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2018年度中國(guó)電池行業(yè)百?gòu)?qiáng)企業(yè)名單發(fā)布

2019年7月29日,中國(guó)化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)根據(jù)企業(yè)申報(bào)數(shù)據(jù)和上市公司年報(bào)數(shù)據(jù),經(jīng)審核評(píng)定發(fā)布了“2018年度中國(guó)電池行業(yè)百?gòu)?qiáng)企業(yè)名單”。

天津2019年8月1日 /美通社/ -- 2019年7月29日,中國(guó)化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)根據(jù)企業(yè)申報(bào)數(shù)據(jù)和上市公司年報(bào)數(shù)據(jù),經(jīng)審核評(píng)定發(fā)布了“2018年度中國(guó)電池行業(yè)百?gòu)?qiáng)企業(yè)名單”。天能動(dòng)力國(guó)際有限公司以345.52億元再次蟬聯(lián)中國(guó)電池行業(yè)百?gòu)?qiáng)企業(yè)第一,同比增長(zhǎng)28.4%。寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司以296.11億元位居第二,同比增長(zhǎng)48.1%。超威動(dòng)力控股有限公司以269.48億元排名第三,同比增長(zhǎng)9.3%。寧德新能源科技有限公司和比亞迪股份有限公司分別以246.65億元和218.07億元位居第四和第五,分別增長(zhǎng)32.7%和45.5%。

2018年度中國(guó)電池行業(yè)百?gòu)?qiáng)企業(yè)共實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入達(dá)到4499.35億元,同比2017年3751.49億元增長(zhǎng)19.9%。新一屆中國(guó)電池行業(yè)百?gòu)?qiáng)企業(yè)中鉛酸蓄電池企業(yè)25家,鉛酸蓄電池營(yíng)業(yè)收入1187.46億元,占比26.4%;鋰離子電池企業(yè)39家,鋰離子電池營(yíng)業(yè)收入1564.27億元,占比34.8%;鋰離子電池模組企業(yè)7家,鋰離子電池模組營(yíng)業(yè)收入539.3億元,占比12%;鋅錳/堿錳電池企業(yè)9家,鋅錳/堿錳電池營(yíng)業(yè)收入180.14 億元,占比4%;鎳氫/鎳鎘電池企業(yè)7家,鎳電池營(yíng)業(yè)收入30.04億元,占比0.7%;材料企業(yè)26家,各種材料營(yíng)業(yè)收入754.05 億元,占比16.8%;設(shè)備企業(yè)4家,營(yíng)業(yè)收入63.39億元,占比1.4%。

本屆百?gòu)?qiáng)企業(yè)特點(diǎn):(1)企業(yè)規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大、行業(yè)集中度再次提高:本次百?gòu)?qiáng)企業(yè)中首次有1家企業(yè)營(yíng)業(yè)收入超過300億元;5家企業(yè)營(yíng)業(yè)收入超過200億元,比2017年增加3家;超過100億元的企業(yè)有8家,比上屆增加1家;超過50億元的企業(yè)有23家,比上屆增加2家;超過20億元的有53家,比上屆增加8家。入圍企業(yè)最低營(yíng)業(yè)收入 7.71億元,上屆為6.79億元。(2)鉛酸蓄電池仍然在汽車起動(dòng)、電動(dòng)自行車、電動(dòng)三輪車、低速電動(dòng)車、電動(dòng)叉車、通訊、新能源儲(chǔ)能等領(lǐng)域有很大的需求,但2018年總產(chǎn)量增速僅為2%。鉛酸蓄電池行業(yè)集中度進(jìn)一步提高,目前全國(guó)有鉛酸蓄電池企業(yè)340多家。因國(guó)家征收消費(fèi)稅,企業(yè)利潤(rùn)空間進(jìn)一步被壓縮,企業(yè)生存面臨更大的壓力。部分企業(yè)加大在越南、印度、中亞等地區(qū)的布局,擴(kuò)大海外生產(chǎn)量,加大國(guó)際市場(chǎng)開拓力度。(3)鉛酸蓄電池在多個(gè)領(lǐng)域面臨鋰離子電池的激烈競(jìng)爭(zhēng),從長(zhǎng)期看,鉛酸蓄電池在通訊備用電源、電動(dòng)自行車、新能源儲(chǔ)能、低速電動(dòng)車等領(lǐng)域被鋰離子電池替代的速度加快。在消費(fèi)類電子產(chǎn)品中,鋰離子電池也正在快速替代鎳氫電池,鎳氫電池的市場(chǎng)規(guī)模在逐步縮小,絕大部分鎳氫電池企業(yè)的鋰離子電池收入已超過鎳氫電池。

