弗吉尼亞州麥克利恩和洛杉磯2017年1月12日電 /美通社/ -- 今日,瑪氏公司和北美寵物醫(yī)院運營商 VCA 共同宣布,雙方已正式達成收購協(xié)議:前者將以每股93美元的價格收購 VCA 全部流通股,總估值約91億美元,其中包括14億美元的未償債務。以2017年1月6日為基準,此次交易價格較VCA前 30天的每日加權平均價溢價41%,較1月6日當天的收盤價溢價31%。兩家公司董事會一致通過了此次收購。
瑪氏寵物護理業(yè)務是一家全球領先的寵物食品及護理產品提供商。80多年以來,寵物護理事業(yè)部也一直都是瑪氏公司的重要組成部門。此次收購 VCA,重申了瑪氏對寵物護理行業(yè)及獸醫(yī)行業(yè)的承諾,而收購完成后,更將助力瑪氏寵物護理業(yè)務實現(xiàn)其愿景,即為寵物創(chuàng)造一個更美好的世界。目前,瑪氏寵物護理業(yè)務旗下已經擁有豐富的獸醫(yī)業(yè)務,包括:BANFIELD® 寵物醫(yī)院,BLUEPEARL® 和 PET PARTNERSTM。此次攜手 VCA,瑪氏公司將從前所未有的高度,為寵物提供高質量的護理服務,如健康護理、緊急狀況護理和特殊護理。
“我們很高興 VCA 能加入瑪氏大家庭,成為我們全球品牌和業(yè)務的一份子”,瑪氏公司總裁 Grant F.Reid 表示,“VCA 是寵物健康護理行業(yè)的領軍者,目前,我們雙方都在寵物、寵物主、獸醫(yī)和其他寵物護理的提供者身上看到了巨大的機會。我們非??春肰CA,這是一個與瑪氏有著共同價值觀,對寵物護理有著同樣堅定承諾的公司。合并后,我們將為寵物和寵物主提供更具價值、更為優(yōu)質的服務。”
自1986年成立以來,從當初在洛杉磯僅有的一間辦事處,到現(xiàn)在擴張至全美和加拿大的800多間動物醫(yī)院和60多個診斷實驗室,VCA 已經逐漸成長壯大。在經歷多次收購之后,VCA 已經發(fā)展成為寵物健康護理行業(yè)較大,服務為最多樣化的公司之一,其下屬有四個主要部門,包括獸醫(yī)服務、實驗室診斷、影像設備與醫(yī)療技術,以及寵物護理服務。
“加入瑪氏大家庭,為我們的股東提供了巨大的價值,同時還保留了公司的文化和價值觀,即通過專注投資公司同事和設施,來促進我們在寵物護理領域優(yōu)質且長遠的增長,”VCA 的首席執(zhí)行官 Bob Antin 表示,“瑪氏對于寵物健康和營養(yǎng)有著長期的承諾。我們將繼續(xù)共同努力,每一天都為我們的客戶及其寵物提供大家所熟知的高質量護理服務?!?/p>
“我們總是被 VCA 提供給寵物的多樣化優(yōu)質服務所觸動,”瑪氏寵物護理全球總裁 Poul Weihrauch 稱,“VCA 與行業(yè)領先的獸醫(yī)及寵物護理供應商的伙伴關系,和它在獸醫(yī)服務、診斷及科技方面的專業(yè)性將助力瑪氏繼續(xù)提供便利高質的服務,持續(xù)為寵物創(chuàng)造一個更好的世界。VCA 這種與專業(yè)獸醫(yī)人員和教育機構合作的理念,完全符合我們瑪氏的核心價值觀及企業(yè)文化。我們期待共同攜手為寵物提供較好的護理服務?!?/p>
作為世界領先的寵物護理領導企業(yè)之一,瑪氏寵物護理致力于吸引、發(fā)展和留住世界頂尖獸醫(yī)及寵物護理專家,支持他們?yōu)閷櫸锾峁┫冗M的護理服務,以及不斷提高專業(yè)水平。此前,瑪氏寵物護理事業(yè)部已擁有眾多國際寵物食品領導品牌,包括皇家®狗糧、寶路®狗糧、偉嘉®貓糧等。同時,借助血統(tǒng)檢測 Wisdom Panel®, 瑪氏寵物 DNA 測試業(yè)務也逐年蓬勃發(fā)展。早在2015年,瑪氏還收購了寵物科技公司 WHISTLE。
VCA 將成為瑪氏寵物護理業(yè)務旗下獨立的業(yè)務單元
收購完成后,VCA 將作為瑪氏寵物護理事業(yè)部中一個獨立分離的業(yè)務單元,與其他獸醫(yī)服務業(yè)務BANFIELD® 寵物醫(yī)院,BLUEPEARL® 和 PET PARTNERS? 并行。VCA 也將繼續(xù)交由它的創(chuàng)始人,CEO 及總裁 Bob Antin 進行管理。其總部也將依舊設在加州的洛杉磯,并專注在它原有的商業(yè)模式和戰(zhàn)略目標。
注資條件
此次交易會遵循例行成交條件,除此之外還需要獲得VCA股東和監(jiān)管部門的批準?,斒铣兄Z將為收購 VCA 進行融資,并期望能在2017年的第三個季度完成此次收購。
顧問團隊
此次收購,將由摩根士丹利和 BDT 公司作為瑪氏的財務顧問,由世達律師事務所提供法律咨詢,此外,盛信律師事務所將提供債務咨詢,McDermott Will & Emery 律師事務所則會在反壟斷事務方面提供幫助。而瑪氏收購案的融資顧問則聘請了摩根大通。
VCA 則邀請巴克萊擔任獨家財務顧問,以及艾金-崗波律師事務所和 Potter Anderson & Corroon 律師事務所擔當其法律顧問。