New Zealand Coastal Seafoods將在澳大利亞證券交易所上市

• 新西蘭優(yōu)質(zhì)海產(chǎn)品加工商、分銷商和出口商將在 ASX 上市。
• 老牌盈利公司將利用亞洲日漸壯大的中產(chǎn)階級及不斷上漲的人均海鮮消費(fèi)發(fā)展業(yè)務(wù)。
• 受益于新西蘭以“干凈和綠色”而聞名于世的聲譽(yù)。
• 專注于向亞洲市場出口優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品。
• 作為一家海鮮加工商，不受成為主要海鮮供應(yīng)商所帶來的某些風(fēng)險的影響。
• 2016年運(yùn)營至今，擁有經(jīng)驗(yàn)豐富的管理團(tuán)隊(duì)。
• 由機(jī)構(gòu)投資者提供支持。

新西蘭克賴斯特徹奇和悉尼2019年5月31日 /美通社/ -- 新西蘭優(yōu)質(zhì)海產(chǎn)品加工商、分銷商和出口商 New Zealand Coastal Seafoods Limited（簡稱“Coastal Seafoods”）正在尋求通過反向收購 xTV Networks Limited（簡稱“該公司”），在澳大利亞證券交易所（簡稱“ASX”）上市。該公司（當(dāng)前 ASX 交易代碼：XTV ，待定的 ASX 交易代碼：NZS）于2019年5月24日就此交易向澳大利亞證券和投資委員會 (ASIC) 提交了招股書，希望通過發(fā)行股票籌資600萬澳元（認(rèn)購總額至少500萬澳元）（“公開招股”）。

自2016年成立以來，Coastal Seafoods 一直以其自主品牌運(yùn)營，并實(shí)現(xiàn)了盈利。Coastal Seafoods 專注于加工海產(chǎn)品，包括魚膠、海參及軟硬骨（如象魚和狗魚脊骨）。Coastal Seafoods 的產(chǎn)品直接或通過分銷商出售給新西蘭、澳大利亞和亞洲的客戶、餐廳、海鮮貿(mào)易商、超市及其他零售商。

Coastal Seafoods 自成立以來收入和稅息折舊及攤銷前利潤 (EBITDA) 不斷增長。截至2018年12月31日的九個月，其經(jīng)過審計的收入為150萬新西蘭元，截至2017年3月31日和2018年3月31日財年的收入則分別為9萬新西蘭元和120萬新西蘭元。此外，截至2018年12月31日的九個月，Coastal Seafoods 的 EBITDA 利潤為16萬新西蘭元，截至2017年3月31日和2018年3月31日財年的 EBITDA 利潤則分別為1萬新西蘭元和6萬新西蘭元。 

NZCS歷史年度收入和EBITDA。

Coastal Seafoods 在新西蘭克賴斯特徹奇經(jīng)營著一座海鮮加工及烘干廠，年產(chǎn)能60噸生海鮮制品。Coastal Seafoods 只從 WestFleet、Talleys 和 United Fisheries 等新西蘭主要生海鮮供應(yīng)商處采購海鮮。通過與這些供應(yīng)商合作，再加上可持續(xù)發(fā)展的新西蘭漁業(yè)的支持，Coastal Seafoods 擁有充足的海鮮來源，因此能夠?qū)崿F(xiàn)業(yè)務(wù)增長。

Coastal Seafoods 專注于滿足亞洲市場對海鮮大量且不斷增長的需求。舉例來說，中國目前是全球最大的海鮮產(chǎn)品消費(fèi)國，占全球海鮮消費(fèi)總額的比例超過三分之一，該國海鮮消費(fèi)額2019年預(yù)計將超過673億美元。亞洲消費(fèi)者越來越傾向于高海鮮含量的飲食，隨著可支配收入越來越多，不斷壯大的中產(chǎn)階級將進(jìn)一步推升高品質(zhì)海鮮的需求。

作為海鮮加工商，Coastal Seafoods 有機(jī)會利用這一不斷增長的需求來發(fā)展壯大，而不像主要海鮮生產(chǎn)商那樣需要承擔(dān)較高的經(jīng)營風(fēng)險并需要大量的資本。

Coastal Seafoods 產(chǎn)品的目標(biāo)消費(fèi)者一般是：注重富含膠原蛋白的魚膠及其他海產(chǎn)品所帶來的健康和美容效果的亞洲人。新西蘭以“干凈和綠色”聞名于世，這是 Coastal Seafoods 的主要競爭優(yōu)勢，尤其在亞洲更是如此。因此，Coastal Seafoods 的產(chǎn)品與其目標(biāo)市場上常見的亞洲加工產(chǎn)品相比能夠賣出更高的價格。