根據(jù)中國(guó)化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)分析,2018年中國(guó)鋰離子電池營(yíng)業(yè)收入達(dá)到1727億元,比2017年的1589億元,同比增長(zhǎng)8.7%。鋰離子電池的產(chǎn)量由1009億瓦時(shí)增長(zhǎng)到1242億瓦時(shí),同比增長(zhǎng)23.1%。主要是由于新能源汽車動(dòng)力電池和儲(chǔ)能用電池市場(chǎng)的快速增長(zhǎng)。其中,消費(fèi)類電子產(chǎn)品用鋰離子電池營(yíng)業(yè)收入由757億元增長(zhǎng)到772億元,同比增長(zhǎng)約2%,產(chǎn)量由524億瓦時(shí),同比增長(zhǎng)3%,達(dá)到540億瓦時(shí)。消費(fèi)類電子產(chǎn)品用電池的主要市場(chǎng)是手機(jī)、筆記本電腦、移動(dòng)電源、電動(dòng)工具和可穿戴設(shè)備等,手機(jī)、筆記本電腦、平板電腦和移動(dòng)電源市場(chǎng)的需求均出現(xiàn)減少,但電動(dòng)自行車、電動(dòng)工具、可穿戴設(shè)備對(duì)鋰離子電池需求增長(zhǎng)相對(duì)較快。新能源汽車用動(dòng)力鋰離子電池營(yíng)業(yè)收入由780億元,同比增長(zhǎng)14.1%,達(dá)到890億元;產(chǎn)量由446億瓦時(shí),同比增長(zhǎng)45.7%,達(dá)到650億瓦時(shí)。儲(chǔ)能用鋰離子電池營(yíng)業(yè)收入由52億元,同比增長(zhǎng)20%,達(dá)到65億元,產(chǎn)量由39億瓦時(shí),增長(zhǎng)到52億瓦時(shí),同比增長(zhǎng)35%。 

動(dòng)力鋰離子電池市場(chǎng)需求巨大,但行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈,行業(yè)的整合正在持續(xù)進(jìn)行中。隨著國(guó)家政策的深度調(diào)整和補(bǔ)貼的快速退坡,動(dòng)力電池行業(yè)集中度持續(xù)提升,市場(chǎng)將進(jìn)一步向頭部企業(yè)集中。2018年前20家企業(yè)裝機(jī)量占比91.8%;前5家企業(yè)裝機(jī)量占比73.6%。前2家企業(yè)占比61.3%。2019年1-5月前20家企業(yè)裝機(jī)量占比96.5%;前5家企業(yè)裝機(jī)量占比80%,前2家企業(yè)占比70%。2019年各個(gè)企業(yè)面臨著補(bǔ)貼大幅度下滑、能量密度及續(xù)航門檻下限提高、企業(yè)資金鏈緊張等多重壓力,市場(chǎng)進(jìn)入快速洗牌階段,二三線梯隊(duì)企業(yè)面臨更大的資金壓力,多家企業(yè)已放棄新能源汽車動(dòng)力電池業(yè)務(wù),轉(zhuǎn)向電動(dòng)工具、電動(dòng)自行車等小動(dòng)力市場(chǎng)。2019年上半年與新能源汽車配套的動(dòng)力電池企業(yè)數(shù)量降到不足70家,下半年動(dòng)力電池企業(yè)數(shù)量將進(jìn)一步減少。

