香港2017年9月5日電 /美通社/ -- Sisram Medical Ltd（“Sisram”或“公司”，股份代號：1696.HK），全球領(lǐng)先的能量源醫(yī)療美容器械供應(yīng)商，今天宣布于香港聯(lián)合交易所有限公司（“港交所”）主板上市計劃，Sisram 將為第一間在港上市的以色列公司。
Sisram 計劃發(fā)售110,000,000股股份（可按超額配股權(quán)調(diào)整），其中約99,000,000股發(fā)售股份將用作國際發(fā)售（可予重新分配及可按超額配股權(quán)調(diào)整），其余約11,000,000股新股份發(fā)售股份將作香港發(fā)售（可予重新分配），指示性發(fā)售價范圍為8.88港元至12.35港元。Sisram 從復星國際有限公司 (“復星國際”) 及上海復星醫(yī)藥（集團）股份有限公司 (“復星醫(yī)藥”) 分拆作獨立上市。于國際發(fā)售下初步提呈的99,000,000股發(fā)售股份中，5,500,000股發(fā)售股份將根據(jù)優(yōu)先發(fā)售向合資格復星國際股東提呈發(fā)售。
公司于2017年9月5日（星期二）上午9 時開始于香港公開發(fā)售，至9月8日（星期五）中午12 時截止。公司股份預計將于2017年9月19日（星期二）開始于聯(lián)交所進行買賣，股份代號為1696.HK。股票將以每手400股進行買賣。
Shanghai Free Trade Zone Phase I Equity Investment Fund Partnership Enterprise (Limited Partnership)（“上海自貿(mào)區(qū)基金”）、升泰有限公司及 Neo Derm Group Limited 為公司的基石投資者。中國國際金融香港證券有限公司和富瑞金融集團香港有限公司（以英文字母先后排序）為聯(lián)席保薦人﹑聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人﹑聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。復星恒利證券有限公司為聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人﹑聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。海通國際證券有限公司及華泰金融控股（香港）有限公司為聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。中國國際金融香港證券有限公司為唯一結(jié)算代理商及唯一穩(wěn)定價格操作人。
中國較大的能量源醫(yī)療美容器械供應(yīng)商及位列全球能量源醫(yī)療美容器械市場第五
Sisram 為中國較大的能量源醫(yī)療美容器械供應(yīng)商。根據(jù) Medical Insight 報告，按銷售能量源醫(yī)療美容器械產(chǎn)生的收益計，公司于2016年在全球主要供應(yīng)商中排名第五。目前全球醫(yī)療美容器械市場的增長態(tài)勢持續(xù)，可自由支配收入亦不斷增加，作為醫(yī)療美容器械市場上的市場領(lǐng)導者，公司透過與控股股東復星醫(yī)藥合作，將不斷獲益于此市場的增長。此外，公司亦發(fā)展能量源微創(chuàng)醫(yī)療美容器械市場，以順應(yīng)全球能量源私密美容器械市場的高速發(fā)展。Sisram 成立于2013年，復星醫(yī)藥亦于同年收購 Alma Lasers Ltd.("Alma")。現(xiàn)時 Alma 是 Sisram 主要營運的全資附屬公司。Sisram 擁有豐富的技術(shù)平臺及全面的多樣化產(chǎn)品組合，公司能夠滿足醫(yī)療美容機構(gòu)及終端用戶的多元化和具體需求。
強大的研發(fā)實力以持續(xù)推出多元化產(chǎn)品及開發(fā)新的技術(shù)
公司的研發(fā)工作重點在于采用系統(tǒng)化及以用戶為導向，緊跟市場需求，滿足醫(yī)療美容機構(gòu)的特定需求。作為能量源醫(yī)療美容技術(shù)創(chuàng)新的領(lǐng)先公司，Sisram 擁有38項注冊專利及10項專利申請，均為自主開發(fā)。2014年至2016年連續(xù)3年間，公司銷售產(chǎn)品的收益中超過90% 來自自主開發(fā)的產(chǎn)品，分別為91.8%、93.0%和93.7%。旗下品牌“Alma”已開發(fā)、生產(chǎn)及發(fā)售超過50個不同型號的醫(yī)療美容器械及超過100個用于手術(shù)﹑醫(yī)美和美容板塊上的應(yīng)用端頭型號。公司具有穩(wěn)定且專業(yè)的管理層團隊，其中很多都擁有超過十年經(jīng)驗的中國及以色列行內(nèi)專家薈萃。公司的技術(shù)創(chuàng)新在減輕終端用戶的疼痛、盡量減少使用預處理消耗品，如皮膚降溫凝膠或止痛霜的必要性、提高療效及縮短治療時間方面取得顯著改進，這有助于改善醫(yī)療美容機構(gòu)的業(yè)務(wù)實踐及提升經(jīng)營效率。
