北京2018年8月24日電 /美通社/ -- 中國(guó)領(lǐng)先的綜合性血液制品集團(tuán)泰邦生物制品集團(tuán)（納斯達(dá)克股票代碼：CBPO）（“泰邦生物”或者“公司”），今天宣布，公司董事會(huì)收到了中信資本的關(guān)聯(lián)方公司CITIC Capital MB Investment Limited于2018年8月23日發(fā)來(lái)的要約撤銷函，撤銷其于2018年6月11日發(fā)出的初步非約束性收購(gòu)要約，即時(shí)生效。公司同時(shí)宣布，董事會(huì)已一致通過(guò)決議，拒絕由Feng Tai Global Limited（一家由公司前董事長(zhǎng)和CEO高小英先生實(shí)益擁有的公司）、GL Sandrose Investment L.P （一家由德福資本控制和管理的公司）、World Investments Limited （一家由中銀集團(tuán)控制和管理的公司）、以及CDH Utopia Limited（一家由鼎暉投資控制和管理的公司）共同組成的買方團(tuán)（以下簡(jiǎn)稱“買方團(tuán)”）于2018年8月17日發(fā)出的初步非約束性收購(gòu)要約。
董事會(huì)慎重評(píng)估了買方團(tuán)提出的方案后，一致認(rèn)定此方案不符合本公司及其股東的較佳利益，因?yàn)槠洳⑽捶从潮竟镜膬?nèi)在價(jià)值，并會(huì)剝奪股東享有公司長(zhǎng)期價(jià)值增長(zhǎng)的機(jī)會(huì)。公司將全力推動(dòng)業(yè)務(wù)發(fā)展，繼續(xù)致力于將公司打造為全球領(lǐng)先的生物制藥公司，并以此為股東帶來(lái)豐厚的回報(bào)。
此外，公司已宣布就發(fā)行及出售本公司合計(jì)5,850,000股普通股簽署交易文件（“股份購(gòu)買協(xié)議”），占公司發(fā)行后擴(kuò)大股本的14.9%，預(yù)計(jì)將為公司籌集約5.9億美元的資金。本公司擬將所得款項(xiàng)用于支持其業(yè)務(wù)拓展及戰(zhàn)略收購(gòu)。根據(jù)股份購(gòu)買協(xié)議，大鉦資本管理有限公司（“大鉦資本”）、中信資本控股有限公司（“中信資本”）、高瓴資本管理有限公司（“高瓴資本”）各自通過(guò)其投資實(shí)體，以及普華和順集團(tuán)公司（“普華和順”，連同大鉦資本、中信資本及高瓴資本等“投資者”）將以每股100.90美元的價(jià)格分別認(rèn)購(gòu)及購(gòu)買3,050,000、1,000,000、1,000,000及800,000股本公司新發(fā)行普通股。該價(jià)格相當(dāng)于2018年8月23日納斯達(dá)克全球市場(chǎng)的收盤價(jià)，比截止2018年8月23日的30個(gè)交易日和90個(gè)交易日的交易量加權(quán)平均價(jià)格分別溢價(jià)2.5 %和7.9%。
此次股份購(gòu)買交易的交割受慣常條款的約束，第一期由大鉦資本、中信資本和高瓴資本投資，共計(jì)3.8342億美元，預(yù)計(jì)將于今日交割。其余投資預(yù)計(jì)將從今天起30天內(nèi)完成交割。完成股權(quán)認(rèn)購(gòu)所有交割后，大鉦資本、中信資本、高瓴資本及普華和順將分別持有本公司已發(fā)行股份總數(shù)約7.76%，6.82%，6.63%及16.08%。關(guān)于新股的認(rèn)購(gòu)，每個(gè)投資者已同意某些限制轉(zhuǎn)讓條款，包括在本次認(rèn)購(gòu)中獲得的股票實(shí)施兩年鎖定，限制轉(zhuǎn)讓給公司競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，以及在公司股東大會(huì)上投票時(shí)與董事會(huì)提出的建議一致。
