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Floreat Group通過證券化進(jìn)一步鞏固在航空融資業(yè)的地位

Floreat Group
2016-12-08 10:28 6945
繼向租賃給 Norwegian Air Shuttle(挪威航空)的兩架波音737-800飛機(jī)提供融資后,F(xiàn)loreat Group 正著手開展一項(xiàng)專注于航空業(yè)的證券化計(jì)劃,為其機(jī)構(gòu)和高凈值客戶提供長(zhǎng)期固定收益投資。

倫敦2016年12月8日電 /美通社/ -- 繼向租賃給 Norwegian Air Shuttle(挪威航空)的兩架波音737-800飛機(jī)提供融資后,F(xiàn)loreat Group 正著手開展一項(xiàng)專注于航空業(yè)的證券化計(jì)劃,為其機(jī)構(gòu)和高凈值客戶提供長(zhǎng)期固定收益投資。

(圖標(biāo):http://photos.prnewswire.com/prnh/20160119/323409LOGO

(圖片:http://photos.prnewswire.com/prnh/20161206/446000

首次發(fā)行將于2016年12月進(jìn)行,最多發(fā)行1.75億美元債券(每張面額200,000美元),用于購買將租賃給全球不同地區(qū)的航空公司的四架空客A330飛機(jī)。這些債券將按基礎(chǔ)租賃到期日擁有10年期限和7%的固定年息,借助盧森堡資產(chǎn)證券化工具發(fā)行,將在盧森堡證券交易所 Euro MTF 市場(chǎng)上市交易。債券中的一部分將進(jìn)行結(jié)構(gòu)化調(diào)整,以符合伊斯蘭教法規(guī)定,從而向 Floreat 的中東投資者推出。

首架空客A330-200被租賃給 Virgin Australia(維珍澳洲航空),并已于11月30日購買。余下幾架飛機(jī)可能將在12月期間購買。4架飛機(jī)的總價(jià)約為4億美元,將通過這些債券和由 Nord LB(北德意志州銀行)提供的優(yōu)先債券產(chǎn)生的收益提供收購資金。

發(fā)起該結(jié)構(gòu)化交易的 Floreat Capital Markets Ltd. 的合伙人 Ben Churchill 表示:“我們以前曾為航空領(lǐng)域的個(gè)別交易提供過融資,來滿足我們核心客戶對(duì)擁有真實(shí)資產(chǎn)保障且能帶來長(zhǎng)期收益的交易的需求。而發(fā)行可上市交易的債券自然是我們資產(chǎn)借貸計(jì)劃(該計(jì)劃迄今為止僅向我們的核心客戶開放)向前邁出的重要一步?!?/p>

“在當(dāng)前利率普遍偏低的環(huán)境下,顯然缺乏可提供高收益以及顯著的風(fēng)險(xiǎn)/回報(bào)特性的固定收益投資。航空業(yè)的蓬勃發(fā)展使我們能夠?qū)ψ赓U實(shí)現(xiàn)證券化,并且提供有保障的固定收益投資,填補(bǔ)投資組合中留下的這一空白,并且還能擁有與傳統(tǒng)股票和債券市場(chǎng)不相關(guān)的更多好處。”

鑒于強(qiáng)勁需求,F(xiàn)loreat 計(jì)劃在首次發(fā)行之后短期內(nèi)迅速進(jìn)行二次類似發(fā)行,計(jì)劃于2017年最多發(fā)行10億美元債券。

Doric 已經(jīng)就購買和租賃達(dá)成協(xié)議,并將負(fù)責(zé)組合的資產(chǎn)管理,以及飛機(jī)最終的再處置事宜。

Floreat Group 將為債券提供最初的投資資金,并且負(fù)責(zé)通過其經(jīng) FCA 授權(quán)和監(jiān)管的 Floreat Merchant Banking Ltd. 內(nèi)的投資者銷售團(tuán)隊(duì)進(jìn)行債券銷售。

德意志銀行倫敦分行 (Deutsche Bank AG London) 擔(dān)任主要結(jié)算代理和支付代理,英國安理國際律師事務(wù)所 (Allen & Overy) 則負(fù)責(zé)為交易提供法律建議。

消息來源:Floreat Group
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