全球銷售及分銷渠道的有效結(jié)合帶來較高盈利
公司在全球約80個國家及司法/管轄權(quán)區(qū)銷售醫(yī)療美容器械。在美國、加拿大、德國、奧地利及印度，公司向醫(yī)療美容機構(gòu)進行直銷。公司踐行簡約高效的直銷團隊及架構(gòu)，能有效地銷售及營銷。在印度公司過往僅向分銷商銷售產(chǎn)品，直至近年方在當?shù)爻闪⒏綄俟鹃_展直銷業(yè)務(wù)，其均在成立首年開始盈利。在中國及亞太區(qū)其他地區(qū)、EMEA 及拉丁美洲，公司向分銷商銷售產(chǎn)品，分銷商繼而把產(chǎn)品再轉(zhuǎn)售予醫(yī)療美容機構(gòu)。公司與分銷商一般享有穩(wěn)定的長期關(guān)系，與40名以上分銷商擁有至少三年的業(yè)務(wù)關(guān)系。分銷商帶來當?shù)貥I(yè)務(wù)及監(jiān)管環(huán)境的了解，以及他們與當?shù)蒯t(yī)療美容機構(gòu)及其他市場參與者的聯(lián)系網(wǎng)絡(luò)，使公司能以較快速度覆蓋銷售范圍，固定成本亦大大降低，公司過往銷售及分銷以及一般及行政開支占比相對低于業(yè)內(nèi)領(lǐng)先公司。
高端品牌形象、優(yōu)質(zhì)可靠產(chǎn)品及高水平的客戶服務(wù)
公司品牌“Alma”及其產(chǎn)品與技術(shù)，如標志性的“Soprano”及“Harmony”系列產(chǎn)品及“SHR”技術(shù)，是在全球醫(yī)療美容治療系統(tǒng)市場享有較高知名度的品牌，獲得全球醫(yī)生，包括行業(yè)專家的正面評價，亦獲頒授多個獎項及榮譽。公司產(chǎn)品享有安全可靠及優(yōu)質(zhì)的品牌形象，其應(yīng)用于當前產(chǎn)品的所有技術(shù)均已取得CE 注冊并獲準于歐洲銷售，而于美國的所有產(chǎn)品已取得所需 FDA 的501 (k)許可。公司對生產(chǎn)流程及供應(yīng)鏈實施嚴格質(zhì)量控制，向位于以色列、美國、德國、英國及西班牙的核準供應(yīng)商采購大部份關(guān)鍵原材料及零部件。同時，公司提供高水平的客戶服務(wù)及支持，其快速及準時向客戶交付產(chǎn)品的能力深受客戶認可。為確保銷售團隊向醫(yī)療美容機構(gòu)提供專業(yè)支持及指引，銷售人員均須接受臨床及技術(shù)培訓課程。
Sisram Medical Ltd 主席兼執(zhí)行董事劉毅先生表示：“Sisram 是第一間來港上市的以色列公司，是次上市可加強公司在中國的品牌及業(yè)務(wù)發(fā)展，吸引正在尋找在醫(yī)療器械方面作投資的新投資者，以加速公司發(fā)展步伐。”展望未來，劉主席續(xù)說：“我們將持續(xù)推廣品牌，提升市場知名度及產(chǎn)品銷售，增加銷售及分銷渠道，我們會通過增強研發(fā)實力帶動更多的創(chuàng)新產(chǎn)品，滿足醫(yī)療美容機構(gòu)及終端用戶不斷變化的需求，同時將繼續(xù)提升我們于全球能量源微創(chuàng)醫(yī)療美容器械市場的市場份額，繼續(xù)維持我們作為中國能量源醫(yī)療美容器械較大供應(yīng)商的地位，我們亦會通過全球收購或戰(zhàn)略合作抓住機會增加新的收入來源，以為股東帶來較大回報為目標。”
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本新聞稿不構(gòu)成亦并非在美國或其他任何地區(qū)提呈出售 SISRAM MEDICAL LTD（“本公司”）證券（“證券”）的要約，或招攬購買該等證券的要約。本公司并未亦不擬根據(jù)《1933年美國證券法》（經(jīng)修訂，“美國證券法”）登記證券，而且不可在未根據(jù)美國證券法登記或取得登記豁免的情況下在美國發(fā)售或出售證券。將不會在美國、以色列或在香港以外的任何司法管轄區(qū)進行證券的公開發(fā)售。
關(guān)于 Sisram Medical Ltd
Sisram Medical Ltd（股份代號：1696.HK）是全球領(lǐng)先的能量源醫(yī)療美容器械供應(yīng)商，具有自主設(shè)計、研發(fā)及生產(chǎn)能力，并且通常采用自有的創(chuàng)新及專利技術(shù)。旗下的“Alma”品牌“Soprano”、“Harmony”、“Accent”及“FemiLift”等多個產(chǎn)品品牌在國際市場上廣獲醫(yī)療美容機構(gòu)及終端用戶認可，備受推崇。根據(jù) Medical Insight 報告，按2016年收益計，Sisram 亦是中國市場上能量源醫(yī)療美容器械的較大供應(yīng)商以及全球能量源醫(yī)療美容器械市場領(lǐng)導者之一，在全球約80個國家及司法/管轄權(quán)區(qū)銷售醫(yī)療美容器械。Sisram于2013年在以色列注冊成立，為復星醫(yī)藥控股子公司。復星醫(yī)藥是在中國擁有領(lǐng)先地位的醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)集團，其業(yè)務(wù)覆蓋醫(yī)療健康全產(chǎn)業(yè)鏈。
