配置、再利用和再循環(huán)等。Eneris的戰(zhàn)略包括波蘭、德國(guó)和法國(guó)的研發(fā)和制造工廠。
Leclanche簡(jiǎn)介
Leclanche SA總部位于瑞士，是高品質(zhì)儲(chǔ)能解決方案的領(lǐng)先供應(yīng)商，旨在加速我們邁向清潔能源未來(lái)的進(jìn)程。Leclanche的歷史和傳統(tǒng)植根于100多年的電池和儲(chǔ)能創(chuàng)新，是全球范圍內(nèi)值得信賴的儲(chǔ)能解決方案供應(yīng)商。在德國(guó)工程和瑞士精度與品質(zhì)的公司文化加持下，Leclanche繼續(xù)成為顛覆者、成熟公司和政府的首選合作伙伴，助力其在世界各地引領(lǐng)能源生產(chǎn)、輸送和消費(fèi)領(lǐng)域的積極變革。能源轉(zhuǎn)型主要受電網(wǎng)管理和交通電氣化變革驅(qū)動(dòng)，這兩個(gè)終端市場(chǎng)構(gòu)成了我們戰(zhàn)略和商業(yè)模式的支柱。Leclanche處于交通電動(dòng)化和配電網(wǎng)絡(luò)變革相融合的中心。Leclanche是全球唯一的單一儲(chǔ)能業(yè)務(wù)上市公司，由三個(gè)業(yè)務(wù)部門組成：固定式存儲(chǔ)解決方案、電動(dòng)運(yùn)輸解決方案和特種電池系統(tǒng)。Leclanche在瑞士證券交易所上市(SIX: LECN)。
瑞士證券交易所股票代碼：LECN | 國(guó)際證券識(shí)別編碼：CH 011 030 311 9
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