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鹽湖城2019年7月26日 /美通社/ -- 為醫(yī)療機(jī)構(gòu)提供數(shù)據(jù)與分析技術(shù)和服務(wù)的領(lǐng)先供應(yīng)商Health Catalyst, Inc.(Nasdaq: HCAT)今天宣布首次公開(kāi)發(fā)行7,000,000股普通股，每股定價(jià)為26美元，共募集1.82億美元。Health Catalyst還向承銷(xiāo)商授予了30天期權(quán)，使其以首次公開(kāi)發(fā)行價(jià)格減去承銷(xiāo)折扣和傭金，向公司額外購(gòu)買(mǎi)1,050,000股普通股。Health Catalyst的普通股預(yù)計(jì)將于2019年7月25日在納斯達(dá)克全球精選市場(chǎng)上市，股票代碼為“HCAT”。根據(jù)慣例成交條件，此次交易將于2019年7月29日完成。
高盛、摩根大通和威廉布萊爾公司(William Blair)將作為承銷(xiāo)商代表，共同擔(dān)任聯(lián)席賬簿管理人。Piper Jaffray、Evercore ISI和SVB Leerink擔(dān)任此次發(fā)行的被動(dòng)賬簿管理人。SunTrust Robinson Humphrey將擔(dān)任此次發(fā)行的聯(lián)席經(jīng)理。
此次公開(kāi)發(fā)行僅通過(guò)招股說(shuō)明書(shū)的方式進(jìn)行。招股說(shuō)明書(shū)最終版本可以通過(guò)以下途徑獲取：高盛：紐約州紐約市西街 200號(hào)招股說(shuō)明書(shū)部門(mén)，郵編：10282，電話：1-866-471-2526，電郵：prospects-ny@ny.email.gs.com；摩根大通證券股份有限公司轉(zhuǎn)Broadridge金融方案：紐約埃奇伍德長(zhǎng)島大道1155號(hào)，郵編：11717，電話：1-866-803-9204，電郵：prospectus-eq_fi@jpmchase.com；或威廉布萊爾公司：伊利諾伊州芝加哥北河畔150號(hào)廣場(chǎng)招股說(shuō)明書(shū)部門(mén)，郵編：60606，電話：1-800-621-0687，電郵：prospectus@williamblair.com。
與這些證券相關(guān)的上市登記表已經(jīng)被提交給美國(guó)證交會(huì)并已生效。上市登記表 的副本可在 美國(guó)證交會(huì) 網(wǎng)站 (www.sec.gov)獲取。本新聞稿并不構(gòu)成證券銷(xiāo)售要約或購(gòu)買(mǎi)要約邀請(qǐng)，此外， 在根據(jù)各州或轄區(qū)的證券法律進(jìn)行注冊(cè)或獲得銷(xiāo)售資格之前，在這些州或轄區(qū)進(jìn)行此類(lèi)要約、要約邀請(qǐng)或銷(xiāo)售這些證券均系非法。
Health Catalyst簡(jiǎn)介
Health Catalyst是一家為醫(yī)療機(jī)構(gòu)提供數(shù)據(jù)與分析技術(shù)和服務(wù)的領(lǐng)先供應(yīng)商，致力于推動(dòng)大規(guī)模、可測(cè)量、數(shù)據(jù)支持的醫(yī)療服務(wù)改善。該公司客戶(hù)利用云端數(shù)據(jù)平臺(tái)（由超過(guò)1億份患者記錄和數(shù)萬(wàn)億份事實(shí)提供數(shù)據(jù)支持）以及分析軟件和專(zhuān)業(yè)服務(wù)知識(shí)，做出數(shù)據(jù)支持的決策，實(shí)現(xiàn)可測(cè)量的臨床、財(cái)務(wù)和運(yùn)營(yíng)改善。Health Catalyst希望構(gòu)建一個(gè)未來(lái)，讓所有的醫(yī)療決策都得到數(shù)據(jù)支持。
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