動(dòng)力電池企業(yè)短期內(nèi)壓縮成本的意愿十分強(qiáng)烈,將通過向上游隔膜、電解液、負(fù)極、正極等環(huán)節(jié)壓價(jià)等“降本”措施,以及提高能量密度、標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)?;a(chǎn)等“增效”措施來盡可能彌補(bǔ)。未來三到四年,將是動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)最為艱難的一段時(shí)間,尤其是在降本壓力上,上下游企業(yè)將面臨前所未有的挑戰(zhàn),這需要整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)作配合共渡難關(guān),企業(yè)要快速擴(kuò)大規(guī)模,并通過產(chǎn)品性價(jià)比綜合優(yōu)勢(shì)占領(lǐng)市場(chǎng)份額,但也要保持合理的現(xiàn)金流,以保障企業(yè)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。動(dòng)力電池企業(yè)要將質(zhì)量和安全放到首位,忽視安全的企業(yè)將要付出巨大的售后成本!只有擁有雄厚技術(shù)積累、足夠資金支撐、產(chǎn)品具有性價(jià)比優(yōu)勢(shì)和對(duì)市場(chǎng)快速反應(yīng)的廠商才能在未來激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中占得先機(jī),贏得市場(chǎng)。企業(yè)要抓住一帶一路建設(shè),國(guó)際產(chǎn)能合作等機(jī)遇,設(shè)立國(guó)際化的研發(fā)機(jī)構(gòu),積極進(jìn)行海外布局,推動(dòng)產(chǎn)業(yè)合作向合作研發(fā)、品牌培育等產(chǎn)業(yè)鏈高端環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)移,加快融入全球市場(chǎng)。

2018年度中國(guó)電池行業(yè)百?gòu)?qiáng)企業(yè)排名

(按營(yíng)業(yè)收入排序)


序號(hào)

單位名稱

主要產(chǎn)品

營(yíng)業(yè)收入

(萬元)

1

天能動(dòng)力國(guó)際有限公司

鉛酸蓄電池、鋰離子電池
及電池回收

3,455,209

2

寧德時(shí)代新能源科技股份有限
公司

動(dòng)力及儲(chǔ)能鋰離子電池
系統(tǒng)、鋰離子電池回收

2,961,126

3

超威動(dòng)力控股有限公司

鉛酸蓄電池、鋰離子電池

2,694,823

4

寧德新能源科技有限公司

消費(fèi)電子用鋰離子電池

2,464,598

5

比亞迪股份有限公司

鋰離子電池

2,180,715

6

深圳市德賽電池科技股份有限
公司

鋰離子電池組及電源管
理系統(tǒng)

