華興資本控股有限公司,一家專注于中國新經濟業(yè)務的領先投資銀行及投資管理公司,9月13日公布其擬于香港聯合交易所有限公司主板上市的詳情。
華興資本是次全球發(fā)售合共85,008,000股股份(股份)(可予重新分配及視乎超額配股權有否行使而定),其中90%為國際配售股份,相當于全球發(fā)售股份的76,507,200股(可予重新分配及視乎超額配股權有否行使而定),其余10%為香港公開發(fā)售股份,相當于全球發(fā)售股份的8,500,800股(可予重新分配)。此外,發(fā)售股份將占公司于緊隨全球發(fā)售完成后(假設超額配股權及根據雇員購股權計劃尚未行使的購股權未獲行使,且并無根據受限制股份單位計劃發(fā)行任何新股份)的已發(fā)行股本的約15.0%。華興資本本次全球發(fā)售合共85,008,000股股份(股份),其中90%為國際配售股份,相當于全球發(fā)售股份的76,507,200股,其余10%為香港公開發(fā)售股份,相當于全球發(fā)售股份的8,500,800股(可予重新分配)。
發(fā)售價范圍為每股股份31.8港元至34.8港元,假設發(fā)售價為每股股份33.3港元(即發(fā)售價范圍的中間價)且超額配股權未獲行使,經扣除承銷傭金及就全球發(fā)售已付及應付其他估計費用并假設全數支付酌情獎勵費,預計是次全球發(fā)售所得款項凈額約2,638.1百萬港元。
香港公開發(fā)售將于2018年9月14日(星期五)上午9時正開始,于2018年9月19日(星期三)中午12時正結束。預期發(fā)售價將于2018年9月20日(星期四)厘定。配售結果將于2018年9月26日(星期三)公布。公司股份預期于2018年9月27日(星期四)香港聯交所主板開始買賣,股份代號為1911,股份以每手100股股份為單位買賣。(美通社,2018年9月13日香港)