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GATE舊債券持有者指導委員會成員拒絕接受公司7月25日提議

Steering Committee of GATE "Old" Noteholders
2017-08-03 17:31 4960
2017年7月10日,Global A&T Electronics, Ltd.和GATE大約在2013年2月7日發(fā)行的6.25億美元10.0%債券的持有者特別小組指導委員會成員執(zhí)行保密協(xié)議。

紐約2017年8月3日電 /美通社/ -- 2017年7月10日,Global A&T Electronics, Ltd.(簡稱“GATE”,與其附屬公司和子公司合稱“該公司”)和GATE大約在2013年2月7日發(fā)行的6.25億美元10.0%債券(“舊債券”)的持有者特別小組指導委員會(“指導委員會”)成員執(zhí)行保密協(xié)議,推動指導委員會成員、該公司、該公司股權(quán)贊助商和GATE大約在2013年9月30日發(fā)行的5.02億美元10.0%債券(“新債券”)的某些持有者進行重組討論。

2017年8月1日,GATE根據(jù)保密協(xié)議公開披露某些信息,包括該公司提出的潛在“自愿重組”條款(“公司最初提議”)。除了最初提議,2017年7月25日,指導委員會顧問收到該公司投資銀行美馳集團(Moelis & Company)的下列提議條款(“7月25日提議”):

重組后的公司—7月25日提議下的資本結(jié)構(gòu)

(假設(shè)重組在所有其它方面都以公司最初提議進行(即,作為重組的一部分,股權(quán)贊助商將“UMS”業(yè)務(wù)并入重組后的公司))

債券回收說明:6.5億美元優(yōu)先留置高級擔保債券;7%利率

  • 舊債券持有者:

收到5.31億美元(約是舊債券面值的85%)

  • 新債券持有者:

收到1.19億美元

 

重組后的公司股權(quán)

  • 舊債券持有者:

--

  • 新債券持有者:

10%

  • 股權(quán)贊助商:

90%

指導委員會成員一致拒絕接受7月25日提議。指導委員會成員期待繼續(xù)與該公司顧問進行談判,并希望與該公司和股權(quán)贊助商就重組條款取得一致意見。

指導委員會的成員以及特別小組的代理機構(gòu)包括美國美邦律師事務(wù)所(Milbank, Tweed, Hadley & McCloy LLP)以及PJT Partners。

 

消息來源:Steering Committee of GATE "Old" Noteholders
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