1,724,923

7

欣旺達(dá)電子股份有限公司

手機(jī)、筆記本電腦用鋰離
子電池組,動(dòng)力鋰離子電
池等

1,591,146

8

樂金化學(xué)(南京)信息電子材料
有限公司

鋰離子電池

1,009,921

9

風(fēng)帆有限責(zé)任公司

鉛酸蓄電池

995,287

10

東莞新能德科技有限公司

鋰離子電池組、移動(dòng)電源
及其零件

969,705

11

理士國(guó)際技術(shù)有限公司

鉛酸蓄電池

954,441

12

駱駝集團(tuán)股份有限公司

鉛酸蓄電池、鋰離子電池
及電池回收

922,377

13

浙江南都電源動(dòng)力股份有限公

鉛酸蓄電池、鋰離子電池
及電池回收

806,313

14

格林美股份有限公司

鋰離子電池正極材料、前
驅(qū)體等

796,412

15

村田新能源(無錫)有限公司

消費(fèi)電子用鋰離子電池

710,114

16

雙登集團(tuán)股份有限公司

鉛酸蓄電池

703,040

17

廈門廈鎢新能源材料有限公司

鋰電子正極材料和鎳
氫合金等

702,781

18

飛毛腿集團(tuán)有限公司

鋰離子電池組

696,207

19

天齊鋰業(yè)股份有限公司

碳酸鋰等鋰化合物

624,441

20

廣州市虎頭電池集團(tuán)有限公司

鋅錳電池

620,925

21

天津力神電池股份有限公司

鋰離子電池

513,833

22

江蘇華富控股集團(tuán)有限公司

鉛酸蓄電池

509,934

23

江西贛鋒鋰業(yè)股份有限公司

鋰化合物、金屬鋰、鋰電
池、鋰電池回收

500,388

24

蘭州金川新材料科技股份有限
公司

金屬鈷、四氧化三鈷、鎳
鈷錳三元前驅(qū)體

484,331

25

珠海光宇電池有限公司

聚合物鋰離子電池

473,123

26

合肥國(guó)軒高科動(dòng)力能源有限公

動(dòng)力鋰離子電池

468,611

27

湖南杉杉能源科技股份有限公

鋰離子電池正極材料

466,798

28

天津三星視界有限公司

鋰離子電池

462,609

29

東莞新能源科技有限公司

消費(fèi)電子用鋰離子電池

445,139

30

惠州億緯鋰能股份有限公司

鋰原電池,消費(fèi)類、動(dòng)力
及儲(chǔ)能用鋰離子電池、

435,118

31

北京普萊德新能源電池科技有
限公司

車用鋰離子動(dòng)力電池系
統(tǒng)

424,446

32

深圳市貝特瑞新能源材料股份
有限公司

鋰離子電池用證、負(fù)極材
料、鋰電功能材料及納米
材料

400,870

33

天津巴莫科技有限責(zé)任公司

鋰離子電池正極材料

391,964

34

深圳市沃特瑪電池有限公司

鋰離子電池

385,175

35

三星環(huán)新(西安)動(dòng)力電池有限
公司

鋰離子電池

360,646

36

無錫先導(dǎo)智能裝備股份有限公

鋰離子電池設(shè)備及設(shè)備
整線解決方案

344,377

37

哈爾濱光宇集團(tuán)股份有限公

鋰離子電池、閥控式鉛酸
蓄電池、鎳氫電池

336,602

38

北京當(dāng)升材料科技股份有限公

鋰離子電池正極材料、設(shè)

328,066

39

深圳市比克動(dòng)力電池有限公司

鋰離子電池

326,884

40

中銀(寧波)電池有限公司

堿性鋅錳電池

323,032

41

寧波容百新能源科技股份有限
公司

鋰離子電池正極材料及
其前驅(qū)體

304,126

42

深圳市雄韜電源科技股份有限
公司

鉛酸蓄電池、鋰離子電
池、燃料電池

295,616

43

福建南平南孚電池有限公司

堿錳電池

270,185

44

貴州振華新材料股份有限公司

鋰離子電池正極材料

265,977

45

江蘇海寶電池科技有限公司

鉛酸蓄電池

260,019

46

廣州鵬輝能源科技股份有限公

鋰離子電池及鋰鐵電池、
鋰錳電池、鎳氫電池等

256,871

47

上??臻g電源研究所

太陽電池、鎘鎳電池、氫
鎳電池、鋅銀電池、鋅銀
貯備電池等及電源管理
系統(tǒng)

239,706

48

星恒電源股份有限公司

電動(dòng)自行車及電動(dòng)汽車
用鋰離子電池

213,072

49

旭派電源有限公司

鉛酸蓄電池

212,040

50

深圳市贏合科技股份有限公司

鋰離子電池自動(dòng)化生產(chǎn)
設(shè)備

208,728

51

江門市科恒實(shí)業(yè)股份有限公司

鋰離子電池正極材料、鋰
離子電池生產(chǎn)設(shè)備

205,760

52

三星(天津)電池有限公司

圓柱形鋰離子電池

203,145

53

成都川西蓄電池(集團(tuán))有限公

鉛酸蓄電池

200,450

54

中山天貿(mào)電池有限公司

鋰離子電池

199,142

55

江西紫宸科技有限公司

鋰離子電池用負(fù)極材料

198,247

56

香港豪鵬科技有限公司

鎳氫電池、鋰離子電池,
廢舊電池材料回收及循
環(huán)利用等

195,036

57

上海杉杉科技有限公司

鋰離子電池負(fù)極材料及
其炭素材料

193,793

58

北京國(guó)能電池科技股份有限公

動(dòng)力鋰離子電池

193,689

59

山東圣陽電源股份有限公司

閥控式密封鉛酸蓄電池

183,556

60

桑頓新能源科技有限公司

鋰離子電池及正極材料

179,369

61

江蘇海四達(dá)電源股份有限公司

鋰離子電池、鎳氫電池及
電池材料、電池管理系統(tǒng)