公司董事會(huì)成員黎輝先生及周凡先生供職于大鉦資本，而普華和順是本公司的單一較大股東，董事代表張?jiān)露鹋繛槎聲?huì)成員。因此，董事會(huì)成立了特別委員會(huì)，由兩名獨(dú)立董事陸運(yùn)剛博士及寧琪先生組成，以負(fù)責(zé)此次相關(guān)股份購(gòu)買協(xié)議的談判及評(píng)估工作。董事會(huì)仔細(xì)審議了特別委員會(huì)對(duì)此次股份購(gòu)買的報(bào)告，一致批準(zhǔn)公司此次的股份發(fā)行并簽署股權(quán)購(gòu)買協(xié)議。三名關(guān)聯(lián)董事回避此項(xiàng)決議的討論和投票。
“我們很高興與這些備受尊敬且經(jīng)驗(yàn)豐富的投資者合作，共同助力泰邦生物成長(zhǎng)為一家世界領(lǐng)先的生物制藥公司，”泰邦生物首席執(zhí)行官黎兵博士說(shuō)。“這次私募給我們帶來(lái)更為充裕的資本和強(qiáng)有力的戰(zhàn)略合作伙伴支持。泰邦生物將利用此次契機(jī)，收購(gòu)或發(fā)展領(lǐng)先的技術(shù)和資產(chǎn)，這將有助于提升股東長(zhǎng)期價(jià)值。我相信，公司現(xiàn)在擁有優(yōu)秀的管理團(tuán)隊(duì)、發(fā)展戰(zhàn)略和堅(jiān)定的投資者基礎(chǔ)，將充分實(shí)現(xiàn)泰邦生物作為行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者的潛力?！?/p>
關(guān)于泰邦生物
泰邦生物集團(tuán)公司（納斯達(dá)克股票代碼：CBPO）是中國(guó)領(lǐng)先的綜合性血液制品生物制藥集團(tuán)企業(yè)。公司產(chǎn)品在醫(yī)療急救、預(yù)防和治療危重癥和免疫缺陷相關(guān)疾病時(shí)起到關(guān)鍵作用。公司總部位于北京，通過(guò)全資的貴州泰邦生物制品有限公司和控股的山東泰邦生物制品有限公司及參股的西安回天血液制品有限責(zé)任公司三家企業(yè)，生產(chǎn)20多種不同規(guī)格的血液制品，銷售給中國(guó)的醫(yī)院、經(jīng)銷商及其他醫(yī)療機(jī)構(gòu)。有關(guān)公司其他信息，請(qǐng)?jiān)L問(wèn)公司網(wǎng)站 www.chinabiologic.com。
安全港聲明
本新聞稿可能包含與泰邦生物制品集團(tuán)及其子公司業(yè)務(wù)有關(guān)的某些“前瞻性陳述”。除了此處包含的歷史事實(shí)陳述之外的所有陳述都是“前瞻性陳述”。這些前瞻性陳述通常通過(guò)使用前瞻性術(shù)語(yǔ)來(lái)識(shí)別，例如“打算”，“相信”，“期望”，“預(yù)期”，“意志”或類似的表達(dá)，并涉及已知和未知的風(fēng)險(xiǎn)和不確定性。盡管公司認(rèn)為這些前瞻性陳述中反映的預(yù)期是合理的，但它們涉及假設(shè)，風(fēng)險(xiǎn)和不確定性，并且這些預(yù)期可能被證明是錯(cuò)誤的。投資者不應(yīng)過(guò)分依賴這些前瞻性陳述，這些陳述僅代表截至本新聞稿發(fā)布之日。由于各種因素，公司的實(shí)際結(jié)果可能與這些前瞻性陳述中的預(yù)期產(chǎn)生重大差異，包括但不限于本次私募的預(yù)期完成時(shí)間，公司未來(lái)業(yè)務(wù)發(fā)展和戰(zhàn)略，以及公司已提交給美國(guó)證券交易委員會(huì)，并可在其網(wǎng)站（http://www.sec.gov）上查閱的定期報(bào)告中討論的其他風(fēng)險(xiǎn)和不確定因素。歸屬于公司或代表其行事的人員的所有前瞻性陳述均完全受這些因素的限制。除證券法要求外，本公司不承擔(dān)更新這些前瞻性陳述的義務(wù)。
聯(lián)系人：
泰邦生物制品集團(tuán)高級(jí)副總裁 尹明
電話: +86-10-6598-3099
Email: ir@chinabiologic.com
ICR Inc.
Bill Zima
電話: +1-646-405-5191
Email: bill.zima@icrinc.com
媒體聯(lián)系人:
富謄咨詢
Philip Lisio
電話 : +86-13501166560
Email : phil@thefootegroup.com
