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康德樂完成收購美敦力患者護理康復業(yè)務

Cardinal Health
2017-07-31 07:00 10501
康德樂 (NYSE: CAH) 宣布已完成對美敦力旗下患者護理、深靜脈血栓和營養(yǎng)缺乏業(yè)務的收購,交易總價為61億美元。該公司對收購進行了組合融資,包括45億美元新的無擔保優(yōu)先債券、自有現金和根據現有信貸協(xié)議獲得貸款。

俄亥俄州都柏林2017年7月31日電 /美通社/ -- 康德樂 (Cardinal Health) (NYSE: CAH) 今天宣布,該公司已完成對美敦力 (Medtronic) 旗下患者護理、深靜脈血栓和營養(yǎng)缺乏 (Patient Care, Deep Vein Thrombosis and Nutritional Insufficiency) 業(yè)務的收購,交易總價為61億美元。該公司對收購進行了組合融資,包括45億美元新的無擔保優(yōu)先債券、自有現金和根據現有信貸協(xié)議獲得貸款。

康德樂董事長兼首席執(zhí)行官喬治-巴雷特 (George Barrett) 表示:“美敦力的這項業(yè)務為我們客戶帶來種類更豐富的產品,還包括一些與我們的產品組合自成一體的知名品牌,這對我們目前的醫(yī)療產品業(yè)務也形成補充。我們對這些產品和很多員工非常熟悉,他們與我們的團隊成員在提升產品質量、客戶服務水平和更好地服務患者上都有共識。我們無比激動地歡迎來自世界各地的新同事加入康德樂?!?/p>

這項患者護理、深靜脈血栓和營養(yǎng)缺乏業(yè)務涵蓋跨越多個護理市場的23個產品種類,其中不乏很多行業(yè)領先品牌,例如 Curity、Kendall、Dover,Argyle 和 Kangaroo -- 幾乎所有的美國醫(yī)院都在使用這些產品。

康德樂之前宣布,公司預計,到2018財年,該收購將幫助來自持續(xù)經營活動的非公認會計準則 (GAAP)¹稀釋每股收益增長超過0.21美元,其中扣除了增加的年度融資相關的利息支出,并包含交易完成后前幾個季度里較高1億美元的庫存增加成本。如前所述,康德樂預計到2019財年,非 GAAP 稀釋每股收益的增幅將超過0.55美元,此后還將逐步上升。到2020財年末,公司認為協(xié)同增效效應將超過1.5億美元。

交易完成后,患者護理、深靜脈血栓和營養(yǎng)缺乏業(yè)務將成為康德樂醫(yī)療部門的一部分,該部門由其首席執(zhí)行官唐-卡西 (Don Casey) 領導。兩部門的整合預示著一個成功的開始,估計所有本次交易相關的整合工作和交接事務將在未來的18個月里完成。

高盛集團 (Goldman, Sachs & Co.) 和普望集團 (Perella Weinberg Partners LP) 在此次交易中為康德樂提供財務建議,世達律師事務所 (Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP) 和眾達律師事務所 (Jones Day) 擔任其法律顧問。

GAAP財務指標(含腳注)

腳注(1)預計來自持續(xù)經營活動的非GAAP稀釋每股收益的增長是:(一)來自持續(xù)經營活動的收益,不包括(1)后進先出法(LIFO)費用/(信貸);(2)重組費用和員工離職補償金;(3)攤銷和收購相關費用;(4)處置資產的減值和損益;(5)訴訟(追償)/費用,凈額和(6)債務清償損失,均為稅后凈額;(二)除以稀釋加權平均流通股數。

康德樂是在前瞻性的基礎上計算出來自持續(xù)經營活動的非 GAAP 稀釋每股收益。最具直接可比性的前瞻性 GAAP 指標是來自持續(xù)經營活動的稀釋每股收益??档聵窡o法提供前瞻性非 GAAP 指標與最直接可比的前瞻性 GAAP 指標之間的定量對賬表,因為該公司無法可靠預測 LIFO 費用/(信貸)、重組費用和員工離職補償金、攤銷和收購相關費用(在收購患者護理、深靜脈血栓和營養(yǎng)缺乏業(yè)務后,康德樂預計這項費用將大幅增加)、處置資產的減值和損益,以及訴訟(追償)/費用的凈額,而這項費用難以預測和估計。請注意,無法對賬的項目可能會大大影響康德樂未來的財務業(yè)績。這些項目可能導致每股收益和每股收益的增加與公司的非 GAAP 預期值大相徑庭。

康德樂簡介

康德樂是一家全球性的綜合醫(yī)療服務和產品提供商,致力于為全球醫(yī)院系統(tǒng)、藥房、門診手術中心,臨床實驗室和醫(yī)師診所提供定制解決方案。該公司經過臨床驗證的醫(yī)療產品、藥品和高性價比解決方案能夠有效提升供應鏈效率??档聵穼崿F了患者、醫(yī)生、支付方、藥劑師和制造商的互聯互通,以打造無縫的護理協(xié)作和更好的患者管理。收購美敦力的患者護理、深靜脈血栓和營養(yǎng)缺乏業(yè)務后,該公司將在近60個國家擁有約50,000名員工??档聵肺痪印敦敻弧?Fortune) 世界500強企業(yè)前15名。詳情請訪問:http://www.cardinalhealth.com/,或在 Twitter @CardinalHealth 和 LinkedIn 上關注該公司。

關于前瞻性陳述的注意事項

本新聞稿包含前瞻性陳述,涉及康德樂收購美敦力患者護理、深靜脈血栓和營養(yǎng)缺乏業(yè)務的計劃以及其他有關未來預期、前景,估計和其他取決于未來事件或發(fā)展的事項的陳述。這些陳述可以用“預計”、“預期”、“打算”、“計劃”、“相信”、“將”、“應該”、“可以”、“將要”、“預測”、“繼續(xù)”、”可能“等類似的表達來識別,并包括反映未來結果、趨勢或預告的陳述,展望和應計費用報表。這些事項受風險和不確定性影響,可能導致實際結果與預計、預期或暗示的情況出現重大差異。這些風險和不確定因素包括:留住被收購企業(yè)的客戶和員工的能力;將收購的企業(yè)成功整合到康德樂業(yè)務中的能力;實現預期協(xié)同增效效應和收益增長的能力;康德樂各種業(yè)務面臨的競爭壓力;仿制和原研藥價格上漲或下跌的幅度或速度,以及推出仿制藥的時機和好處;持續(xù)從與CVS Health間的仿制藥采購合資公司獲益的能力;在一項或多項主要客戶或供應商協(xié)議上面臨不再續(xù)約或違約的風險,或這些協(xié)議出現條款或購買水平的變動;政府醫(yī)療改革的不確定因素,包括修改或廢除《平價醫(yī)療法案》(Affordable Care Act)的提議;有關美國稅收或貿易法的不確定因素,包括有關“邊境調節(jié)稅”或新進口關稅的提議;醫(yī)療保健產品和服務的分銷模式或報銷率的變化;任何監(jiān)管機構的任何調查或行動的影響;以及外匯匯率和油基樹脂、棉花,乳膠和柴油等大宗商品成本的變化??档聵访媾R的其他風險和不確定性在康德樂10-K表、10-Q表和8-K表報告及附件中有相關闡述。本新聞稿反映了管理層截至2017年7月31日的觀點。除適用法律規(guī)定的范圍外,康德樂不承擔更新或修改任何前瞻性陳述的義務。

消息來源:Cardinal Health
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