174,873

62

山東淄博迪生電源有限公司

鋰離子電池、鋰聚合物電
池、氫鎳電池、鎘鎳電池

155,083

63

華霆(合肥)動(dòng)力技術(shù)有限公司

電動(dòng)汽車鋰離子電池組
及電池管理系統(tǒng)等

150,883

64

湖南豐日電源電氣股份有限公司

鉛酸蓄電池、直流電源設(shè)
備、高低壓成套設(shè)備

141,492

65

臥龍電氣集團(tuán)浙江燈塔電源有
限公司

鉛酸蓄電池

137,628

66

深圳市卓能新能源股份有限公

鋰離子電池

137,400

67

廣東品勝電子股份有限公司

鋰離子電池組

137,142

68

上海恩捷新材料科技有限公司

鋰離子電池用隔膜

132,806

69

天津杰士電池有限公司

鉛酸蓄電池

128,851

70

福建省閔華電源有限公司

鉛酸蓄電池

128,618

71

廣州天賜高新材料股份有限公

鋰離子電池電解液和磷
酸鐵鋰正極材料

128,044

72

江西京九電源科技有限公司

鉛酸蓄電池

126,086

73

浙江美都海創(chuàng)鋰電科技有限公

鋰離子電池正極材料及
前驅(qū)體

125,466

74

金霸王(中國(guó))有限公司

堿性鋅錳電池

122,834

75

東莞博力威電池有限公司

鋰離子電池

120,000

76

寧波維科電池有限公司

鋰離子電池

118,916

77

上海西恩迪蓄電池有限公司

鉛酸蓄電池

118,111

78

中航鋰電(洛陽)有限公司

動(dòng)力鋰離子電池

118,002

79

湖南科力遠(yuǎn)新能源股份有限公

動(dòng)力鎳氫電池、電池材
料、民用鎳電池及混動(dòng)系
統(tǒng)等

117,369

80

微宏動(dòng)力系統(tǒng)(湖州)有限公司

動(dòng)力鋰離子動(dòng)力電池及
系統(tǒng)

116,585

81

艾諾斯華達(dá)電源系統(tǒng)有限公司

鉛酸蓄電池

116,307

82

浙江野馬電池股份有限公司

堿錳電池、鋅錳電池

110,099

83

張家港市國(guó)泰華榮化工新材料
有限公司

鋰離子電池電解液

107,261

84

深圳新宙邦科技股份有限公司

鋰離子電池電解液,電解
液添加劑和新型鋰鹽

107,249

85

上海德朗能動(dòng)力電池有限公司

鋰離子電池

107,038

86

四川長(zhǎng)虹新能源科技有限公司

堿錳電池

106,632

87

遠(yuǎn)東福斯特新能源有限公司

鋰離子電池

106,519

88

深圳市德方納米科技股份有限
公司

納米磷酸鐵鋰、碳納米
管、碳納米管導(dǎo)電液

105,365

89

江蘇天鵬電源有限公司

鋰離子電池

99,108

90

福建亞亨動(dòng)力科技集團(tuán)有限公

鉛酸蓄電池

94,673

91

新鄉(xiāng)天力鋰能股份有限公司

鋰離子電池正極材料

93,694

92

山東中信迪生電源有限公司

鋰離子電池、鋰聚合物電
池、氫鎳電池

91,185

93

榮盛盟固利新能源科技有限公

鋰離子電池

90,299

94

寧波東海蓄電池有限公司

鉛酸蓄電池

89,856

95

臨沂市華太電池實(shí)業(yè)公司

鋅錳電池

88,267

96

湘潭電化科技股份有限公司

電解二氧化錳、錳酸鋰正
極材料等

82,867

97

廣西梧州新華電池股份有限公

鋅錳電池

80,227

98

湯淺蓄電池(順德)有限公司

鉛酸蓄電池

79,329

99

杭州長(zhǎng)命電池有限公司

鋅錳電池

79,246

100

松下蓄電池(沈陽)有限公司

鉛酸蓄電池

77,155

合計(jì)

44,993,542

有關(guān)中國(guó)電池行業(yè)百?gòu)?qiáng)企業(yè)排名事宜,請(qǐng)聯(lián)系協(xié)會(huì)。
E-mail: ciaps@ciaps.org.cn

消息來源:中國(guó)化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)
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