弗吉尼亞州麥克利恩和洛杉磯2017年1月12日電 /美通社/ -- 今日，瑪氏公司和北美寵物醫(yī)院運(yùn)營(yíng)商 VCA 共同宣布，雙方已正式達(dá)成收購(gòu)協(xié)議：前者將以每股93美元的價(jià)格收購(gòu) VCA 全部流通股，總估值約91億美元，其中包括14億美元的未償債務(wù)。以2017年1月6日為基準(zhǔn)，此次交易價(jià)格較VCA前 30天的每日加權(quán)平均價(jià)溢價(jià)41%，較1月6日當(dāng)天的收盤價(jià)溢價(jià)31%。兩家公司董事會(huì)一致通過(guò)了此次收購(gòu)。
瑪氏寵物護(hù)理業(yè)務(wù)是一家全球領(lǐng)先的寵物食品及護(hù)理產(chǎn)品提供商。80多年以來(lái)，寵物護(hù)理事業(yè)部也一直都是瑪氏公司的重要組成部門。此次收購(gòu) VCA，重申了瑪氏對(duì)寵物護(hù)理行業(yè)及獸醫(yī)行業(yè)的承諾，而收購(gòu)?fù)瓿珊螅鼘⒅Μ斒蠈櫸镒o(hù)理業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)其愿景，即為寵物創(chuàng)造一個(gè)更美好的世界。目前，瑪氏寵物護(hù)理業(yè)務(wù)旗下已經(jīng)擁有豐富的獸醫(yī)業(yè)務(wù)，包括：BANFIELD® 寵物醫(yī)院，BLUEPEARL® 和 PET PARTNERSTM。此次攜手 VCA，瑪氏公司將從前所未有的高度，為寵物提供高質(zhì)量的護(hù)理服務(wù)，如健康護(hù)理、緊急狀況護(hù)理和特殊護(hù)理。
“我們很高興 VCA 能加入瑪氏大家庭，成為我們?nèi)蚱放坪蜆I(yè)務(wù)的一份子”，瑪氏公司總裁 Grant F.Reid 表示，“VCA 是寵物健康護(hù)理行業(yè)的領(lǐng)軍者，目前，我們雙方都在寵物、寵物主、獸醫(yī)和其他寵物護(hù)理的提供者身上看到了巨大的機(jī)會(huì)。我們非?？春肰CA，這是一個(gè)與瑪氏有著共同價(jià)值觀，對(duì)寵物護(hù)理有著同樣堅(jiān)定承諾的公司。合并后，我們將為寵物和寵物主提供更具價(jià)值、更為優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。”
自1986年成立以來(lái)，從當(dāng)初在洛杉磯僅有的一間辦事處，到現(xiàn)在擴(kuò)張至全美和加拿大的800多間動(dòng)物醫(yī)院和60多個(gè)診斷實(shí)驗(yàn)室，VCA 已經(jīng)逐漸成長(zhǎng)壯大。在經(jīng)歷多次收購(gòu)之后，VCA 已經(jīng)發(fā)展成為寵物健康護(hù)理行業(yè)較大，服務(wù)為最多樣化的公司之一，其下屬有四個(gè)主要部門，包括獸醫(yī)服務(wù)、實(shí)驗(yàn)室診斷、影像設(shè)備與醫(yī)療技術(shù)，以及寵物護(hù)理服務(wù)。
“加入瑪氏大家庭，為我們的股東提供了巨大的價(jià)值，同時(shí)還保留了公司的文化和價(jià)值觀，即通過(guò)專注投資公司同事和設(shè)施，來(lái)促進(jìn)我們?cè)趯櫸镒o(hù)理領(lǐng)域優(yōu)質(zhì)且長(zhǎng)遠(yuǎn)的增長(zhǎng)，”VCA 的首席執(zhí)行官 Bob Antin 表示，“瑪氏對(duì)于寵物健康和營(yíng)養(yǎng)有著長(zhǎng)期的承諾。我們將繼續(xù)共同努力，每一天都為我們的客戶及其寵物提供大家所熟知的高質(zhì)量護(hù)理服務(wù)。”
