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德納宣布與吉?jiǎng)P恩傳動(dòng)系事業(yè)部達(dá)成合并協(xié)議

2018-03-10 12:58 23760
德納股份有限公司(紐約證交所股票代碼:DAN)于今天宣布其與吉?jiǎng)P恩股份有限公司(GKN plc)(倫敦證交所股票代碼:GKN)達(dá)成最終協(xié)議,雙方將合并成立德納股份有限公司(英國)(Dana plc),締造傳動(dòng)系統(tǒng)全球領(lǐng)導(dǎo)者。

- 締造車輛傳動(dòng)系統(tǒng)和電驅(qū)系統(tǒng)的全球領(lǐng)導(dǎo)者

- 顯著擴(kuò)大規(guī)模,合并后的總銷售額將達(dá)到134億美元

- 預(yù)期營運(yùn)成本協(xié)同收益將達(dá)到2.35億美元

- 預(yù)計(jì)2019年德納調(diào)整后每股收益將增加

上海2018年3月10日電 /美通社/ -- 德納股份有限公司(紐約證交所股票代碼:DAN)于今天宣布其與吉?jiǎng)P恩股份有限公司(GKN plc)(倫敦證交所股票代碼:GKN)達(dá)成最終協(xié)議,雙方將合并成立德納股份有限公司(英國)(Dana plc),締造傳動(dòng)系統(tǒng)全球領(lǐng)導(dǎo)者??傮w對價(jià)安排包括德納向吉?jiǎng)P恩股份有限公支付16億美元現(xiàn)金,承擔(dān)其大約10億美元的凈養(yǎng)老金負(fù)債,并向吉?jiǎng)P恩發(fā)行1.33億新公司股票,總價(jià)值約為35億美元(基于2018年3月8日當(dāng)日德納股價(jià))。

根據(jù)協(xié)議規(guī)定,德納股東將持有新公司約52.75%的股份,吉?jiǎng)P恩將持有約47.25%的股份。新公司命名為德納股份有限公司(Dana plc),注冊地為英國,其紐約證券交易所股票代碼仍為DAN。 

“這一具有變革和戰(zhàn)略意義的交易將使德納牢牢占據(jù)車輛傳動(dòng)系統(tǒng)的全球領(lǐng)導(dǎo)者地位,并成為有‘車輛傳動(dòng)系的未來’之稱的電驅(qū)系統(tǒng)領(lǐng)域的先鋒?!钡录{全球總裁兼CEO詹姆斯·凱姆斯凱斯(James Kamsickas)說,“我們與吉?jiǎng)P恩的淵源可以追溯到很早以前,兩家公司擁有相似的企業(yè)文化和優(yōu)秀的人才。雙方業(yè)務(wù)領(lǐng)域高度互補(bǔ),同時(shí)對客戶的長遠(yuǎn)需求有著深入的共識。我們非常期待吉?jiǎng)P恩傳動(dòng)系加入德納大家庭,為我們的股東創(chuàng)造價(jià)值、實(shí)現(xiàn)增長?!?/p>

合并背后令人信服的戰(zhàn)略依據(jù)

  • 產(chǎn)品線規(guī)模擴(kuò)大:雙方2017年估計(jì)總銷售額達(dá)到134億美元,新公司將成為三大主要車輛市場(輕型車、商用車和非公路用車)的傳動(dòng)系統(tǒng)全球領(lǐng)導(dǎo)者。
  • 引領(lǐng)電氣化趨勢:eDrive核心技術(shù)組合將為新公司打造獨(dú)特優(yōu)勢,在具有巨大增長潛力的瞬息萬變的電氣化市場中把握商機(jī)。
  • 完善業(yè)務(wù)平臺(tái):新公司將覆蓋全球大客戶,產(chǎn)品線更全面、終端市場更均衡、地理分布更廣泛 -- 鞏固公司在中國等關(guān)鍵市場的地位。
  • 創(chuàng)造價(jià)值:新公司將擁有強(qiáng)大的盈利能力,該交易預(yù)計(jì)在三年內(nèi)將產(chǎn)生高達(dá)2.35億美元的年?duì)I運(yùn)成本協(xié)同效益,并將在合并后的第一個(gè)完整年度實(shí)現(xiàn)收入增長。 

德納董事會(huì)非執(zhí)行董事長Keith Wandell說:“兩家全球領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)的結(jié)合將帶來巨大的協(xié)同效益,電氣化趨勢和全球新興市場的增長必將使新公司獲益。我們期待新董事和新股東的加入,我們將共同為利益相關(guān)者創(chuàng)造真正的價(jià)值?!?/p>

