上海2018年8月28日電 /美通社/ --
1. 美世收購Pavilion Financial Corporation投資和另類投資咨詢以及財富管理業(yè)務，該交易豐富了美世現(xiàn)有投資咨詢、另類投資和財富管理產(chǎn)品
日前，美世已與Pavilion Financial Corporation（以下簡稱“Pavilion”）簽署最終協(xié)議，收購其投資咨詢、另類投資咨詢和財富管理業(yè)務。Pavilion是一家多元化的全球投資服務公司，擁有約300名員工，總部位于加拿大溫尼伯，在北美、倫敦和新加坡設有辦公室。
美世全球財富業(yè)務總裁 Rich Nuzum 表示：“Pavilion是一家全球領先的投資服務公司，擁有頂尖的投資人才，提供強大的咨詢和研究能力，尤其是在另類投資方面。在美國，Pavilion是固定繳款（Defined Contribution）養(yǎng)老金計劃、捐贈和基金會、醫(yī)療衛(wèi)生和保險行業(yè)投資領域的領先企業(yè)。在加拿大，Pavilion在個人財富管理方面擁有強大的影響力。當前業(yè)務的整合互補將提升我們?yōu)榭蛻舴盏哪芰Α！?/p>
截至2017年6月30日，Pavilion全球咨詢資產(chǎn)規(guī)模排名第13位（6,850億美元，數(shù)據(jù)來源Pensions & Investments Research Center），其傳統(tǒng)投資咨詢業(yè)務在過去三年中都被評為Greenwich Quality LeaderSM2（數(shù)據(jù)來源Greenwich Association 2017年度投資顧問排名https://www.greenwich.com/asset-management/consultants-help-institutions-prep-shift-market-environment#）。
Pavilion總裁兼首席執(zhí)行官 Daniel Friedman 說：“在短短幾年內(nèi)，為支持客戶不斷變化的需求，我們組建了業(yè)內(nèi)頂尖的咨詢團隊，深耕另類投資、非營利性醫(yī)療衛(wèi)生和養(yǎng)老福利咨詢等專業(yè)領域，擁有深厚的專業(yè)知識。如今，我們的創(chuàng)造力和專業(yè)度再結合美世全球投資研究資源，將進一步提升我們團隊在專業(yè)咨詢和委托解決方案領域能為客戶提供服務的能力?！?/p>
美世計劃將Pavilion投資咨詢品牌用于給非營利機構和保險行業(yè)客戶提供服務。作為美世的一部分，Pavilion客戶將獲得美世業(yè)界領先的全球投資策略、管理人研究和投資能力等方面服務，包括委托首席投資官（OCIO）和數(shù)據(jù)庫平臺，同時也將由專家顧問提供定制化投資策略建議。
本次交易符合完成所需條件，包括監(jiān)管和股東批準，預計將于第四季度全部完成。
2. 美世簽署收購Summit Strategies Group的協(xié)議，該項收購將提升美世在非營利組織領域的服務能力
目前美世已簽署收購總部位于密蘇里州圣路易斯的全球領先投資咨詢公司Summit Strategies Group（以下簡稱“Summit”）的最終協(xié)議。
“Summit是非盈利領域的頂尖投資顧問機構，為醫(yī)院和基金會提供卓越的另類投資服務。”美世全球財富業(yè)務總裁 Rich Nuzum 表示，“Summit的深厚專業(yè)知識，加上我們美世的產(chǎn)品，將非常有利于我們的客戶。我們期待整合后的團隊和產(chǎn)品可以提供更廣泛的服務?！?/p>
Summit成立于1995年，旨在為機構客戶提供高增值的投資咨詢服務，經(jīng)驗豐富的且以成果為導向的投資專家團隊為客戶提供專業(yè)化的定制服務。截至2017年12月31日，Summit全球咨詢資產(chǎn)規(guī)模約為1,600億美元，并于2015年和2016年被Greenwich Associates評為Greenwich Quality LeaderSM。Summit的服務包括傳統(tǒng)咨詢（固定福利養(yǎng)老金計劃、醫(yī)療衛(wèi)生系統(tǒng)、捐贈和基金會）、固定繳款養(yǎng)老金計劃服務和委托首席投資官（OCIO）支持。
“我們相信擁有全球研究資源和強大的技術平臺將使我們更好地服務客戶。我們很高興能加入美世，并能夠為我們的客戶帶來美世全球投資研究資源和更全面的服務?！盨ummit總裁兼創(chuàng)始人Steve Holmes說道，“我們希望盡快整合Summit的創(chuàng)新能力、定制化解決方案、堅定信念和美世的全球研究網(wǎng)絡及其客戶服務經(jīng)驗?！?/p>
本次交易符合完成所需條件，預計將于2018年第四季度完成。
