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凱洲家族辦公室Monica Lee:以人文情懷傾力打造家族財(cái)富

2018-03-20 08:42 6986
近日,凱洲家族辦公室合伙人Monica HY Lee(李曉蕓)女士被香港上市公司,維達(dá)國(guó)際控股有限公司董事會(huì)委任為獨(dú)立非執(zhí)行董事,以及公司薪酬委員會(huì)及提名委員會(huì)成員。

上海2018年3月19日電 /美通社/ -- 近日,凱洲家族辦公室合伙人Monica HY Lee(李曉蕓)女士被香港上市公司,維達(dá)國(guó)際控股有限公司董事會(huì)委任為獨(dú)立非執(zhí)行董事,以及公司薪酬委員會(huì)及提名委員會(huì)成員。我們期待在不遠(yuǎn)的將來(lái),看到Monica取得更亮麗的業(yè)績(jī)和動(dòng)人的喜訊。

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Monica Lee:以人文情懷傾力打造家族財(cái)富

圖為Monica HY Lee(李曉蕓)女士
圖為Monica HY Lee(李曉蕓)女士

Monica Lee現(xiàn)為 Triumph Capital International Pte. Ltd.(凱洲資本,于新加坡注冊(cè)成立的獨(dú)立資產(chǎn)管理公司,主要從事家族辦公室事務(wù),包括家族財(cái)富管理及傳承)的合伙人。自加盟凱洲以來(lái),Monica一直致力于把更多優(yōu)質(zhì)的多元化資產(chǎn)帶給財(cái)富端的客戶。作為資深銀行家,熟悉國(guó)際金融市場(chǎng)運(yùn)作。她表示,作為家族辦公室合伙人,重任之一就是全力構(gòu)建凱洲家族的價(jià)值體系,最關(guān)鍵的是為家族投資者帶來(lái)資產(chǎn)的穩(wěn)定增長(zhǎng),保持信任。

未來(lái)是一片藍(lán)海,我們的征途卻是星辰大海。Monica女士對(duì)行業(yè)的發(fā)展有著自己獨(dú)特的深入思考,她更是發(fā)揮多年來(lái)資深私人銀行家的投資管理經(jīng)驗(yàn),憑借女性獨(dú)具的靈敏聰慧和前瞻性視野脫穎而出,協(xié)助高端家族核心價(jià)值及財(cái)富的傳承,在家族辦公室業(yè)務(wù)中承擔(dān)起重要的領(lǐng)導(dǎo)者角色,成為一抹絢麗色彩。

國(guó)際視野釀造的文化情懷

作為早期的財(cái)富管理行業(yè)的開拓者和全球資產(chǎn)配置專家,Monica認(rèn)為真正永恒的財(cái)富,是時(shí)間賦予的,是人的精神財(cái)富,而擁有這種財(cái)富的人,才真正稱得上是富人。深厚的人生積淀及長(zhǎng)期的崗位磨練使得她的身上充滿了藝術(shù)氣息和對(duì)創(chuàng)新理念的推崇。這種理念又將人的內(nèi)在價(jià)值提升到一個(gè)相當(dāng)?shù)母叨取?/p>

她氣質(zhì)優(yōu)雅、笑容甜美,散發(fā)著濃濃的中國(guó)傳統(tǒng)人文素養(yǎng)。她有著從容不迫、氣定神閑的姿態(tài),說(shuō)話邏輯環(huán)環(huán)相扣,整個(gè)人透露出無(wú)盡的能量和激情,只消瞬間便讓人感受到強(qiáng)大的氣場(chǎng),更觸動(dòng)人的是她工作上體現(xiàn)的一絲不茍和雷厲風(fēng)行,是個(gè)不折不扣的執(zhí)行者。

Monica從美國(guó)西佛羅里達(dá)大學(xué)畢業(yè),獲科學(xué)管理學(xué)士學(xué)位,并獲得美國(guó)哈特福德大學(xué)工商管理碩士學(xué)位。Monica早年北美留學(xué)的經(jīng)歷所培養(yǎng)的國(guó)際化見解、在法國(guó)興業(yè)銀行和渣打銀行等國(guó)際金融巨頭的就職經(jīng)驗(yàn)、所積累的先進(jìn)財(cái)富管理經(jīng)驗(yàn)和投資理念,讓她心里打造金融文化的夢(mèng)想悄然發(fā)芽,也正是這樣一種追求文化的情懷使Monica能夠始終專注在做好這一件事情上。

1997年,亞洲金融風(fēng)暴肆虐正勁,Monica毅然加入法興銀行,成為香港辦公室籌建的得力干將,之后的十年,她專注于私人銀行業(yè)務(wù),參與開創(chuàng)了法興銀行的亞洲私人銀行市場(chǎng)。同樣是危機(jī)面前的選擇。當(dāng)2007年全球金融危機(jī)端倪初現(xiàn)之時(shí),Monica又懷揣著隱藏已久的“中國(guó)夢(mèng)”,只身進(jìn)入內(nèi)地,開始籌建法興銀行中國(guó)私人銀行。她希望將所積累的先進(jìn)投資理念和經(jīng)驗(yàn)帶回國(guó)內(nèi),讓人科學(xué)地獲取財(cái)富,這是她的初衷。

人文精神使得財(cái)富源遠(yuǎn)流長(zhǎng)

