紐約2018年9月13日電 /美通社/ -- 有史以來首個關(guān)注可持續(xù)發(fā)展并運用機器學(xué)習(xí)來提取環(huán)境、社會和治理(ESG)方面的實際指標(biāo)的全球多元資產(chǎn)基金Richmond Global Compass Capital, LP，現(xiàn)在正式向外部投資開放。Compass的一系列普通合伙人已經(jīng)進行了超過2000萬美元的投資，并以此作為基金“種子資本”的一部分，他們還尋求籌集5億美元的資金。
Richmond Global Compass Capital（簡稱“RGC”）于2016年6月成立，由彼得-凱爾納(Peter Kellner)以及一個專家團隊領(lǐng)導(dǎo)，該團隊由國際可持續(xù)發(fā)展、全球宏觀投資、數(shù)據(jù)科學(xué)和風(fēng)險管理領(lǐng)域的專家組成，這些專家在3G Capital（3G資本）、Verde Fund、Richmond Global Ventures、Endeavor和高盛(Goldman Sachs)等公司中成績卓著。Richmond Global Compass Capital的顧問包括耶魯法學(xué)院(Yale Law School)的丹-埃斯蒂(Dan Esty)教授、麻省理工學(xué)院(MIT)和Rho A.I.的埃里克-艾倫(Erik Allen)博士、愛創(chuàng)家(Ashoka)創(chuàng)始人和首席執(zhí)行官比爾-德雷頓(Bill Drayton)與哈佛商學(xué)院(Harvard Business School)的喬治-瑟拉菲姆(George Serafeim)教授。
哈佛商學(xué)院教授、RGC顧問喬治-瑟拉菲姆表示：“作為一個群體，我們正在創(chuàng)造一個世界，在這個世界中，更多的積極影響意味著更好的經(jīng)濟局面?！?/p>
耶魯教授、RGC顧問丹-埃斯蒂說：“理解作為關(guān)鍵大趨勢的可持續(xù)發(fā)展，已經(jīng)成為了企業(yè)和國家的必要課題，投資者越來越想知道哪些公司和國家?guī)ь^將ESG因素納入其商業(yè)與主權(quán)策略之中。”
RGC創(chuàng)始人彼得-凱爾納表示：“在過去十年里，可持續(xù)投資取得了很大的進展。未來30年，30萬億美元的資金將由‘嬰兒潮一代’傳至‘X一代’，再傳給‘千禧一代’，而84%的‘千禧一代’對ESG投資有興趣。不幸的是，現(xiàn)有的投資機會沒有適應(yīng)這一需求，目前的ESG產(chǎn)品還處在‘紙上談兵’階段，未能充分利用機會。不過Compass致力于創(chuàng)造ESG投資對于業(yè)績表現(xiàn)和盈利的積極影響?！?/p>
大部分現(xiàn)有ESG策略都是關(guān)注私募領(lǐng)域和單一資產(chǎn)的股票基金，或是做多策略股票基金，而Compass尋求評估股票、信貸、貨幣、利率和商品等全球資產(chǎn)類別的投資與交易機會，將資本分配給據(jù)信能夠提供最具吸引力的風(fēng)險調(diào)整后投資回報率的策略，并由此實現(xiàn)自身的投資目標(biāo)。人工智能可以識別實際ESG數(shù)據(jù)集，從而整合進已知企業(yè)/主權(quán)資產(chǎn)類別的基本分析。
Compass Fund Founders' Shares（Compass基金創(chuàng)始人份額）在2018年5月停止交易，取得了12.95%的凈投資回報率，而與之對比的基準(zhǔn)HFRX HF指數(shù)增長了2.88%。Compass基金創(chuàng)始人份額到目前為止的第二個財年的投資回報率為2.78%，HFRX HF指數(shù)則增長了0.11%。Compass基金創(chuàng)始人份額的表現(xiàn)還超越了歷史上最長的股票牛市以及各種債券。Compass現(xiàn)在作為全球多元資產(chǎn)ESG基金，正式向外部投資開放，并計劃讓投資回報和可持續(xù)發(fā)展效益達(dá)到新的層次。
作為Compass對可持續(xù)發(fā)展的熱情的進一步證明，RGC董事長兼首席執(zhí)行官彼得-凱爾納就資本主義在與氣候變化作斗爭中的關(guān)鍵作用，發(fā)表了一篇文章，重點強調(diào)無所作為會在社會、環(huán)境和經(jīng)濟上面帶來非常糟糕的后果，以及如果在背后擁有數(shù)萬億美元資產(chǎn)支持的偉大投資者采取行動，就能取得巨大的效益，將能“修正”資本主義的“航向”。首席投資官德西奧-納西門托(Decio Nascimento)是可持續(xù)會計準(zhǔn)則委員會(Sustainability Accounting Standards Board)可持續(xù)發(fā)展會計基礎(chǔ)（Fundamentals of Sustainability Accounting，簡稱“FSA”）證書團隊的首批成員之一，RGC投資團隊的所有成員都持有FSA證書。作為聯(lián)合國負(fù)責(zé)任投資原則(UN PRI)的簽字方，Compass致力于進行負(fù)責(zé)任的投資，目標(biāo)是提升投資回報率，控制風(fēng)險，并最終讓環(huán)境和整個社會受益。
