阿姆斯特丹2014年11月3日電 /美通社/ -- 全球較大的電商公司之一 Cnova N.V.（簡(jiǎn)稱“Cnova”）今天宣布，該公司啟動(dòng)公開發(fā)行26,800,000股普通股的工作。這次首次公開發(fā)行的價(jià)格預(yù)計(jì)每股為12.50至14.00美元，從而使總發(fā)行規(guī)模為335,000,000至375,200,000美元。所有股票由 Cnova 發(fā)行。此外，Cnova 授權(quán)承銷商最多認(rèn)購(gòu)4,020,000股普通股的期權(quán)，以滿足有可能出現(xiàn)的超額認(rèn)購(gòu)。
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該公司依據(jù)向美國(guó)證券交易委員會(huì)（簡(jiǎn)稱“SEC”）提交的 F-1 表登記聲明開展這次發(fā)行工作。Cnova 在 NASDAQ Global Select Market（納斯達(dá)克全球精選市場(chǎng)）上市的普通股交易代碼為“CNV”。
摩根士丹利 (Morgan Stanley & Co. LLC)、摩根大通證券 (J.P. Morgan Securities LLC)、美林證券 (Merrill Lynch)、Pierce、Fenner & Smith Incorporated、Credit Suisse Securities (USA) LLC 和德意志銀行證券 (Deutsche Bank Securities Inc.) 擔(dān)任聯(lián)席賬簿管理人。BNP Paribas Securities Corp.、HSBC Securities (USA) Inc.、Natixis Securities Americas LLC 和 SG Americas Securities LLC 則擔(dān)任此次發(fā)行的聯(lián)合負(fù)責(zé)人。
這次發(fā)行僅通過向 SEC 提交的招股書進(jìn)行。本新聞稿不構(gòu)成招股書，亦不構(gòu)成出售 Cnova 任何證券的要約或購(gòu)買該證券的要約申請(qǐng)。在按照任何所在州或轄區(qū)證券法進(jìn)行登記或獲得資質(zhì)認(rèn)證之前，不得在任何此等要約、要約邀請(qǐng)或出售被定為非法行為的任何州或轄區(qū)出售這些證券。
雖然有關(guān)這些證券的登記聲明（包括招股書）已提交至 SEC，但現(xiàn)仍未生效。在登記聲明生效前，這些證券的出售或購(gòu)買要約不獲認(rèn)可。在投資前，敬請(qǐng)閱讀該登記聲明（文件號(hào)為333-196521）的招股書和 Cnova 向 SEC 提交的其它文件，以了解有關(guān) Cnova 和這次發(fā)行的更多完整信息。如欲獲取這些文檔，敬請(qǐng)?jiān)L問 SEC 網(wǎng)站（網(wǎng)址：www.sec.gov ）上 EDGAR 部分，或聯(lián)系：
摩根士丹利
收件人：招股書部門
地址：180 Varick Street, 2nd Floor
New York, NY 10014
摩根大通證券
由 Broadridge Financial Solutions 轉(zhuǎn)交
地址：1155 Long Island Avenue
Edgewood, NY, 11717
收件人：招股書部門
在登記聲明生效前，這些證券的任何購(gòu)買要約不獲認(rèn)可，購(gòu)買價(jià)格的任何部分也不受承認(rèn)。在生效日期之后收到其認(rèn)可通知之前的任何時(shí)間，任何這種發(fā)行工作可能被撤回或取消，無(wú)須承擔(dān)相關(guān)的義務(wù)或承諾。