該公司的干魚膠產(chǎn)品源自新西蘭鱈魚。鱈魚是新西蘭十大出口創(chuàng)匯海產(chǎn)品之一，已獲得海洋管理委員會(Marine Stewardship Council)認(rèn)證，這一認(rèn)證被譽(yù)為可持續(xù)發(fā)展領(lǐng)域的全球黃金標(biāo)準(zhǔn)。

董事會和管理層由經(jīng)驗(yàn)豐富的行業(yè)高管組成，包括：

• 原新西蘭尼爾森市（海鮮中心，澳大利亞最大的漁港——尼爾森港所在地）市長Aldo Micco，他在亞洲經(jīng)營生意方面擁有超過27年的經(jīng)驗(yàn)；
• 經(jīng)驗(yàn)豐富的高管、多家ASX上市公司主管 Winton Willesee；以及
• 新西蘭奶制品加工商和出口商 Keytone Dairy Corporation (ASX:KTD) 首席財務(wù)官、前 Greenhill & Co. 和 ING Investment Bank 銀行家 Jourdan Thompson。

該公司由其現(xiàn)有的主要機(jī)構(gòu)投資者提供支持，該投資者還有望投資此次公開招股。

該公司旨在通過以0.025澳元的每股發(fā)行價發(fā)行2.4億股股票（總認(rèn)購量至少2億股），籌資600萬澳元（總認(rèn)購額至少500萬澳元），此次公開招股將于2019年6月11日結(jié)束。該公司已任命帕特森證券 (Patersons Securities) 為此次公開招股的主承銷商，并任命 Brentridge Capital 為其企業(yè)顧問。此次公開招股的最低認(rèn)購額為2,000澳元。

上市后，該公司的市值將達(dá)到1420萬澳元左右（每股發(fā)行價為0.025澳元，假設(shè)最高認(rèn)購額為600萬澳元）。

該公司擬將公開招股籌到的資金用于：

• 擴(kuò)建生產(chǎn)設(shè)施，滿足其他資本支出需求；
• 擴(kuò)大銷售人員隊(duì)伍，支持營銷活動；
• 擴(kuò)大運(yùn)營人員隊(duì)伍；
• 購買加工用生海鮮，支持產(chǎn)品開發(fā)；
• 滿足公司管理開支需求，包括公開招股的費(fèi)用。

該公司保留延長公開招股時間或提早結(jié)束公開招股的權(quán)利，恕不另行通知。該公司亦保留在向申請人發(fā)行證券之前，任何時間都不進(jìn)行公開招股的權(quán)利。

該公司非執(zhí)行主席 Winton Willesee 評論說：“這些年來，新西蘭多家出口型食品酒水公司已陸續(xù)在 ASX 上市。New Zealand Coastal Seafoods 正沿著 A2 Milk、New Zealand King Salmo 和 Keytone Dairy 走過的路向前發(fā)展。我們期待利用公開招股籌集到的資金來擴(kuò)大國際業(yè)務(wù)發(fā)展?！?/p>

首席執(zhí)行官 Peter Win 說：“我們很自豪能為干凈綠色的新西蘭食品的出口增值貢獻(xiàn)一份力量。自三年前成立以來，我們已經(jīng)成長了很多，此次籌集到的資金將支持 New Zealand Coastal Seafoods 落實(shí)大幅擴(kuò)張和增長計劃。”

欲查看招股書，請?jiān)L問 www.nzcoastalseafoods.com 或 www.securitytransfer.com.au。

詳情請聯(lián)系：
Winton Willesee（主席）
電話：+61-410-667-844
電郵：winton@nzcoastalseafoods.com 或 investors@nzcoastalseafoods.com

本文不得直接或間接地在或向美利堅(jiān)合眾國境內(nèi)，包括其領(lǐng)土和屬地，或美國任何州和哥倫比亞特區(qū)（統(tǒng)稱“美國”）發(fā)布或分發(fā)。本公告不是向美國出售證券的要約。文中提及的證券尚未，也不會根據(jù)美國《1933年證券法》修訂版進(jìn)行登記，并且除非豁免注冊，否則不得在美國發(fā)售。目前在美國沒有公開發(fā)行證券。

xTV Networks Limited (ACN 124 251 396) (ASX:XTV)（將更名為“New Zealand Coastal Seafoods Limited ”，待定的 ASX 代碼：NZS）（簡稱“該公司”）于2019年5月24日向ASIC提交招股書。招股書中的證券發(fā)行人為該公司。發(fā)送電郵至 info@nzcoastalseafoods.com，與該公司取得聯(lián)系，可獲取招股書，或訪問該公司網(wǎng)站 www.xtv.net 或 Coastal Seafoods 網(wǎng)站 www.nzcoastalseafoods.com來獲取招股書副本。該公司公開發(fā)售證券的相關(guān)信息請參見該招股書。在決定是否購買該公司證券時，請務(wù)必仔細(xì)閱讀招股書。任何人想要購買該公司證券，都須填寫招股書中或隨附的申請表。