“我們總是被 VCA 提供給寵物的多樣化優(yōu)質(zhì)服務(wù)所觸動(dòng)，”瑪氏寵物護(hù)理全球總裁 Poul Weihrauch 稱，“VCA 與行業(yè)領(lǐng)先的獸醫(yī)及寵物護(hù)理供應(yīng)商的伙伴關(guān)系，和它在獸醫(yī)服務(wù)、診斷及科技方面的專業(yè)性將助力瑪氏繼續(xù)提供便利高質(zhì)的服務(wù)，持續(xù)為寵物創(chuàng)造一個(gè)更好的世界。VCA 這種與專業(yè)獸醫(yī)人員和教育機(jī)構(gòu)合作的理念，完全符合我們瑪氏的核心價(jià)值觀及企業(yè)文化。我們期待共同攜手為寵物提供較好的護(hù)理服務(wù)。”
作為世界領(lǐng)先的寵物護(hù)理領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)之一，瑪氏寵物護(hù)理致力于吸引、發(fā)展和留住世界頂尖獸醫(yī)及寵物護(hù)理專家，支持他們?yōu)閷櫸锾峁┫冗M(jìn)的護(hù)理服務(wù)，以及不斷提高專業(yè)水平。此前，瑪氏寵物護(hù)理事業(yè)部已擁有眾多國(guó)際寵物食品領(lǐng)導(dǎo)品牌，包括皇家®狗糧、寶路®狗糧、偉嘉®貓糧等。同時(shí)，借助血統(tǒng)檢測(cè) Wisdom Panel®, 瑪氏寵物 DNA 測(cè)試業(yè)務(wù)也逐年蓬勃發(fā)展。早在2015年，瑪氏還收購(gòu)了寵物科技公司 WHISTLE。
VCA 將成為瑪氏寵物護(hù)理業(yè)務(wù)旗下獨(dú)立的業(yè)務(wù)單元
收購(gòu)?fù)瓿珊螅琕CA 將作為瑪氏寵物護(hù)理事業(yè)部中一個(gè)獨(dú)立分離的業(yè)務(wù)單元，與其他獸醫(yī)服務(wù)業(yè)務(wù)BANFIELD® 寵物醫(yī)院，BLUEPEARL® 和 PET PARTNERS? 并行。VCA 也將繼續(xù)交由它的創(chuàng)始人，CEO 及總裁 Bob Antin 進(jìn)行管理。其總部也將依舊設(shè)在加州的洛杉磯，并專注在它原有的商業(yè)模式和戰(zhàn)略目標(biāo)。
注資條件
此次交易會(huì)遵循例行成交條件，除此之外還需要獲得VCA股東和監(jiān)管部門的批準(zhǔn)?，斒铣兄Z將為收購(gòu) VCA 進(jìn)行融資，并期望能在2017年的第三個(gè)季度完成此次收購(gòu)。
顧問(wèn)團(tuán)隊(duì)
此次收購(gòu)，將由摩根士丹利和 BDT 公司作為瑪氏的財(cái)務(wù)顧問(wèn)，由世達(dá)律師事務(wù)所提供法律咨詢，此外，盛信律師事務(wù)所將提供債務(wù)咨詢，McDermott Will & Emery 律師事務(wù)所則會(huì)在反壟斷事務(wù)方面提供幫助。而瑪氏收購(gòu)案的融資顧問(wèn)則聘請(qǐng)了摩根大通。
VCA 則邀請(qǐng)巴克萊擔(dān)任獨(dú)家財(cái)務(wù)顧問(wèn)，以及艾金-崗波律師事務(wù)所和 Potter Anderson & Corroon 律師事務(wù)所擔(dān)當(dāng)其法律顧問(wèn)。
