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思諾發(fā)行2047年到期的浮動(dòng)利率 可贖回次級(jí)債券

Sirius International Insurance Group, Ltd.
2017-09-25 16:22 6371
思諾國(guó)際保險(xiǎn)集團(tuán)今天宣布,該公司已通過(guò)其間接控股的全資子公司思諾國(guó)際集團(tuán)成功發(fā)行27.5億瑞典克朗(約3.4億美元)的浮動(dòng)利率可贖回次級(jí)債券。

百慕大哈密爾頓2017年9月25日電 /美通社/ -- 思諾國(guó)際保險(xiǎn)集團(tuán)(Sirius International Insurance Group, Ltd.,簡(jiǎn)稱“思諾”)今天宣布,該公司已通過(guò)其間接控股的全資子公司思諾國(guó)際集團(tuán)(Sirius International Group, Ltd,簡(jiǎn)稱“SIG”)成功發(fā)行27.5億瑞典克朗(約3.4億美元)的浮動(dòng)利率可贖回次級(jí)債券,代表了這家保險(xiǎn)公司迄今為止以瑞典克朗計(jì)發(fā)行額較高的債券,合約規(guī)定30年到期,但五年后可按票面價(jià)格贖回,浮動(dòng)利率為3個(gè)月斯德哥爾摩銀行同業(yè)拆借利率上浮400基點(diǎn)(約3.6%)。

思諾國(guó)際集團(tuán)將用此次發(fā)行的收益來(lái)贖回所有永久性非累積優(yōu)先股并用于公司其它用途。

思諾總裁、首席執(zhí)行官兼董事長(zhǎng)艾倫-沃特斯 (Allan Waters) 在評(píng)價(jià)此次發(fā)行時(shí)表示:“由于我們?cè)诒kU(xiǎn)市場(chǎng)的領(lǐng)導(dǎo)地位,這項(xiàng)定價(jià)有利的發(fā)行表明思諾有能力在全球籌集資金。在過(guò)去一年里,我們已經(jīng)在全球籌集了超過(guò)7.4億美元資金,包括在歐洲籌集約3.64億美元,在亞洲籌集約2.65億美元,以及在美國(guó)籌集約1.12億美元。這些資金增強(qiáng)了我們資產(chǎn)負(fù)債表的資金實(shí)力。有能力在全球各地籌集資金是我們的一大優(yōu)勢(shì),我們預(yù)計(jì)將在今后繼續(xù)利用這一優(yōu)勢(shì)?!?/p>

這些債券的標(biāo)普評(píng)級(jí)為BB+,惠譽(yù)評(píng)級(jí)為BB+。根據(jù)百慕大金融管理局的償付能力規(guī)定,這些債券預(yù)計(jì)將被評(píng)為二級(jí)資本。標(biāo)普將這些債券評(píng)為中級(jí)債券,惠譽(yù)將這些債券評(píng)為100%資本充足率資金。

消息來(lái)源:Sirius International Insurance Group, Ltd.
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