對(duì)于客戶維護(hù),Monica有自己的見解,“作為私人銀行家或者家族財(cái)富管理者,如果他必須向別人證明自己有信用時(shí),無(wú)論論據(jù)如何出色,他的信用事實(shí)上已經(jīng)消失了。在財(cái)富管理行業(yè),如果整體氛圍動(dòng),金融文化是缺失的,那么倘若失去了精神層面的凝聚力,即便外力催發(fā)著肌體,但是整體行業(yè)還是要陷入亞健康狀態(tài)的。

Monica奉行的人生格言來(lái)自畢加索的名言:“The meaning of life is to find your gift. The purpose of life is to give it away.(生命的意義在于發(fā)現(xiàn)自己的天賦, 而人生的目的是將這份天賦奉獻(xiàn)揮灑出去)”Monica認(rèn)為,天賦具有神奇的魔力,而從事著天賦事業(yè)時(shí)所煥發(fā)的熱情,又可以將事業(yè)發(fā)展成“在斜坡上滾下一個(gè)雪球”的良性循環(huán)狀態(tài)。財(cái)富管理需要有超越性的人文精神,這是一種關(guān)乎品德和價(jià)值觀的追求。“我一向認(rèn)為EQ比IQ要重要一些,新知識(shí)可以學(xué)習(xí),只有具備良好的品行品格才能贏得客戶的信任,如果想在中國(guó)市場(chǎng)走長(zhǎng)久的路,這是絕對(duì)必要的?!?/p>

“不論是私人銀行,還是信托機(jī)構(gòu)的從業(yè)者,一定要具有穩(wěn)定性和職業(yè)操守,如果財(cái)富管理的客戶經(jīng)理沒有長(zhǎng)久的為客戶服務(wù)的意念,他又怎么能夠幫助客戶進(jìn)行財(cái)富的管理和傳承呢?”

“沒有做過(guò)巨額投資,沒有豐富的人生閱歷,同客戶溝通分享時(shí)很難產(chǎn)生共鳴,也難以取得客戶信任。我們需要將人性中感知性的柔性力量提升,和顧客相處的時(shí)間越長(zhǎng)越容易得到認(rèn)同,光靠廣告吸引不到新的客戶,服務(wù)到位進(jìn)而口碑相傳重要,即通過(guò)跟顧客接觸,將價(jià)值觀傳遞出去。我們不想以產(chǎn)品價(jià)格或者高零點(diǎn)幾的收益來(lái)爭(zhēng)取客戶,而是希望以創(chuàng)新的產(chǎn)品、財(cái)富層面轉(zhuǎn)化精神層面的追求打動(dòng)客戶?!?/p>

時(shí)間是成功的衡量尺,助力家族辦公室

Monica有著20多年的工作經(jīng)驗(yàn),很多客戶成為她的朋友。經(jīng)驗(yàn)告訴她,在這個(gè)行業(yè)尤其需要傳遞品格和情懷,高凈值客戶除了需要聽取金融市場(chǎng)的獨(dú)到見解外,更需要和財(cái)富管理者在生活品味、藝術(shù)或收藏等方面產(chǎn)生共識(shí)。比如紅酒、經(jīng)典汽車、古董手表、稀有郵票或任何其他廣受歡迎的收藏品,這些非金融投資品都具有很高的投資價(jià)值。奢侈品也往往是財(cái)富一定積累后的體現(xiàn)。一瓶?jī)r(jià)值不菲的上好葡萄酒,一定不僅是一件投資品,也同時(shí)標(biāo)榜著一種高品質(zhì)的生活方式。一旦在這些方面同客戶產(chǎn)生共鳴,就很容易建立關(guān)系。

家族辦公室需要更重視無(wú)形的東西,把他們的企業(yè)財(cái)富轉(zhuǎn)化成精神財(cái)富。一個(gè)國(guó)家或企業(yè)如果沒有文化、沒有信仰,僅僅是精神荒谷文化荒漠,那拿什么流傳后代?所謂富不過(guò)三代的,一定是沒有治家之道,那么金山銀山總有盡時(shí)。

洛克菲勒,這個(gè)家族為什么能夠很成功的把財(cái)富傳到第六代,而且不斷的在各個(gè)不同領(lǐng)域做一些財(cái)富的貢獻(xiàn),大家要意識(shí)到這個(gè)很寓意深遠(yuǎn)的想法,每個(gè)人都有社會(huì)責(zé)任,取之于社會(huì),用之于社會(huì),也回饋于社會(huì),這些財(cái)富是帶不走的。我們希望給客人做一個(gè)長(zhǎng)線的財(cái)務(wù)規(guī)劃,在這里面他能發(fā)現(xiàn)財(cái)富文化源遠(yuǎn)流長(zhǎng)的理念。

面對(duì)千帆競(jìng)過(guò)、群雄逐鹿的財(cái)富管理市場(chǎng),行業(yè)格局面臨重構(gòu)?,F(xiàn)有的競(jìng)爭(zhēng)力,尤其體現(xiàn)在金融市場(chǎng)中資源整合能力,越充分、越全面、越延伸的把金融資源整合起來(lái),就越能更好的服務(wù)客戶。Monica與凱洲幾位合伙人,一直嘗試著推動(dòng)國(guó)內(nèi)財(cái)富管理行業(yè)創(chuàng)新模式,革新財(cái)富管理生態(tài)圈,朝著健康有序、穩(wěn)健的方向發(fā)展,做成一個(gè)真正為幾代人服務(wù)的有人格、有情懷、有溫度的金融服務(wù)機(jī)構(gòu),引領(lǐng)客戶實(shí)現(xiàn)財(cái)富的保值、增值和傳承。

凱洲家族辦公室官網(wǎng):http://www.triumphfamily.com/index.html

消息來(lái)源:凱洲資本
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