總部位于英國的吉?jiǎng)P恩傳動(dòng)系事業(yè)部是輕型車三大細(xì)分市場 -- 等速傳動(dòng)軸、全輪驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)和電氣化傳動(dòng)系 -- 的領(lǐng)導(dǎo)者。該事業(yè)部是機(jī)械系統(tǒng)、電子和軟件控制裝置以及車輛整合方面的專家。此次合并還將包括專注于非公路動(dòng)力產(chǎn)品和服務(wù)的吉?jiǎng)P恩非公路傳動(dòng)系服務(wù)部。

吉?jiǎng)P恩傳動(dòng)系員工總數(shù)約為35,000人,業(yè)務(wù)遍及23個(gè)國家,擁有61家工廠,其中與華域汽車合資的上海納鐵福傳動(dòng)系統(tǒng)有限公司(簡稱“SDS”)是中國較大的傳動(dòng)系企業(yè)之一。2017年,該事業(yè)部的合并收入約為62億美元。 

財(cái)務(wù)摘要

德納已經(jīng)將現(xiàn)金對價(jià)融資到位,并將向吉?jiǎng)P恩股東發(fā)行1.33億支新德納股份有限公司股票,以促成交易完成。這一對價(jià)組合將保護(hù)公司強(qiáng)健的資產(chǎn)負(fù)債表,預(yù)期凈負(fù)債/調(diào)整后EBITDA比率(包括吉?jiǎng)P恩持有的中國合資公司的股份,但不包括任何相關(guān)的協(xié)同效益)約為2.0x。

德納預(yù)期三年內(nèi)將獲得高達(dá)2.35億美元的年?duì)I運(yùn)成本協(xié)同效益。此外還將獲得稅收效益,為股東創(chuàng)造附加值。該交易預(yù)計(jì)將提高2019年德納稀釋調(diào)整后每股收益。 

“無論是從戰(zhàn)略角度還是財(cái)務(wù)角度,我們都相信,這筆交易將顯著增強(qiáng)德納的實(shí)力,這是因?yàn)樾鹿緦⒕邆淙蛞?guī)模效應(yīng)、技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)力、強(qiáng)大的盈利能力、極具吸引力的現(xiàn)金流量曲線等諸多優(yōu)勢?!钡录{執(zhí)行副總裁兼首席財(cái)務(wù)官Jonathan Collins說,“從近期來看,我們預(yù)期公司將實(shí)現(xiàn)出色的資本收益率,并將繼續(xù)提升投資等級信用?!?

取決于股東和監(jiān)管部門常規(guī)審批情況,德納預(yù)計(jì)將在2018年下半年完成該交易。

瑞士信貸和巴克萊銀行共同擔(dān)任德納的并購顧問。瑞士信貸擔(dān)任首席顧問并向德納董事會(huì)提供了公平公正的意見。瑞士信貸、巴克萊銀行和花旗銀行向德納提供了該交易的承諾融資。Maven Global擔(dān)任德納的資本市場顧問。Paul、Weiss、Rifkind、Wharton & Garrison LLP和Macfarlanes LLP擔(dān)任德納的法律顧問。

此外,德納董事會(huì)還聘請Skadden、Arps、Slate、Meagher & Flom為法律顧問,聘請PJT Partners為財(cái)務(wù)顧問。

管理權(quán)和領(lǐng)導(dǎo)權(quán)

交易完結(jié)時(shí),管理權(quán)和領(lǐng)導(dǎo)權(quán)即生效。Wandell先生將出任新公司的非執(zhí)行董事長,凱姆斯凱斯(Kamsickas)先生將出任總裁、首席執(zhí)行官兼董事。除了德納代表以外,合并公司的董事會(huì)還將包括由吉?jiǎng)P恩指定的兩位代表。

德納股份有限公司簡介

德納在提高動(dòng)力車輛和機(jī)械的效率、性能和可持續(xù)性的高度工程化解決方案方面處于世界領(lǐng)先地位。德納產(chǎn)品可支持乘用車、商用車、非公路車輛市場,以及工業(yè)和固定設(shè)備應(yīng)用。德納成立于1904年,其在六大洲33個(gè)國家擁有超過30,000名員工,專注于向客戶帶來長期回報(bào)。德納股份有限公司總部位于美國俄亥俄州莫米市。財(cái)報(bào)公布,德納2017年的初步銷售額超過72億美元。目前,德納已躋身于德魯克研究會(huì)的250家較佳管理公司之列。有關(guān)更多詳情,請?jiān)L問dana.com。

消息來源:德納股份有限公司
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